“演员”的自我修养 ——制作商业计划书和融资路演的六大“演技”_张嶂_企业内训课程

“演员”的自我修养 ——制作商业计划书和融资路演的六大“演技”

培训讲师：张嶂

讲师背景：
张嶂老师金融管理和法律专家香港中文大学法律学院金融法博士复旦大学法学理论/芝加哥肯特法学院金融法双硕士沃尔玛(中国)公司事务部研究顾问香港律师会法律发展研究员深圳前海国际船艇交易所高级顾问深圳广播电台生活频率(FM94.2)《百法百众》主持详细>>

下载需求表打印本课程填写需求表在线咨询

课程咨询电话：

“演员”的自我修养 ——制作商业计划书和融资路演的六大“演技”详细内容

“演员”的自我修养 ——制作商业计划书和融资路演的六大“演技”

课程涉及领域关键词

企业融资商业计划书路演

课程背景

中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！资本市场就是一个找钱的好地方。

但是，资本市场的钱不会自动跑到企业的口袋里来。投资的进行需要信息交互和双方的互相认知与肯定——达致这一结果的媒介就是商业计划书和路演。

首先，有些人会觉得，写商业计划书既费时又无谓，因为计划总是赶不上变化。计划书打印出来的那一瞬间，也许就已经过时。这种想法明显表达了对商业计划书的误解。事实上，构思、撰写商业计划书的过程非常重要，不可或缺。商业计划书不仅仅是公司对外融资的工具，它也能帮助创业者对其创业思路有更深的认识。商业计划的过程，是一个严格的训练过程，它培养的严谨态度，能帮助你评估商业机会的性质，培养你的能力。借助于这种能力，你能塑造有效的商业模式，从而充分实现这个商业机会的潜力。

其次，路演（Roadshow）最初是国际上广泛采用的证券发行推广方式，指证券发行商通过投资银行家或者券商的帮助，在初级市场上发行证券前针对机构投资者进行的推介活动。是在投资、融资双方充分交流的条件下促进股票成功发行的重要推介、宣传手段，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行，并有助于提高股票潜在的价值。现在，路演的概念扩展到指在公共场所进行演说、演示产品、推介理念，及向他人推广自己的公司、团体、产品、想法的一种方式。

因此，充分了解企业融资过程中商业计划书的编写和路演操作经验，把企业最有竞争力的一面准确地展示给机构投资人，才能更有效率地吸引到投资。

课程目标

通过授课，使学员全面掌握商业计划书和路演的关键点，与机构投资人对接沟通的重点，能够专业地开展吸引风险投资的行为。

课程特色：实战性强，案例与理论结合，即学即用
授课方式：讲授，小组讨论
课程对象：企业高级管理人员

课程收益

增强对资本和机构投资人的认识；

掌握如何构建商业计划书和投资分析报告的综合能力；

掌握路演操作的关键点；

学习如何与机构投资人的相处之道。

课程模型

课程大纲

一、演技一：了解谁会成为你的观众

观众可能是些什么人？

（1）投资银行；（2）PE基金；（3）券商；（4）其他机构投资人

观众需求的相同与不同

（1）是不是好项目；（2）持有时间不同；（3）资金成本不同；（4）专业背景不同；（5）机构投资人与个体投资人的不同

二、演技二：知道观众的审美标准

资产端（未上板企业）

（1）行业：是不是朝阳行业；（2）实力：企业在同行业的排名；（3）市场：体量有多大；（4）股权结构：独裁、集中、分散、傀儡、历史沿革；（5）业务：单一、多元；（6）产业链：上下游关系；（7）管理团队：稳定、变动、水平、股权；（8）技术：核心、壁垒、市场化、知识产权；（9）财务数据：利润、现金流、成长性；（10）战略：上主板意愿、未来发展、投资款使用；（11）实际控制人：能力、口碑、财力；（12）投资价格：市盈率；（13）商誉和诉讼

交易端

（1）是否是“僵尸”企业；（2）有多少做市商参与；（3）交易是否频繁

实际案例分析：阿波罗

三、演技三：好戏要有好剧本

商业计划书的那些事儿

（1）为什么需要商业计划书？

（2）商业计划书写什么：公司介绍；商业模式；盈利模式；管理团队；财务预测；未来发展；资金使用计划

商业计划书的误区：

（1）逻辑混乱；（2）写成一本技术说明书；（3）破绽太多

一份成功的商业计划书：机构希望看到什么？

（1）清晰的逻辑；（2）傻瓜都能看懂的书；（3）明确的发展规划

实际案例分析：百宝合；i财富

四、演技四：好戏要有好“角”

独角戏还是群演

（1）什么人来做路演；（2）一个人演还是一群人演；（3）路演团队的分工

会议材料的准备
做个什么样的PPT
路演中常犯的错误

（1）表达能力；（2）身份关系；（3）配合问题；（4）熟悉程度

路演不等于表演

（1）反映真实情况；（2）合法合规进行路演；（3）不要怕被挑战；（4）真诚

实际案例分析：乔布斯与苹果；德爱教育

五、演技五：台上一分钟，台下十年功

路演实操手册

（1）路演团队的确定；（2）路演目标；（3）时间表；任务表；（4）材料收集，整理；（5）路演文件的制作；（6）彩排；（7）会务准备；（8）路演；（9）会后跟踪。

六、演技六：不是演技的演技

与投资者关系

（1）投资是生意，相处是朋友：与资本建立长期联系的重要性；（2）会哭的孩子有奶喝：定期报告制度和与投资者关系。

张嶂老师的其它课程

用案例说话--合同法与合同风险管理 12.31

课程涉及领域关键词合同法起草合同合同风险管理课程背景企业的对外经营活动离不开合同，合同确定企业交易和投资的权利义务关系。但是，合同的拟定要求有很高的法律素养和训练。目前，企业一般由外聘律师或内部法务对合同进行拟定和审核，但是，这种模式有一定的缺点：（1）外聘律师未必对企业内部运作或交易有非常详细的了解，拟定出来的合同可能不能完全实现企业的目的；（2）合同

讲师：张嶂详情

“风投”兵器谱“风投”兵器谱 ——七种武器教你如何吸引私募股权投资（第2版） 12.31

课程涉及领域关键词企业融资私募股权投资创业投资风险投资课程背景中小企业的发展越来越离不开资本市场的支持。每天都有成千上万的创业企业诞生，同时也有成千上万的企业破产。无论是生是死，有一个字眼对企业是最重要的：钱！“创业的启动资金从哪里来？”“企业发展的资金从哪里来？”这是每个创业企业都在思考的问题。找私募股权基金已经成为中国市场一个非常普遍、流行的解决资

讲师：张嶂详情

用案例说话--合同法与合同风险管理 12.31

讲师：张嶂详情

“风投”兵器谱“风投”兵器谱 ——七种武器教你如何吸引私募股权投资（第2版） 12.31

讲师：张嶂详情

公司董监高的法律注意事项和风险防范 12.31

一、公司高管的法律注意事项和风险防范：概述（一）关联交易（二）忠实义务（三）勤勉义务（四）竞业禁止（五）刑民交叉二、法定代表人的法律注意事项和风险防范：案例分析（一）个人行为（二）他人行为（三）职务行为（四）越权行为（五）犯罪行为（六）工商登记（七）关联公司（八）合资公司三、董事的法律注意事项和风险防范：案例分析（一）离任董事的竞业禁止限制（二）董事自营

讲师：张嶂详情

公司法与公司治理风险防范 12.31

一、课程教学目的公司是现代企业的典型形式，是市场经济条件下最重要的经济主体。公司法既是公司的组织法，也是公司的行为法，是现代企业制度的集中反映。该课程的学习，能使学生系统地掌握和了解公司法的基本知识和基本理论，掌握公司的组织规范和行为规范，并学会运用所学法律知识和法学理论，分析公司治理中的具体案例，解决风险防范和控制的实际问题。二、课程教学要求通过本课程的

讲师：张嶂详情

国有企业职务犯罪法律风险防范 12.31

课程背景随着国内和国际市场环境和法律环境的变化，法律风险也会发生变化。加强法律风险防范已成为当前国有企业管理中最重要的一项工作。国有企业要善于识别风险、规避风险、控制和化解风险。加强风险管理，是现代企业管理体系中不可或缺的重要组成部分，而法律风险防范在加强国有企业风险管理中又具有重要的地位。国有企业法律风险涉及企业各个方面，特别是刑事犯罪风险，值得每一个国有

讲师：张嶂详情

用案例说话--合同法与合同风险管理 12.31

讲师：张嶂详情

收益与风险的博弈 ——P2P模式的中国式管理 12.31

课程涉及领域关键词P2P模式 P2P监管 P2P与银行课程背景P2P金融指不同的网络节点之间的小额借贷交易（一般指个人），需要借助电子商务专业网络平台帮助借贷双方确立借贷关系并完成相关交易手续。借款者可自行发布借款信息，包括金额、利息、还款方式和时间，自行决定借出金额实现自助式借款。2015年全国P2P网贷成交额突破万亿，达到11805.65亿，同比增长2

讲师：张嶂详情

大象装到冰箱里 ——PPP模式的风险控制 12.31

课程涉及领域关键词PPP模式政府和社会资本合作项目风险控制课程背景PPP是一种融资模式，即“公共部门-私人企业-合作”。该模式在在公共基础设施领域,尤其是在大型、一次性的项目,如公路、铁路、地铁、基础建设等领域中扮演着重要角色。目前，PPP的风头大盛。中央力推，地方热捧，资本观望，各路人马纷纷摩拳擦掌。但是，很多人对PPP的运作原理和风控合规并不十分清