私募股权融资实务与管理

主讲：新三板研究中心首席经济学家、金长川资本董事长  刘平安

课程对象：企业创始人、董事长、核心管理层；金融机构、投资机构高级管理人员

课程时间：2024年3月16-17日、2024年8月24-25日

课程地点：广州

课程费用：7800元/人 

课程背景

用私募股权融资解决企业的资金难题

融资难、融资贵的问题 ，贯穿在企业从0-1发展的全过程中 ，传统的商业银行债务 融资需要企业提供置押物 ，到期需偿还借款本金与利息 ，对于企业特别是缺乏资 金的企业而言：

l 企业一旦没有不动产 ，如土地、厂房做置押 ，银行轻易不敢放贷

l 利息高 ，到期连本带息偿债压力大 ，没有宽限的可能性

l 资金借来不易 ，畏手畏脚 ，不敢将资金投入不确定的业务中 ，难以助力创新

而与传统债券融资不同的是 ，股权融资的资金来源于股东的投资 ，不需要偿还 ， 减轻了企业的债务负担。 同时， 出资股东还起到风险共担的责任 ，优质的投资人 是帮助企业获得快速成长的推动因子。

为此 ，我们特邀金长川资本董事长， 中国新三板研究中心首席经济学家刘平安老 师 ，从企业资本运作的角度 ，解构如何利用私募股权来为企业融资。本课程既有 企业资本运作的底层逻辑 ，又有股权融资的流程和技巧 ，更有商业计划书的撰写 要点 ，让学员不止打开融资的思路 ，更能有切实具体的计划书撰写要点练习 ，真 正掌握资本运作其中一个关键环节。

课程收获

1、破除只能债权融资的老思路 ，重新构建企业融资新思维 ，帮助了解资本运作的 具体路径方法

2、掌握私募股权融资的8大流程 ，提前筹备对接资本的方式

3、了解如何撰写一份靠谱的商业计划书 ，掌握与资本对话的商业语言

课程特色

实战：有具体的私募机构内部运作流程， 以及老师个人参投的各个项目 经验分享 ，具有较强的实战应用性

前瞻：从经济、市场、产业、企业等不同视角探讨私募融资的趋势 ，具 备足够的预判性

易懂：从企业融资角度出发 ，总结1套融资模型图和关键要点 ，便于学员 代入理解

课程大纲

一、中国经济新常态

1.中国经济结构转型

2.人类第四次工业革命 3.中美贸易战

4.资本市场深化

二、树立资本运作正确的商业认知

1.成功资本运作需要具备的条件 2.关于“资本”的商业认知

3.资本运作的三大步骤 4.资本的作用

三、 PE的历史性发展机遇

1.私募股权投资基金的含义 2.PE的历史性发展机遇

（1）基于实体经济的视角 （2）基于资本市场的视角 （3）基于PE的行业视角    3.PE的商业模式

4.基金的企业组织形势

5.中国VC/PE市场存在的主要问题 6.中国VC/PE市场未来的趋势

四、私募融资的操作流程与关键环节

1.制定公司发展战略 2.制定资本营运策略 3.撰写商业计划书

4.选择投资者

5.谈判拟定投资协议 6.尽职调查

7.就投资各项条款进行谈判 8.签署各项法律文件

五、私募交易结构与风险控制

1.金融工具安排

2.公司价值评估

3.PE的经济含义及决定PE的因素

专家简介

刘平安

新三板研究中心首席经济学家、金长川资本董事长

【专业背景】

中国新三板研究中心首席经济学家， 曾在中国平安保险集团、大鹏证券、联想控股等知名企业 从事资本运作实务， 曾为两家创新型企业的首席执行官 ，具有丰富的资本运作实战经验和企业 管理经验。

创立的北京金长川资本管理有限公司 ，是专业的风险投资管理机构 ，管理多只创投基金 ，主要 投资领域为云计算、大数据、物联网和人工智能等战略性新兴产业。

【授课经验】

现为清华大学、北京大学、厦门大学、武汉大学、浙江大学、西南财经大学、 中国人民大学; 中 央财经大学、香港理工大学等十多所著名高校客座教授。现为中国社会科学院研究生院工商管 理硕士专业（ MBA）特聘导师。

【授课特点】

1、丰富的实战经验：呈现老师操刀过或经典的案例 ，具备极强实操经验 ，并归纳总结成方法论。

2、清晰的逻辑框架：深入浅出用大白话说清何为企业的资本运作 ，逻辑清晰且具有可迁移性。

3、成型的应用工具：总结的“平安三角”以及商业计划书撰写流程， 内容详实 ，可直接应用。

【主讲课程】

《私募股权基金：投资与融资》《企业资本运作与上市谋划》《公司治理结构》

【服务客户】

投资过的已上市企业：阿尔特、金力永磁、联赢激光、观典防务、诺思兰德、三元基因、连城数 控、森萱医药、数字人、荣信文化、德瑞锂电、华阳变速、海希通讯、吉冈精密、科达自控等。 IPO路上的企业：安天科技、赛特斯、讯众股份、新道科技、卓易科技、纵横六合、立方股份、 华清飞扬、中泰设计、鼎欣科技、和创科技、康乐卫士等。

关键知识点

•    资本运作商业认知三角模型

一套关于资本的商业认知三角模型 ，从企业经营的三个维度切入 ，以资本驱动创 新为原点 ，系统构建企业资本运作的支撑要素 ，包括：

资源：撬动外部资源 ，对接金融资本

战略：制定一个现在“赚钱” ，未来“值钱”的商业模式 制度：如何优化公司治理结构 ，顺利引入资本

学员评价

“ 良好的资本运作对公司的发展起到催化作用 ，刘老师的课让我对私募基金、对公司的资本运作有了完 整的认识！”

——时代华商金融31班学员

“刘老师的表达能力较好 ，对金融基本知识进行了系统性的学习。”

——时代华商金融31班学员 “更深入了解私募股权的知识 ，老师提醒的关注点和盲区 ，为我开拓了视野！”

——时代华商金融34班学员 “通过课程 ，我了解公司在IPO前需要资金时私募基金的好处 ，也掌握了企业进行私募股权投资的基础

知识和要点。”

——时代华商金融35班学员 “很实用的课程 ，曾经帮公司写过商业计划书 ，所以今堂课中讲商业计划书那部分很深刻 ，也了解到之

前的不足。”

——时代华商金融35班学员  “了解估值的具体方法以及bp的撰写 ，这对企业融资的作用是很大的。也非常感谢刘老师的精彩授课，

教授了很多实操的经验！”

——时代华商金融36班学员

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