张轶老师的内训课程
高净值客户税收筹划课程背景：2014年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。如何培养银行理财经理，使其具备为金融行业的高净值客户服务的能力，将成为左右金融机构未来成败的根本问题。课程目标：1、思维转型：帮助学员正确认知理财顾问的角色，了解理财顾问职涯发展，能够快速完成从
讲师：张轶查看详情
互联网金融及其创新思维课程背景： 随着互联网向社会纵深急速扩张，互联网相关企业通过多年的运营，沉积了大量用户数据，这让它们天然比传统金融企业更懂得如何满足用户需求，于是通过不断得创新，开辟出P2P、众筹、O2O等新兴模式，抢占金融业的市场份额及客户分流，传统金融如何来应对这种挑战是一项生死攸关的大事。 我们将从“互联网+”开始介绍，对互联网金融的P2P,众筹，大数据，020等热点问题进行了分析，并结合创新思维的问题，给予各位学员有价值的思考。课程目标：1、思维转型：帮助学员正确认知互联网金融2、知识强化：针对性的进行知识讲授和提
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金融产品创新与高端客户销售课程背景： 2015年，A股市场暴涨暴跌，房地产市场明显分化，大宗商品价格跌跌不休，长期稳定的人民币对美元突然贬值…… 从宏观面来看，2015年市场处在繁荣与衰退的转折点，所有指标数据都表明当前经济已处于下滑探底周期，中国经济过去“高速增长”同时伴随着“结构失衡”的旧模式正式宣告结束，而新增长模式还未建立。 在这一特殊的历史时刻，如何进行金融产品选择，控制财富风险，抓住当前商机是高端客户们关注的问题。张老师经合自身多年的财富管理经验，运用当前金融产品创新实例，优化高端客户销售流程，为金融机构的高端客户
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高净值客户风险管理课程背景： 2015年官方报告显示，金融理财在过去的一整年发展较快。不过金融理财在未来的发展上则是困难重重，高收益产品的缺乏、低收益产品竞争力的走弱、以及互联网金融的冲击都使得传统金融业态的发展不容乐观。不可否认的是，金融理财未来的发展方向将是“财富管理”，其核心是使传统金融机构从被动的投资组合销售向主动的投资组合管理变化的过程。 在当前不断变化的金融市场中，高净值客户愈发认识到财富保障比财富增值更为迫切。如何培养理财经理，使其掌握风险管理的专业知识，具备为高净值客户提供风险管理服务的能力，增加保险产品和保
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《运用股票投资促进金融销售》课程背景： 物竞天择，适者生存是伟大的生物学家达尔文进化论的核心。作为投资人，投资时必须适应市场环境的变化，而市场变化趋势是各类投资者共同作用的结果。相对市场庞大的资金，任何投资者都会显得微不足道。所以不要轻易逆势而为，而采取适应市场，顺应市场的投资策略尤为重要。 我们将运用股票投资的原理，进行价值分析和技术分析，分析客户的投资行为，促进我们金融产品的销售达成。课程目标：1、思维转型：帮助学员正确认知股票投资2、知识强化：针对性的进行知识讲授和提炼3、技能夯实：强化并夯实行为价值投资与技术投资方法4、发掘