年度计划的制定与实施

课程背景：

 年度计划是统领企业各层级工作的纲领，贯穿全年、季、月、周、日。“凡事预而立，不预则废”。部分企业对年度计划制定和实施工作不重视，仅有粗略的考虑，甚至只停留在老板和高层的想法，没有清晰地梳理，科学的论证，有力地推进，严密的跟踪，及时的考核，有效地激励，导致工作混乱，目标偏差，士气低落，效益粗放。

课程目标：

● 加强对年度计划制定和实施的重视，加深对计划管理体系的理解；

● 熟悉年度计划制定和实施的依据和程序；

● 熟练运用计划制定和实施的工具，掌握计划制定和实施的技巧，切实帮助企业实现“妥善准备，科学制定，大力推进，如期实现”的计划管理体系，促进战略落地，提升经营效益。

课程模型：

课程时间：1天6（小时/天）

课程对象：主管级管理者、经理

课程方式：案例研讨＋标杆解析＋视频引导＋游戏PK+故事演绎+工具演练

课程大纲

“取乎其上,得乎其中;取乎其中,得乎其下;取乎其下,则无所得矣”。

——《论语》

“凡事豫则立，不豫则废。言前定则不跲，事前定则不困，行前定则不疚，道前定则不穷。”——《礼记·中庸》

导入：案例集锦-企业目标计划管理现状与主要问题

——没有计划，就计划着失败

第一讲：年度计划的准备

一、提高重视程度

1. 年度计划能统一努力方向，避免茫目
2. 年度计划能提前制定对策，预防风险
3. 年度计划能明确工作标准，控制偏差
4. 年度计划能加强相互沟通，增进协作
5. 年度计划能引导自我管理，互动共赢
6. 年度计划能激发积极进取，持续改进

二、完整收集依据

1. 国家有关政策、法令和法规
2. 公司的中长期发展规划
3. 市场调查与预测，社会经济发展动向
4. 国内外同行业的技术经济动向
5. 企业整体技术水平、生产能力及上年度各项指标的完成情况
6. 供方的生产能力、质量水平等
7. 上年度计划完成情况

工具：PEST分析

     SWOT分析

第二讲：年度计划的制定

一、企业级目标设计八个主要维度

1. 市场营销

2. 技术创新和改进

3. 生产及服务能力

4. 财务及资产

5. 获利能力

6. 人才培养

7. 质量改进

8. 社会责任

二、年度计划编制的4个原则

1. 明确性原则

2. 针对性原则

3. 主动性原则

4. 时间性原则

三、年度计划编制的程序

1. 编制初稿

1）开展销售预测，制定合同订单和销售收入的目标和指标

  目标值预测的方法

2）根据销售计划，制定新产品研发计划（含目标指标）

3）根据销售预测和生产能力，制定生产计划（含目标指标）

4）根据新产品研发计划和生产计划，制定采购计划（含目标指标）

5）根据销售、新品产研发、生产计划、采购计划等业务计划，各职能部门制定专项计划支持

6）管理部门组织各部门制定对措施措施（行动方案）

7）财务部门组织各部门制定预算

2. 分析研讨

1）是否可实现

2）是否可控制

3）是否可衡量

4）纵向是否一致，横向是否支撑

5）是否在规定时期内

工具：SMART原则

     QQCT

3. 分解展开

1）时间维度：年-季-月

2）空间维度：分解到部门

3）人员维度：分解到责任人

4. 审核批准

工具：TPPBT范式

价值树

     鱼骨图

 PDCA

年度方针目标展开图

年度专项计划表

月度工作计划表

经典拓展游戏：收获季节（确保目标共有）

第三讲：年度计划的实施

一、年度计划的宣贯

宣贯的3个原则

二、年度计划的实施

1. 工作辅导
2. 工作辅导的3个作用
3. 工作辅导的6个时机
4. 工作辅导的6个注意事项

工具：情景领导模型

三、年度计划的调整

1. 原因
2. 外部客观情况

2）内部特殊原因

1. 程序
2. 申请
3. 评估
4. 审批
5. 调整

第四讲：年度计划的评估

一、计划追踪

1. 计划追踪的5个方法

1）衡量计划进度及其结果

2）与目标进行比较

3）对下属的工作进行辅导

4）发现偏差，找出和分析原因

5）采取必要的纠正措施，或者变更计划

2. 计划追踪的4个注意事项

1）定期追踪，多种形式

2）分清主次，把握根本

3）进行评价，是否偏离

4）深入分析，发掘原因

标杆解读：谷歌的OKR管理法

观看视频：OKR视频

3. 计划检查的5种方式

1）逐级检查

2）自检

3）全检

4）抽检

5）综合检

3. 检查3个环节

工具：“四问”考评法

二、计划实施情况考核办法

1. 考核内容

1）完成程度考核

2）完成质量考核

3）完成及时性考核

4）过程执行考核

2. 5种评分方法

1）分项计分法

2）综合评定法

3）逐月计分累计法

4）名次排列法

5）成果发表考评法

3. 目标实施情况考核6个注意事项

工具：目标计划编制质量评估表

三、计划与激励

1. 与绩效工资挂钩

2. 与薪酬调整挂钩

3. 与奖励挂钩

4. 与晋升挂钩

5. 与评优挂钩

6. 与培训发展挂钩

7. 与岗位调整挂钩

8. 与劳动关系管理挂钩

四、计划与改进

1. 寻找差距

1）目标比较法

2）水平比较法

3）横向比较法

2. 分析原因

1）个人技能

2）心理因素

3）企业内部条件

4）企业外部环境

3. 制定措施

1）预防性策略与制止性策略

2）正向激励策略与负向激励策略

3）组织变革策略与人事调整策略

4. 改进提升

  实施改进措施，取得改进结果

案例：Z集团公司计划管理体系

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