资本市场

《资本市场》

一、注册制下企业上市之路的趋势和规划：

当前宏观背景；

完善的多层次资本市场；

层层递进的上市门槛；

4、风险防范

二、如何分析一家上市公司的投资价值：

1、如何开始分析公司；

2、公司所在行业分析；

3、收集关键数据；

4、构建框架并填充内容；

5、公司估值；

6、公司分析案例。

三、2024年宏观经济展望：

1、2023年经济指标回顾；

金融监管体重改革；

全面注册制；

房地产与地方政府债券；

5、chat-GTP时代的挑战

四、证券投资基本分析：

1、宏观经济分析；

2、行业分析

3、公司分析

五、资产证券化业务：

1、资产证券化概述；

2、企业资产证券化如何实施；

3、方案设计；

4、资产证券化案例分析；

六、2024年股市分析：

1、2023年股市回顾；

2、2024年投资策略；

3、股指期货风险管理

七、债券市场概览和投融资策略分析：

1、债券市场的构成和主要业务；

2、债券投资基础知识；

3、债券投资特点；

4、债券市场分析的基本方法；

5、债券信用资质分析方法介绍

八、金融市场与金融机构：

1、金融市场及要素；

2、金融工具；

3、货币市场；

4、资本市场；

5、衍生工具市场；

6、外汇黄金市场；

7、金融机构

九、财务报表分析与股票估值：

1、财报基础；

2、财报原理及财报基础；

3、公司财报分析的框架；

4、公司战略与财报的关系；

5、财报项目之间的关系；

6、从投资活动现金流看公司战略；

7、筹资活动现金流量；

8、资产和资本分析；

9、股票的估值方法

十、投资学：

1、金融市场与金融工具；

2、投资组合管理与投资方法

十一、私募股权投资和尽职调查：

1、股权投资方法论；

2、投资的思考框架；

3、投资的决策机制；

4、尽职调查的目的、关注的领域、调查方式；

5、估值和风险；

6、投后管理

十二、投资风险管理与投后管理：

1、投资的风险管理原则；2、投后管理

十三、财务模型和公司估值：

1、理论和方法准备；

2、现金流量、贴现率和估值方法；

3、财务模型的制作；

4、财务模型与估值运用

十四、资本运作之--投融资与并购实践：

1、资本结构与金融工具；

2、并购投资的重点与难点；（备注：三类题目非推荐）

十五、全球资本市场与大类资产投资策略：

1、中美之间经济差距；

2、中国的寻底过程；

3、大类资产配置

十六、资产证券化(ABS)与资产支持票据(ABN)实务操作及案例分析：

1、资产证券化概述；

2、企业资产证券化操作实务；

3、资产支持票据操作务实；

4、中国资产证券化实践与总结；

5、案例分析

十七、公司价值评估：

1、相对估值法；

2、现金流折现理论；

3、公司财务预测与估值模型；

4、折现率的确定；

5、从EVA理解价值创造；

6、预期变化与股价表现

十八、全球化大类资产的定价模式：

1、经济周期与大类资产轮动原理；

2、政治与金融对大类资产的价格影响；

3、全球原油供需格局及投资策略；

4、全球汇率市场格局及投资策略；

5、全球黄金市场格局及投资策略；

6、全球股票市场格局及投资策略；

7、大类资产的投资策略研究模式

十九、地缘政治与金融市场：

1、地缘政治的概念；

2、中美科技贸易战的冲突；

3、俄乌战争带来的地缘对抗；

4、一带一路的地缘发展与经济融合；

5、金融市场走势；

6、全球产业与区域冲突风险管理

二十、资本运作与公司理财：

资本运作理论与操作实务；

风险投资与中小企业融资；

3、股票首次公开发行与上市

二十一、经济周期与大类资产轮动：

货币的时间价值；

经济体系货币的产生与流通；

宏观经济分析框架及2024年预测；

经济周期与大类资产轮动；

5、大类资产配置与投资实践经验分享

二十二、金融风险管理：

金融风险管理概述；

金融风险管理框架；

利率风险管理；

汇率风险管理；

衍生金融工具及风险管理；

证券投资组合风险管理；

信用风险管理；

8、流动性风险管理；

二十三、多层次金融（间接）工具：

融资市场的分类与简介；

债务融资模式；

信托及结构化融资；

融资租赁；

担保与典当；

民间借贷风险防范；

7、供应链融资与企业风险管理

二十四、中小企业融资上市与投资逻辑：

股权大时代；

融资上市的路径；

3、投资的逻辑

二十五、债权融资工具介绍：

主要债务融资工具介绍；

结构化融资工具介绍；

3、境外债务工具介绍

二十六、国际融资管理：

1、国际融资的渠道、方式、原则；2、国际融资决策

二十七、从地缘政治看大类资产定价和企业价值风险管理

1、英国脱欧事件的回顾

2、全球化大类资产的定价模式；

3、如何利用金融衍生品进行现代化企业价值管理

二十八、债券市场研究方法：

债券的基本概念和公式；

我国债券市场现状；

利率产品分析；

信用产品分析；

可转债分析；

利率互换简介；

7、债券研究。

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