AI 赋能理财经理:高效营销与销售

  培训讲师:常亚南

讲师背景:
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常亚南
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AI 赋能理财经理:高效营销与销售详细内容

AI 赋能理财经理:高效营销与销售

课程背景



在当今数字化加速发展的金融行业,银行理财经理的工作内容正在发生巨大变革。传统的销售和营销模式逐渐被智能化工具所优化,客户对个性化服务、精准营销、专业讲解的需求越来越高。然而,许多银行理财经理在日常工作中面临诸多挑战,例如:



· 不会做PPT,导致企业沙龙活动一拖再拖,影响市场拓展效率



· 销售话术缺乏系统性,客户沟通不够精准,影响成交转化率



· 营销素材匮乏,朋友圈文案、海报制作耗时耗力,影响客户触达



· 缺乏高效的客户管理工具,难以快速分析客户需求,导致推荐产品不够精准



与此同时,AI技术的迅猛发展正在重塑银行理财经理的工作方式。特别是 DeepSeek、AIPPT、即梦 AI 等先进的智能工具,能够帮助理财经理快速生成销售话术、优化PPT、制作营销海报和短视频,提高客户沟通效率,增强品牌影响力。



课程时长:1天



培训对象:理财经理



课程目标:



快速掌握AI 工具,提升理财经理在 保险销售、企业沙龙、营销推广方面的工作效率



解决理财经理不会做PPT销售话术欠缺营销素材不足的痛点



结合DeepSeek其他高效AI 工具,现场实操,学以致用



课程大纲



模块一:AI 认知篇



目标:让理财经理全面了解AI 及其在职场销售中的应用



1. AI 是什么?为什么 AI 在金融营销领域至关重要?



· ChatGPT 还没学会,DeepSeek AI 为什么又突然爆火?



· AI 在保险营销中的核心能力:生成话术、优化PPT、制作营销海报



· 生成式AI 的工作原理(“单字接龙”)



2. 生成式AI 能做什么?



· AI vs 搜索引擎AI 提供的是精准内容,而不是海量搜索结果



· AI 在金融销售领域的 6 大应用场景





  1. 快速生成客户沟通话术


  2. 一键优化PPT,解决不会做PPT的问题


  3. 生成高质量营销海报,提升品牌形象


  4. AI 分析客户数据,精准推荐产品


  5. AI 自动写朋友圈文案,帮助线上引流


  6. AI 视频生成,让营销更生动




3. 国内主流AI 工具对比



· 通用AI 大模型:DeepSeek、豆包、KIMI、文心一言、通义千问



· 金融/保险行业适用 AI 工具:DeepSeek(中文能力强)、文心一言(公文写作)、Kimi(长文本处理)



· DeepSeek 在银行理财经理岗位的 独特优势:中文能力强、销售话术精准



案例实战:



· AI 生成一段 保险销售电话话术,看看AI 的回答如何优化沟通效果



模块二:AI 提问方法:如何让 AI 输出精准内容



目标:掌握高效提问技巧,让AI 生成高质量销售话术、PPT、海报



1. AI 提示词(指令)的关键原则



· 好的指令= 高质量的 AI 输出



· 万能提示词公式:角色设定+ 任务描述 + 具体要求



2. AI 提问的 4 大技巧



· 指令式提问:直接给AI 下达命令,确保答案精准



· 角色扮演式提问:让AI 模拟客户、销售专家,优化沟通策略



· 关键词提问:用精准关键词引导AI 输出



· 多轮对话优化:让AI 逐步改进答案,生成最优销售话术



案例实战:



· AI 模拟高净值客户,并生成保险产品销售话术



· 让学员设计一个企业沙龙活动的AI 提示词,生成演讲内容



模块三:AI 赋能理财经理销售话术



目标:用AI 生成精准销售话术,提升保险产品转化率



1. AI 话术生成技巧



· 如何用AI 生成符合客户需求的个性化话术



· 如何用AI 处理客户异议(如“我再考虑一下”、“我已经买过保险了”)



· 不同客户群体的AI 话术优化(年轻白领vs 高净值客户 vs 企业主)



2. AI 话术场景应用



· 保险电话营销:如何用AI 生成 精准的电销开场白



· 微信沟通:如何让AI 生成 客户私聊的跟进话术



· 朋友圈营销AI 生成 适用于朋友圈的保险销售文案



案例实战:



· AI 生成一条 针对企业高管的保险销售话术



· AI 优化一个保险产品介绍的讲解方式



模块四:AI 赋能 PPT 设计



目标:解决理财经理不会做PPT 的问题,让 AI 3 分钟生成完整 PPT



1. AI 如何帮助快速生成 PPT?



· DeepSeek PPT 生成技巧:输入主题,自动生成大纲



· WPS AI / AIPPT:输入内容,快速生成完整PPT



· AI 提示词优化:如何让AI 生成结构合理、内容完整的 PPT



2. 实操案例:用AI 生成一份企业沙龙 PPT



· AI 生成 企业沙龙活动大纲



· AI 生成 PPT 演讲内容



· AI 自动调整PPT 结构和排版



案例实战:



· 让学员用AI 生成一份保险产品介绍PPT



· AI 优化一份已有的PPT,提高演示效果



模块五:AI 赋能营销海报 & 短视频



目标:用AI 快速生成营销海报和短视频,提高线上推广能力



1. AI 生成营销海报



· 如何用AI 生成品牌一致的海报?



· AI 设计营销文案,优化宣传效果



· 国内AI 设计工具推荐(即梦、Canva、创客贴



2. AI 生成短视频,提高客户吸引力



· AI 生成短视频脚本,让营销更生动



· AI 生成配音,让内容更专业



· AI 生成数字人,解决不想出镜的问题



案例实战:



· 让学员用AI 生成 一张保险产品的营销海报



· AI 生成 一段保险产品的短视频脚本



 

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