金融资本课程体系
銀行金融产品营销实务课程(三天版) 课时：18H
金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A.客群经营能力i.存量客户分层分群ii.客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii.提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B.客户多元产品营销能力i.从客户需求中快速发展单一产品销售ii.单一产品到投资组合销售iii.投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题1.私募产品及并购工具解析与应用1.阳光私募2.私募股权投资3.并购基金4.特殊投资型态的比较与产品主要销售重点2.多重套利需求操作模式1.低风险金融资产杠杆2.外率避险操作3.保单融资套利模式4.结合相关产品工具与销售3.衍生性工具于私银产品运用1.卖出选择权的收益提升selloptionyieldenhancemen...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
理財經理金融產品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day1:客戶經理素質能力與產品銷售客戶經理的能力提升客群經營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創造提供客戶有效解決方案客戶多元產品營銷能力從客戶需求中快速發展單一產品銷售單一產品到投資組合銷售投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方...
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零售客戶經理與社區支行主管客戶關係維護與金融產品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產品需求綜合銀行解決方案–服務類工具強化,客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡,客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day1:客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析财富投资需求解决方...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
高端客户金融产品与非金融服务综合获客营销课程纲要：2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销能力提升方向...
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金融产品分析与营销能力提升专题培训 (进阶) (三天版) 课时：18H
金融产品分析与营销能力提升专题培训(进阶)课程纲要：第一部分：金融产品资产配置方法与资产配置进阶修练资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八大关键重点案例分享:高端客户的金融资产配置规划实例...
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金融投資工具分析实务（1天） 课时：6H
ECF专业架构系列-金融产品分析实务课程时数:6小时课程简介:特别为银行主力销售的产品设计的专业分析课程,以股票,黄金,债券,石油,外汇等主要金融工具为着眼点,从基本面,技术面,和宏观经济指标等角度说明分析的方法,并结合实际案例和营销方式来达到提升专业能力目的适合对象:私银顾问,贵宾理财经理,产品经理课程大纲:1.现阶段全球宏观经济与主流金融投资工具分析(1...
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后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 课时：12H
后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程(2天)客户经理金融产品销售能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案高净值客户资产配置（1）客户金融资产配置需求核心(主要客户金融资产...
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個人財務規劃與金融套餐方案設計實務課程課程簡介:以專業職位角度,如內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行高端客戶的個人財務規劃與金融套餐設計的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關財務規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的金融套餐設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具套餐組合.適合對象:負責客戶理財規劃...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
課程名稱:高淨值客戶金融產品營銷實務課程課程大綱:1.客戶經理金融產品銷售能力提升A.客群經營能力i.存量客戶分層分群ii.客戶需求識別與創造iii.提供客戶有效解決方案B.客戶多元產品營銷能力i.從客戶需求中快速發展單一產品銷售ii.單一產品到投資組合銷售iii.投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案2.資產管理延伸工具...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训(三天版)（一）2019全球经济情势分析与解读 A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
私人银行金融商品销售技巧实务课程 课时：6H
课程名称:私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长:6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练:学...
讲师：关泽仁 咨询电话：010-82593357下载需求表
保险产说会金融政策大转向时代的理财之道课纲时间培训内容培训成果单元一.19大会议之后影响客户的金融政策人民币“超发”引发了什么样的现象？金融新政对理财产品有什么影响？中小银行理财产品面临什么风险史上最严楼市调控:“五限”时代来临买房需要什么样的涨幅才划算？房产税法已列入5年立法规划税收减少企业间接税，增加个人直接税CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始遗产...
讲师：方瀚德 咨询电话：010-82593357下载需求表
常见金融产品销售策略（0.5天） 课时：3H
常见金融产品销售策略课程纲要：一）保险篇——避险获利两不误保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性保险的需求挖掘技巧生命周期与保险需求让你安心的家庭保险规划购买保险的基本原则营销保险最常遇到的三大问题客户没有时间来网点客户觉得保险产品时间太长客户非常排斥保险二）基金篇做好财富管理为什么一定要卖基金产品本身的角...
