《共同富裕背景下高净值客户财富管理》
《共同富裕背景下高净值客户财富管理》详细内容
《共同富裕背景下高净值客户财富管理》
【课程背景】
中央财经委员会第十次会议进一步明确了共同富裕的标准，引发了高净值客户对财富管理问题的思考。在共同富裕的大背景下，如何及时调整财富管理策略，规避未来人生中难以窥见的风险，成为高净值客户面临的重要课题。本课程来自专业的金融从业者实战经验，以通俗易懂的方式教会学员高净值客户面谈沟通逻辑，强化大额保单成交能力。
【课程收益】
- 厘清共同富裕的标准及底层逻辑
- 理解《民法典》关于财产继承的法律知识
- 理解房地产税改革及金税四期上线对高净值客户财富管理的影响
- 掌握共同富裕背景下高净值客户财富管理的沟通思路
【课程特色】通俗易懂的教学语言；化繁为简的思维方式；专业实用的销售技巧
【课程对象】保险公司销售人员、保险中介公司销售人员、银行理财经理、财富公司理财师
【课程时间】6小时
【课程大纲】
- 共同富裕开启财富保全新时代
1、8.17会议政策解读
- 邓小平关于“共同富裕”的论述
- 中央财经委员会第十次会议的重点内容
- 高质量发展建设共同富裕示范区
- 夫妻共同债务认定明确
- 共同富裕的底层逻辑
- 三次分配的理论
- 共同富裕对高净值客户的全维度影响
- 共同富裕下的行业洗牌
- 慈善成为高净值客户的必选项
二、《民法典》关于财产继承的法律知识
1、代位继承人范围扩大
2、遗嘱的六种形式
- 遗嘱形式进一步增加
- 取消公证遗嘱优先效力
- 遗赠和遗赠扶养协议
- 遗赠和遗赠扶养协议比较
- 遗赠中的法律问题
- 完善遗赠扶养协议制度
4、呼之欲出的遗产税——税收优先权
三、渐行渐近的房地产税改革
1、两大直辖市的房地产税试点
- 2022年土地出让金新政
- 重庆、上海房地产税试点政策及效果
- 人大会议关于房地产税试点的授权决定
- 十三届人大第三十一次会议关于房地产税改革试点的决定
- 税务部门与自然资源部门不动产登记涉税业务信息共享
四、金税四期对税务征管带来的变化
1、金税四期较比金税三期的主要变化
- 什么是金税工程
- 金税工程背景及发展历程
- 金税四期较比三期的四大变化
2、金税四期对企业与个人纳税信用监控
- 监控空壳及虚假企业
- 监控企业银行信息
- 监控自然人身份
五、共同富裕背景下高客财富管理面谈技巧
1、共同富裕背景下高客财富管理面谈逻辑
- 财富传承的沟通逻辑
- 共同富裕下保单传承规划的优势
- 共同富裕背景下高客财富管理面谈话术
- 面谈沟通话术解析
- 演练、展示与点评
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