金融资本课程体系
课程大纲---------------------------------------------------------------------一、行业利润空间增长点分析1.传统存贷业务利率市场化后对利润中心的冲击2.变革转型时期客户对银行新的要求/期望3.大数据时代对中间业务的巨大触发能量4.中间业务发展趋势和利润优势5.加强中间业务营销力度的重要性和必...
讲师：宋佳龙 咨询电话：010-82593357下载需求表
课程大纲---------------------------------------------------------------------一、社群金融大解析1.视频:Motif因你而在2.头脑风暴:想到了吗3.作自己的基金经理4.微信互联网劵商在线理财=5.脸书谷哥VS微信微博6.三大朋友圈7.每日恐慌指数解析8.病毒式营销9.分享式微商10.7,5...
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互联网金融背景下零售银行转型第一部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.零售银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.台湾银行业受利率市场化的影响说明8.演练:利率市场化下银行的对策第二部分:零售银行业务的成长之道1.银行卡发行、消费金融业务...
讲师：林志煌 咨询电话：010-82593357下载需求表
财富管理和金融产品销售 课时：12H
财富管理和金融产品销售课程背景：财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施的经验...
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财富管理背景下银行核心金融产品营销实务第一部分：银行财富管理的基本介绍1、银行财富管理的内涵2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系3、银行财富管理业务的盈利模式4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服务6、台湾银行财富管理业务客户金融产品营销实务第二部分：银行核心金融产品的重点目标客户群--高净值客...
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财富管理背景下券商核心业务金融产品营销实务第一部分:券商财富管理的基本介绍1.券商财富管理的内涵2.券商财富管理业务和金融产品销售的关系3.券商财富管理业务的盈利模式4.券商财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5.全球顶尖券商(美银美林证券)客户金融产品营销服务6.台湾券商财富管理业务客户金融产品营销服务第二部分:券商核心金融产品的重点目标客户群--高净...
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《衍生性金融商品介绍与规划实务》【课程大纲】第一部分：衍生性金融商品基本观念1、甚么是衍生性金融商品2、衍生性金融商品种类(1).期权(Option)(2).远期契约(Forward)(3).期货(Futures)(4).交换(Swap)3、衍生性金融商品有何魅力4、衍生性金融商品风险5、全球衍生性商品交易概况6、台湾衍生性金融商品发展历程第二部分：期权商品...
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《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》 课时：12H
《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》【课程背景】本课程介绍台湾银行业发展个人金融业务近30年的成熟营销经验，其中有许多成功及错误的营销案例值得大陆同业学习及借镜，学员可以从中学习如何发扬台湾同业的优点以取得市场占有率，同时避开其失败案例所花费的错误成本，课程并针对全球零售银行业务未来的重要趋势提出精辟的看法。【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：台湾银行业...
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《财富管理和金融产品销售》 课时：12H
《财富管理和金融产品销售》【课程背景】财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施...
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部分：公私联动营销一、公私联动的重要性及意义1.向客户提供综合性金融服务2.增加客户业务关联度，降低交易成本，提高客户贡献度，增加银行收益3.提升全行整体服务品牌，增加知名度，提升社会公共形象4.公私联动是目前银行竞争的重要手段二、实施公私联动需要解决的问题和关键点1.认识问题2.考核问题3.利益分配4.流程问题5.培训问题6.传导问题三、如何公私联动支持个...
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部分甚么是金融市场1.金融市场的定义2.金融市场的主要参与者3.资本市场/货币市场/外汇市场4.金融行业是严格管制及特许的第二部分金融投资产品的种类及概述1.股票2.债券3.期货4.基金5.信托6.银行理财产品7.阳光私募基金第三部分目前市场主流的金融产品1.证券公司:股票/债券/资管产品2.期货公司:期货/资管产品3.银行:存款/理财产品4.保险公司:寿险...
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部分对营销的重新认识1.营销的发展历程2.互联网＋时代营销对企业的重要性3.没有营销就没有交易4.全世界唯一不变的事就是变第二部分开发市场五大战略营销准则1.客户市场细分2.目标市场的选择3.公司的市场定位4.确定市场营销策略5.市场营销活动管理1)(小组演练):小组战略营销方案第三部分营销活动执行及有效管理1.如何甄选优质客户2.拜访客户前应该做哪些准备3...
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部分互联网金融时代的来临1.互联网金融的趋势2.互联网金融的类型3.互联网金融对银行业的冲击1)支付功能2)融资功能3)理财功能第二部分互联网金融对银行未来营运的影响1.银行业务流程优化及组织再造2.产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.公司银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.财富管理业务的起飞8.演练:互联网金融背景下银行...
讲师：林志煌 咨询电话：010-82593357下载需求表
部分财富管理的基本介绍1.财富管理的内涵2.财富管理业务和金融产品销售的关系3.财富管理业务的盈利能力4.财富管理业务的核心竞争力5.全球券商财富管理业务的发展趋势6.台湾券商财富管理业务的新发展状况第二部分营业部财富管理业务的建构1.客户系统——客户分级管理1)依客户资产划分2)依业务类型划分3)客户群经营的核心重点2.产品系统——产品严选机制1)金融产品...
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銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓 课时：18H
課程名稱:銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業的銷售服務給客戶.課程時數:三天18小時Part1:金...
