AI 赋能理财经理：高效营销与销售

课程背景

在当今数字化加速发展的金融行业，银行理财经理的工作内容正在发生巨大变革。传统的销售和营销模式逐渐被智能化工具所优化，客户对个性化服务、精准营销、专业讲解的需求越来越高。然而，许多银行理财经理在日常工作中面临诸多挑战，例如：

· 不会做PPT，导致企业沙龙活动一拖再拖，影响市场拓展效率

· 销售话术缺乏系统性，客户沟通不够精准，影响成交转化率

· 营销素材匮乏，朋友圈文案、海报制作耗时耗力，影响客户触达

· 缺乏高效的客户管理工具，难以快速分析客户需求，导致推荐产品不够精准

与此同时，AI技术的迅猛发展正在重塑银行理财经理的工作方式。特别是 DeepSeek、AIPPT、即梦 AI 等先进的智能工具，能够帮助理财经理快速生成销售话术、优化PPT、制作营销海报和短视频，提高客户沟通效率，增强品牌影响力。

课程时长：1天

培训对象：理财经理

课程目标：

✅快速掌握AI 工具，提升理财经理在 保险销售、企业沙龙、营销推广方面的工作效率

✅解决理财经理不会做PPT、销售话术欠缺、营销素材不足的痛点

✅结合DeepSeek及其他高效AI 工具，现场实操，学以致用

课程大纲

模块一：AI 认知篇

目标：让理财经理全面了解AI 及其在职场销售中的应用

1. AI 是什么？为什么 AI 在金融营销领域至关重要？

· ChatGPT 还没学会，DeepSeek AI 为什么又突然爆火？

· AI 在保险营销中的核心能力：生成话术、优化PPT、制作营销海报

· 生成式AI 的工作原理（“单字接龙”）

2. 生成式AI 能做什么？

· AI vs 搜索引擎：AI 提供的是精准内容，而不是海量搜索结果

· AI 在金融销售领域的 6 大应用场景

1. 快速生成客户沟通话术



2. 一键优化PPT，解决不会做PPT的问题



3. 生成高质量营销海报，提升品牌形象



4. AI 分析客户数据，精准推荐产品



5. AI 自动写朋友圈文案，帮助线上引流



6. AI 视频生成，让营销更生动

3. 国内主流AI 工具对比

· 通用AI 大模型：DeepSeek、豆包、KIMI、文心一言、通义千问

· 金融/保险行业适用 AI 工具：DeepSeek（中文能力强）、文心一言（公文写作）、Kimi（长文本处理）

· DeepSeek 在银行理财经理岗位的 独特优势：中文能力强、销售话术精准

✅案例实战：

· 让AI 生成一段 保险销售电话话术，看看AI 的回答如何优化沟通效果

模块二：AI 提问方法：如何让 AI 输出精准内容

目标：掌握高效提问技巧，让AI 生成高质量销售话术、PPT、海报

1. AI 提示词（指令）的关键原则

· 好的指令= 高质量的 AI 输出

· 万能提示词公式：角色设定+ 任务描述 + 具体要求

2. AI 提问的 4 大技巧

· 指令式提问：直接给AI 下达命令，确保答案精准

· 角色扮演式提问：让AI 模拟客户、销售专家，优化沟通策略

· 关键词提问：用精准关键词引导AI 输出

· 多轮对话优化：让AI 逐步改进答案，生成最优销售话术

✅案例实战：

· 让AI 模拟高净值客户，并生成保险产品销售话术

· 让学员设计一个企业沙龙活动的AI 提示词，生成演讲内容

模块三：AI 赋能理财经理销售话术

目标：用AI 生成精准销售话术，提升保险产品转化率

1. AI 话术生成技巧

· 如何用AI 生成符合客户需求的个性化话术

· 如何用AI 处理客户异议（如“我再考虑一下”、“我已经买过保险了”）

· 不同客户群体的AI 话术优化（年轻白领vs 高净值客户 vs 企业主）

2. AI 话术场景应用

· 保险电话营销：如何用AI 生成 精准的电销开场白

· 微信沟通：如何让AI 生成 客户私聊的跟进话术

· 朋友圈营销：AI 生成 适用于朋友圈的保险销售文案

✅案例实战：

· 让AI 生成一条 针对企业高管的保险销售话术

· 让AI 优化一个保险产品介绍的讲解方式

模块四：AI 赋能 PPT 设计

目标：解决理财经理不会做PPT 的问题，让 AI 3 分钟生成完整 PPT

1. AI 如何帮助快速生成 PPT？

· DeepSeek PPT 生成技巧：输入主题，自动生成大纲

· WPS AI / AIPPT：输入内容，快速生成完整PPT

· AI 提示词优化：如何让AI 生成结构合理、内容完整的 PPT

2. 实操案例：用AI 生成一份企业沙龙 PPT

· AI 生成 企业沙龙活动大纲

· AI 生成 PPT 演讲内容

· AI 自动调整PPT 结构和排版

✅案例实战：

· 让学员用AI 生成一份保险产品介绍PPT

· 让AI 优化一份已有的PPT，提高演示效果

模块五：AI 赋能营销海报 & 短视频

目标：用AI 快速生成营销海报和短视频，提高线上推广能力

1. AI 生成营销海报

· 如何用AI 生成品牌一致的海报？

· AI 设计营销文案，优化宣传效果

· 国内AI 设计工具推荐（即梦、Canva、创客贴）

2. AI 生成短视频，提高客户吸引力

· AI 生成短视频脚本，让营销更生动

· AI 生成配音，让内容更专业

· AI 生成数字人，解决不想出镜的问题

✅案例实战：

· 让学员用AI 生成 一张保险产品的营销海报

· 让AI 生成 一段保险产品的短视频脚本

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