课程时间：2天，6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理 课程背景：全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美格局转变、三期叠加与危疾影响，致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。财富顾问如何在这一时期中服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程将使财富顾问掌握资产配置原理与实践应用，洞悉金融市场各类资产在家庭财富管理中的价值与功用，从而具备资产配置方案制作与呈现能力。 课程收益：● 业绩：促进金融机构资产管理规模提升；● 体系：系统学习资产配置服务流程与操作标准；● 专业：结合金融市场前沿与热点分析、洞悉资产趋势。 课程时间：2天，6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理课程人数：20～4

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课程时间：2天、6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问 课程背景：随着中国财富管理时代来临，金融机构中高净值客群的精准开拓与价值经营，将给机构带来新的发展机会、稳步增长的资产管理规模。该课程详尽分析中高净值目标客群画像，使财富顾问掌握标准化客户经营流程、技术、工具，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。 课程收益：● 绩效：促进金融机构资产管理规模提升，改善机构与客户的粘性；● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用；● 专业：系统掌握中高净值客群专业咨询服务所需的逻辑、技术、工具。 课程时间：2天、6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问课程人数：

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课程时间：2天、6小时/天课程对象：财富顾问、理财经理、保险顾问 课程背景：随着中国经济的发展，子女教育、品质退休、原生家庭、婚姻安全、家企经营等系列问题已经成为大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金配置与架构设计构建家庭财富管理的安全防火墙？该课程通过对宏观环境、金融市场、客户经营、产品设计的全面讲解，让学员清晰认知商业年金在家庭财富管理中的价值与功用，并结合常见业务场景开展实务训练，全面提升学员商业年金专业营销力。 课程收益：● 业绩：促进金融机构商业年金产品营销产能提升。● 专业：为客户提供教育、退休、风险隔离等专业事务性服务。● 工具：商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭

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随着中国老龄化加速，老龄化、少子化、小型化家庭模式到来。大众富裕家庭常因事业经营、子女援助、富裕生活从而忽略家庭退休管理规划，以壮年之力思考未来有失偏颇，而家庭退休管理恰相家庭财富管理的“灰犀牛”它笨重而又遥远，但不可不防。该课程详尽分析大众富裕家庭在退休管理上的风险与需求，研讨家庭退休管理解决策略，让每一个家庭都能优雅的老去。● 实务：多地养老社区实地调研，深度分析不同养老生活场景的利弊纠葛；● 专业：专业家庭退休管理服务流程，实务案例分析给予最佳启思；● 工具：从产品配置到精品微沙，多场景实务操作手册，所学即所用；第一讲：趋势：中国进入尴尬的老龄化社会一、全球人口老龄化趋势1. 全球主要国

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在生活中家庭面临着不同层次的风险，健康风险、职涯风险、损失风险、家企风险等等，任何家庭都有可能处在不明朗的风险环境中，保险作为风险管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保护私有、指定受益、合力变现、杠杆作用、共济互助功能。中国保险业经历了近30多年的高速增长，遗憾的是高速增长的背后带来是从业人员流动性与孤儿单的增加，保险产品核心功能偏离，超过90的客户对已购买的保险产品与需求之间的缺口不甚了解，金融营销从业者也缺乏专业的服务工具与风险管理技术。该课程旨在回归保险本质，为家庭提供高品质、专业化的风险管理服务。● 绩效：有效增加金融机构保险类资产（年金/寿险）管理规模● 转变：从产品营销导向升级

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精英人力增长不仅能有效促进队伍发展、提升业绩，还能稳步促进队伍客群升级。随着人口红利消失、金融科技普及、80后、90后、00后逐步成为金融行业发展主力，一方面是财富管理市场升级带来从业人员出清，另一方面是高素质人才招募技术缺失。如何在财富管理时代下构建金融精英人才的招募体系？该课程将使您及您的团队具备高素质人才招募所需的视野、技术、方法。● 人才：提升机构高素质人才招募数量 ● 精准：以团队为核心开展增员经营● 工具：精英招募及小创会运作指导手册第一讲：环境：洞察金融精英招募环境一、问题：金融市场变化与金融人才供给1. 个人增员三难“增员难、留存难、转型难”2. 团队增员五难“意愿、发展、系

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