《基金产品营销实战训练(精华版)》

  培训讲师:张牧之

讲师背景:
张牧之零售银行实战营销教练国家注册高级咨询师、国际金融理财师中国建设银行总行个金业务顾问“国际工作场所学习大会”银行理财经理培养特约分享嘉宾《网格化精准营销》落地辅导项目三大创始人之一《营销资本+》银行创新营销落地项目三大创始人之一曾任:兴 详细>>

张牧之
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《基金产品营销实战训练(精华版)》详细内容

《基金产品营销实战训练(精华版)》
作为个金业务营销人员,你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑:

■面对现在反复震荡的点位,怎么给客户推荐基金?

■面对产品库中茫茫多的基金产品,如何筛选表现较好的基金?

■任务基金卖不出去着急,可是好容易卖出去了,却更着急了更担心了!

■电话邀约成功率低,尤其是基金套牢客户,十个能约到2个已经是奇迹

■严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去,如何挽回客户对我们的信任?如何盘活?

■客户一出现亏损就开始找我们麻烦,甚至要求我们赔偿,如何降低自身基金营销风险?

■针对以及购买基金的客户,如何进行后续跟进与移动监控?


★能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式,展现客户期待的角色形象——理财顾问而非推销员,从而构建值得客户托付一生的伙伴关系;

★懂得第一时间营销自己,迅速建立客户信任,在信任的基础上进行营销引导;

★懂得如何借助软件进行好基金的筛选与健诊、基金的讲解以及异动监控

★理解并掌握站在客户角度的基金产品销售流程,学会将合适的基金推荐给正确的客户

★懂得降低营销风险,知道培养客户专业度,不再需要为客户的盈亏承担全部责任,;

★懂得处理基金产品营销中客户的典型异议,收获高效成交7大绝招

★面对套牢客户,从客户邀约到解套面谈以及持续维护收获一整套工作方法与话术
第一单元:投资理财产品营销工作分析

1、银行为什么要卖投资理财产品

2、客户为什么需要买投资理财产品

3、投资理财产品客户需求与市场走势分析

4、基金在理财规划中的重要性

a) 基金与其他产品的比较

b) 基金的“五大满足”



第二单元:基金营销共识达成

1、基金营销的“二大思维误区”

a) 我一定帮客户找到最好的基金

b) 我挑选基金的方法是最科学的

2、做好基金业务营销的两个关键起点

a) 基于获得客户的信任

工作情景分析:“我不需要”——客户到底在拒绝什么

b) 与结果独立

工作情景分析:“客户基金一出现亏损就找银行麻烦”——怎么解决

3、基金营销的两个关键原则

4、攻心之道——如何让客户迅速接受并认可我们

视频分析:这么跟客户交流之后,客户重复购买率和转介率会有多高?



第三单元:基金营销六步法

实战演练:基金套牢的客户如何进行电话约见?

1、 从基金池挑选健康基金

工具导入:识别健康基金的“六脉神剑”

如何用定量系统“汰劣”

如何用定性系统“选优”

如何审视基金的六个关键维度

2、针对不同种类的基金有效找准对应的适合客户

3、基金如何有效配置

a) 为什么要进行基金配置

b) 基金配置的“五跨”原则

c) 保守型、稳健型、激进型客户应该秉持怎样不同的配置方案

4、基金产品介绍与呈现

a) 产品呈现的最佳效果——“四得”

b) 产品呈现关键技巧——“四要素”

c) 产品讲解FABE9步呈现法

工具导入:我行主营基金介绍关键话术提炼

5、交易促成技巧

a) 临门一脚应该怎么理解

【讨论】:一个好的求婚技巧,就可以娶到心仪的女孩么?

b) 成交的潜在好时机——透视客户心理

c) 成交的风险控制

d) 牧之牌”高效成交7大法宝——让成交成一种必然

6、基金产品售后跟进

a) 异动监控与提醒

b) 定期的基金诊断与检视报告

c) 每月的资产账单

互动总结:师生分享互动,学员总结与难点答疑并制定行为改进计划。



 

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