成功举办理财沙龙的六项准备
成功举办理财沙龙的六项准备详细内容
成功举办理财沙龙的六项准备
成功举办理财沙龙的六项准备
1.理财沙龙的三个“集中”原则
2.客户准备
2.1客户筛选方法
2.2客户邀约流程
2.3邀约短信和电话邀约话述
2.4邀请函制作
会场准备
3.1会场必要的硬件设施
3.2合谐的背景音乐
3.3现场服务人员工作安排
3.4适当的礼品安排
课件准备
4.1开场白与串辞
4.2吸引客户的课件
案例:某健康险宣讲PPT课件
4.3互动小问题
4.4通俗易懂的产品分析课件
4.5非产品类课件
案例:家居风水与投资理财
5.娱乐准备
5.1抽奖软件的应用
5.1.1抽奖软件设置
5.1.2抽奖嘉宾安排
5.1.3特别中奖号码设置
5.2适合理财沙龙的互动游戏
5.2.1我来表演你来猜
5.2.2成语舞字
5.2.3脑筋急转弯
签单准备
6.1签单环节注意事项
6.2产品利益展示
6.3一对一服务
6.4主持人唱单
6.5 007带头烘托氛围
6.6礼品
追踪准备
7.1最佳48小时追踪
7.2追踪话述
7.3已签单客户回访
理财沙龙注意事项
8.1理财沙龙不是纯粹的产品推荐会
8.2理财沙龙不是培训会
8.3理财沙龙的时间控制
8.4理财沙龙借力发力
8.5上门理财沙龙
案例:BJ支行与高端幼儿园合作理财沙龙
9.BJ支行、TJ支行历次理财沙龙活动现场展示
10.工具包:理财沙龙邀约话述、组织流程、娱乐课件、抽奖软件等。
王恪老师的其它课程
2天《支行长综合管控能力提升》 09.20
支行长综合管控能力提升一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生
讲师:王恪详情
网点对员工绩效量化考核台账的操作与应用 09.20
员工绩效量化考核台账操作与应用一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广
讲师:王恪详情
1天《银行易发案件警示防控与消费者权益保护》 09.20
银行易发案件防控与消费者权益保护一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、
讲师:王恪详情
1天《邮政代理金融业务合规操作风险防控》 09.20
邮政代理金融业务合规操作风险防控一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、
讲师:王恪详情
1天《支行长综合管控能力提升》 09.20
支行长综合管控能力提升一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生
讲师:王恪详情
2天《会计(内控运营)主管综合管理能力提升》 09.20
会计(内控运营)主管综合管控能力提升一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴
讲师:王恪详情
2天《网点柜面内控合规操作风险防控》 09.20
银行网点柜面合规操作风险防控(2天版)一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、
讲师:王恪详情
2天《银行内控案防合规操作风险防控》 09.20
银行内控案防合规操作风险防控(二天版)一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、
讲师:王恪详情
1天《银行网点电信网络诈骗风险防范》 09.20
银行网点电信网络诈骗风险防控一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发
讲师:王恪详情
1天《银行网点反洗钱风险防范》 09.20
银行网点反洗钱风险防控一、职业经历王恪,20年国有银行工作经历,7年专职银行培训经验、省行级培训师,CFP国际金融理财师,目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务,具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生
讲师:王恪详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21155
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20228
- 3行政专员岗位职责 19041
- 4品管部岗位职责与任职要求 16216
- 5员工守则 15458
- 6软件验收报告 15393
- 7问卷调查表(范例) 15111
- 8工资发放明细表 14546
- 9文件签收单 14192