PBI赋能财务BP数智化

第 一 篇Power BI前世今生，始于Excel而演变的华丽变身

1.Excel里的Power系列插件：Query、Pivot、View、Map

2.从Power BI Desktop开启商业智能数据分析的旅程

3.Power BI Desktop下载、安装及账户注册

4.Power BI Desktop界面概览：报表、表格、模型与查询等四大视图

第 二 篇Power BI查询与清洗

1.Power Query把多表数据汇集到一个总表里

6理解PQ的三大数据容器之一Table

6学习简单的M函数提取Excel数据

6用PQ把单簿多表汇集到一个总表

6用PQ把多个文件夹里的多簿多表汇集到一个总表

2.用Power Query导入资产负债表、利润表与现金流量表

6用好筛选与删除这两个基本的PQ操作能解决很多不规范的问题

6注意复制与引用的区别

6通过追加查询把拆分的两个查询表合并成一个总查询

6把三表的各自辅助表分别导入PQ并清洗

6把利润表的辅助表导入PQ并清洗

第 三 篇Power BI建模与分析

1. 使用DAX语言是一场新的冒险

6新建度量值、新建列与新建表

6事实表、维度表

6数据模型与模型的关系构建

6用DAX公式快速生成日期表

6两种上下文：行上下文（逐行扫描）、筛选上下文（筛选子集）

6深刻理解Power BI筛选的本质

2. 常用的DAX函数条分缕析

6DAX表达式书写的基本格式、注意事项及快捷键

6常用的聚合函数：SUM、SUMX、AVERAGE、AVERAGEX、MAX、MAXX、MIN、MINX、COUNTA、COUNTAX、DISTINCTCOUNT等

6常用的筛选器函数：CALCULATE、FILTER、ALL、ALLEXCEPT、ALLSELECTED等

6常用的关系函数：RELATED、RELATEDTABLE、USERRELATIONSHIP等

6常用的表操作函数：ADDCOLUMNS、DISTINCT、SUMMARIZE、TOPN、TREATAS、VALUES等

6常用的时间智能函数：DATEADD、DATESINPERIOD、DATESYTD、DATESQTD、DATESMTD、TOTALYTD、TOTALQTD、TOTALMTD、SAMEPERIODLASTYEAR等

6安全除法DIVIDE函数

6用VAR和RETURN定义变量并返回结果

6度量值管理与表格重命名

第 四 篇Power BI可视化设计与发布

1.构思仪表板里每个页面布局框架

6思考仪表板要传达的关键信息与受众需求，据此勾画每个页面的草图

6利用PPT为PBI的每页画布设计背景图

6可使用在线主题生成器与在线配色

6配置自己的报表主题

6新建多个页面并改名以备后期设计相关仪表板

2.添加并设置所需的可视化对象

6三大经典对象：切片器、表、矩阵

6卡片图、KPI图、分解树

6常用图表：柱形图、条形图、折线图、分区图、饼图、环形图、瀑布图、树状图及仪表图

6插入第三方视觉对象

6对相关视觉对象设置筛选器

6对相关视觉对象设置或取消交互功能

3.插入并设置按钮、书签、书签导航器及页面导航器

6赋予按钮某些操作，或跳转或清除，迅疾如风

6书签代表被定义时的可见画面，或隐藏或显示，随心所欲

6导航器指引目标，在纷繁复杂里从不迷失方向，指路明灯

4.对“资产负债表”页面进行详细设计与配置

6添加年、月、单位等切片器，并同步切片器到其他页面

6利用卡片图制作并设计6大关键财务指标

6巧妙使用树状图制作会计恒等式的图示

6用2个表对象分别制作资产项报表与负债及权益项报表

6用书签在同一个页面切换两种场景

6运用内置折线图与第三方可视化图分别制作关键项目的余额图及结构图

5.对“利润表”页面进行详细设计与配置

6用多个新卡片图制作关于净利润等式的图示

6用表对象制作利润表数据并对相关列设置条件格式

6利用切片器在同一个图表里展现3种利润及利润率的折线与柱形趋势图

6用分区图对象呈现营业收入与营业总成本的各月变化趋势对比图

6用瀑布图展示利润本期数构成情况

6.对“现金流量表”页面进行详细设计与配置

6用表对象制作多月现金流量表

6分别用折线图、分区图展现现金流量及期末现金余额的各月变化趋势

6用瀑布图呈现现金流量本期数的构成情况

6分别用两个环形图展示经营现金流入与流出的结构

7.对“杜邦分析”页面进行详细设计与配置

6新建年份表格作为匿名表

6根据数个报告期度量值再新建数个基期度量值

6添加15个KPI对象按照杜邦分析体系构建关联财务指标的分解图示

8.制作整个可视化仪表板的首页并设置好导航

9.调整移动端Power BI可视化报告的布局

10.在线发布Power BI可视化报告并共享

11.在PPT里调用Power BI可视化报告，相辅相成珠联璧合

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