银行客户经理培训讲座

培训纲要

第一篇银行个人理财业务基础知识

理财的基本概念

理财页的起源、发展与现状

理财的目标、价值与内容

理财的基本原理和有关公式

制订理财规划的基本流程

第二篇宏观环境与理财工具

宏观环境与个人理财

各投资渠道的比较与分析

当前环境下投资理财的策略与思路

第三篇家庭综合理财实务

个人生涯规划与理财规划

家庭财务的诊断与分析

构建一个安心的生活体系

制订养老规划

人生各阶段的理财规划原则和思路

投资组合的设计与管理

家庭综合理财规划及理财规划书制作

从财务安全通向财务自由

第四篇银行理财服务之道与客户经理培养

银行理财机构与理财服务

银行客户经理的岗位与职责

如何成为一名优秀的客户经理

银行理财服务中常见的问题及误区

第五篇客户关系管理与金融营销

客户关系管理的作用

金融市场中的客户分析

金融营销策略

银行客户经理的素质要求

金融营销观念的新发展

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