张罗群老师的内训课程
随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题，该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、营销、服务、路演等权益类产品资产配置能力。● 业绩：促进金融机构基金产品产能提升● 场景：多个营销场景基金产品营销案例分析● 专业：能够为客户制作基金投资管理方案与基金健诊服务第一讲：变化：宏观环境变化与基金配置策略一、家庭基金投资心态与需求转变1. 从盲目投资到投资管理2. 从基金定投到
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随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战，资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效、而竞争之变又是奠定资产配置之基，金融机构兼职/专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”重担，还将面临培训技术革新带来的挑战。如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力？如何快速提升队伍的实训技术？如何通过培训促进队伍产能提升？这成为金融机构各级领导所关注的重要问题。财富讲师训练营将让机构专职/兼职讲师高效能运用过往智慧“获客源、赢财富、铸品牌”。● 成果：一门精品线上直播，培训成果看得见，绩效产出有评估● 课程：
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全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美博弈、俄乌拉锯、三期叠加、疫后复苏等因素交汇导致使中国富裕家庭财富增长呈螺旋型变化。财富是在机遇中复苏还是在危机中衰退？财富顾问如何在这一时期服务客户？如何为客户提供专业资产配置服务？该课程旨在使财富顾问洞悉当前投资环境，为大众富裕客群提供专业资产配置服务，掌握大众富裕客群经营流程，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。● 绩效：有效提升金融机构资产管理规模，改善机构与客户的粘性● 场景：基于金融机构现有业务、活动场景进行实务训练、所学即所用● 系统：系统掌握大众富裕客群资产配置与客户经营所需的逻辑、技术、工具第一讲：宏观：洞察宏观经济、大类资产趋
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自“强监管”时代开启，产品爆雷、金融难民，为何中国大众富裕家庭的理财成长之路需要面临诸多的困局与尬局？究其原因资产配置以房为主的不合理、金融投资以收益为主的不理性、家庭基石无年金的不可靠，理财顾问如何开展投资教育培养客户正确的理财观？如何策略提升在商业年金专业营销上的短板？随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。如何通过商业年金构建家庭财富安全防火墙？如何构建子女教育起跑线与安享晚年的退休生活？ 《年金营销实战家庭理财，年金为基》课程通过金融环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过
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改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断出清；另一方面，行业的竞争热度却在不断上升，随着金融开放提速，外资机构在积极抢占中国市场，同时传统的资管机构也在纷纷布局财富管理业务。为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台