《招投标全流程管控要点与实战》

《专业赋能+质优价低》
招投标全流程管控要点与实战分享
主讲：罗蕴姣
【课程背景】
招标采购过程中，是否遇到如下吐槽及困境：
“变”：项目要抢开工节点，总包定标要快，但是标还没定，总包招标范围要改变，频繁改变，影响定标进度及定标质量，影响投标单位积极性和信心；
“废”：一轮回标完，咨询单位在清标，A投标单位表示弃标了，不满足制度要求投标单位数量；一轮清标后二次回标，B单位无因跳水，不满足制度要求要废标；
“尬”：两轮清标回标后，剩余2家单位，进行商务约谈，但2家单位均表示无降价空间，尴尬的是超了科目对应目标成本，制度强控无法定标；
“拖”：定标阶段，终于谈定拟中标单位，但甲方要求施工单位C配合供应链融资，但C单位考虑付款进度及融资成本，无法接受此项条款，合同拖延无法签订，不能进场开工，施工进度受到影响；
“扯”：D单位的投标策略是低价进场，过程中高索赔，以甲方节点紧迫，胁迫签订洽商增加费用，情节严重的会导致更换单位，清退耽误工期、增加成本。
招标采购偏差原因分析
理论制度理解差异性：面对相同制度，部分管理者不熟悉、不理解、不掌握，无法准确把控关键风险点；同时，认知理解也存在差异性，操作模式、结果截然不同；
实战主客观因素影响：客观上存在信息不对称、供方情况不可控、个性化管理要求不合理、不可抗力等特殊情况导致履约配合存在卡点、难点；同时实战中亦存在主观利益驱动打擦边球的个别现象。
招标采购工作专业性强、灵活性高、敏感性大，要求执业人员具备较高的专业素质及职业操守，加强学习培训，可提升中层管理者认知，加强管理，坚守职业底线，同时前置规避招标采购风险，有效降低定标水平，选择质优、价低的供方，为企业降本增效提升效益，同时培养优秀供应商团队，共赴双赢。
【课程收益】
了解招标采购类型、不同类型的实操模式及风险管理的核心要点
掌握招标采购全流程14步实施细则，具备实战操盘能力
掌握直接委托、认价询价多维实施细则，具备实战操盘能力
掌握战略采购/集中采购意义、价值、实操逻辑及差异化管控要点
实战模拟招标采购案例，提升中层领导者的操盘管理、风险规避能力
提升执业人的认知与职业操守，坚守底线。
【课程特色】
干货实战：全流程解析，重点剖析招投标痛点、难点、敏感点，以房地产TOP10（世界500强）一线招标经历，讲授实战招标采购案例，落地性强，参考价值高；
互动性强：案例模拟，小组研讨，实景演练，现场点评，提炼结论要点。
【课程对象】
房地产企业：成本经理、招标经理、法务经理、审计经理等中层管理者
建筑企业：项目经理、总经济师、商务经理、市场部负责人
咨询企业：成本管理分管领导、咨询企业商务经理
其他：企事业单位招投标、采购负责人
【课程时间】1~2天（6小时/天）
【课程大纲】
Part1：招标采购包含哪些类型？
公开招标
全面招标：
成本目标控制：
透明公正：
合理低价中标：保密与回避：
直接委托
条件：沿用战略采购、垄断、售楼处示范区节点、满足沿用条件
询价采购
条件：成本目标在**范围内可采用询价采购（企业根据规模、情况量身定制）
Part2：招标采购包含哪些实施细则及要点解析？
单项目招标采购流程
单项目招标采购实施细则及解析
采购计划
编制目的
职责及分工
质量要求
编制、调整与跟踪：总采购计划、月度动态跟踪、年度需求汇总
注意事项
招标采购采购策划（重点讲述）
编制要求：时间、人员、招标工程分类等
职责及分工：设计标准、投标封样、与客户界面相关采购项
工程管控标准：标段、界面、计划工期、质量标准、入围单位、拟派团队等
商务条款及要求：招标节点、合同计价形式、评定标原则、付款进度及条件、入围单位数量、保证金、甲指甲供材料等
供应商推荐：考察入围标准、回避推荐原则等
供应商入围（重点讲述）
入围要求
入围单位来源
入围单位数量要求
招标文件编制（重点讲述）
编制模板要求
职责及分工：工程、设计、成本
编制要求：明确合同计价形式、暂估项、甲控材料、定标原则、投标保证金缴纳标准、特殊条款、招标说明等
发标
勘察现场
招标答疑
回标
开标
开标流程
开标记录及传阅范围
清标、澄清及回复（重点讲述）
职责及分工：工程、设计、合约
商务标清标要求：分情况案例说明（A~F种案例）
让利询价
评标（重点讲述）
职责及分工
评标原则及要求
定标
职责及审批流设置
定标原则
合同（重点讲述）
订立流程及责任人
编制要求：合同工期、合同总价、税额、税率、发票类型、付款方式、质保期等关键核心条款
交底及责任人：内部交底、外部交底
招标资料归档
Part3：直接委托包含哪些细则及要点解析？
垄断类直委操作细则
战略采购、集中采购类直委操作细则
沿用类直委操作细则
示范区类直委操作细则
应招标未招标类直委操作细则
Part4：认价询价包含哪些细则及要点解析？
启动条件
暂估价列入
合同范围调整、施工工艺变更、工程洽商变更、设计变更等合同内无法定价
合同约定其他情况
认价流程
认价申请
认价内审
认价要求
Part5：集中采购/战略采购包含哪些细则及要点解析？
多项目招标采购流程
多项目招标采购实施细则及解析
同单项目招标采购
Part6：招投标如何实战演练？
案例1：入围数量及有效回标数量不足
【例】有效回标数量不足：A项目全过程造价咨询，开标最低价为利比北京分公司、次低价为北京京城招，清标环节发现利比未响应驻场人员数量要求，项目对最低及次低2家发出澄清函，利比澄清后依旧不接受按招标文件要求的驻场数量进行报价，按招标文件要求“对招标要求未作出实质性响应的应作废标处理”，利比应做废标处理；澄清后京城招为最低价，项目定标京城招；实际有效回标数量不足3家，不满足制度要求。
案例2：澄清、让利询价环节不规范
【例】应澄清内容未进行澄清，不符合制度要求：“投标单位的算术错误（包括明显的小数点错误、公式链接错误等）应在澄清中提出，并对其总价进行修正：A项目景观工程，各家单位均存在算术误差，但未对盛景国信（最高价）进行澄清。
【例】应澄清内容未进行澄清，不符合制度要求：我方对工作内容、承包范围、工艺和材料档次、技术要求、投标单位责任做出了调整，应在商务标清标前或在第一次清标函中，要求所有投标单位重新调整报价”：A项目公共区域精装修工程，在进行3轮澄清及1轮让利后，最终让利环节仅对拟中标单位重庆佳艺斯调整清单，清单调整内容为“取消办公室装修、降低物业用房装修标准”，未按制度要求所有单位重新报价。
案例3：评标环节不规范
【例】两标段不平衡报价未调平，影响中标金额：A项目一标段及二标段外立面铝板、石材幕墙工程，评标过程中对于两标段存在的不平衡报价未重视，导致二标段定标价偏高；圣大控股为一标段最低价，确定中标，为二标段次低价（8,545,175.00），两标段干挂石材价格不一致，一标段580.12元/m2，二标段607.20元/m2，若二标段按照580.12计入，导致总价低11.2万，低于二标段开标时最低价江苏海汇（8,465,800.00），实际二标段由江苏海汇中标。
【例】调整工程量，导致标序发生变化，可能影响中标结果：A项目住宅户内及公区精装修工程，招标清单中南地块包括二次结构及粉刷工程，清单量按照实际量暂定，最后一轮时事业部及项目由于该部分对总价影响较大，且总包不同意将工程量切割，因此按照备选招标，工程量全部调为1，导致上一轮最低价单位远洋装饰变为第3低，首轮最低价单位为最低价，直接定标，但评标报告未分析工程量对于总价的影响，也未根据后续可能发生的工程量进行分析（实际由公区精装施工二次结构比例在80%以上）
案例4：定标环节不规范
【例】非成本最优，未上升一级签报审批：A项目公区精装工程，三标段招标，首轮回标总价最低及分标段最低均为深圳市双润实业集团有限公司（合作方单位），按照定标原则，应匹配最大标段，但合作方推荐本单位承接一标段（非最大标段），理由是一标为返迁物业，可适当规避交付风险，二三标段则按照除最低价之外的次低价匹配，并未降至分标段最低价，非成本最优方案，成本增加55万，且无签报。
【例】澄清、让利询价后最低价单位变化，首轮最低价单位未匹配：A项目桩基及支护工程招标，首轮开标最低价为建筑构件，清标环节显示该单位基坑支护方案经工程及设计论证不合格，但技术标评标中仅体现方案过于模板化，无技术标不合格明确结论，后续甲方统一基坑支护方案发出澄清函，项目按澄清后最低价格直接定标申佳岩土，申佳岩土为首轮回标第三低价格，无优先中标权，项目无线上匹配环节。
案例5：评标过程中对投标报价合理性评判不足
【例】投标报价合理性评判不足：A项目总承包工程，首轮最低价通州建总4.54亿，在澄清环节报价上涨，评标认为该单位对招标文件研读不细，太原市场了解不足，报价失真，但评标中并未分析其价格的合理性；经过澄清及让利询价后最低价为歌山建设，报价为4.60亿，较首轮通州建总首轮报价仅偏高1.3%，因此认为对于通州建总报价失真的结论依据不足。

罗蕴姣老师的其它课程