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3 sigma-企业家金融投资训练营

——“投资银行与投资专场”第一期

（一）、训练营的使命

金融风口下，企业如何借助金融市场进行多元化的融资，传统企业如何借助资本的力量进行产业升级，降低融资成本？产业企业如何与金融机构深入合作，充分运用金融工具？在国家战略推动下，又该如何寻挖掘新的投资机遇？在全球金融市场环境中，企业如何做好资源配置？

3sigma资本学院推出理论与实战并重的企业家金融投资训练营，帮助学员透析环球市场形势，实践前沿投融资战略;引领企业家捕捉金融创新机遇，有效对接资本市场。

（二）、课程介绍

学期时长：

共5个模块，共计9天课时，周六日集中授课。

招生对象：

民营企业家；国有、外资、政府相关机构主管投资、财务的高层决策者；电子商务/互联网企业管理人员；以及其他致力于资本市场运作的各界人才。

课程内容：

课程一：宏观经济与资本市场基础

1)GDP到底怎么计算的？增长放缓到底意味着什么？宏观经济三驾马车如何发挥作用？

2)经济的长期增长驱动因素到底有哪些？

3)政府投资如何拉动经济？资金从哪里来？

4)消费拉动经济增长到底如何实现

5)外汇的汇率是怎么决定的？政府的外汇政策如何影响实体经济？

6)央行的货币政策有哪些？降息降准到底是怎么发挥作用的？对实体经济的不同行业有什么不同的影响？

7)财政政策如何调节宏观经济和居民的收入分配？

8)什么是债务危机？债务水平到底什么是过低或者过高？对于企业、家庭和政府分别如何应对？

课程二：投资银行与企业融资实战

1)企业融资武器库：到底企业都有哪些可供选择的融资工具？

2)境内外股票市场规则：什么样的企业能上市？应该去哪里上市？

3)透视中国A股市场：市场的不同层次与功能到底有什么不同？

4)中国A股市场新时代：科创板对企业家们到底意味着什么？

5)企业股权融资与上市之路实战：企业如何获得外部投资并最终实现上市？

6)企业价值评估的逻辑与模型：企业融资时如何给自己定价？要收购一个企业时怎么谈价？

7)企业从投资基金融资时的关键事项：如何挖掘企业的投资亮点？是否该接受基金给出的条款？有哪些坑要注意？企业家与投资人之间如何相互定位？

8)收购兼并实战：如何利用好并购工具实现战略收缩、行业整合或业务扩张？

9)借壳上市的方法与风险

10)企业家要了解金融衍生品的价值：如何利用期货、期权等对冲企业和资产的风险？

课程三：利用商业与资本双轮驱动实现跨越发展：商业模式与市值管理

1)男怕入错行：如何深刻理解你所在的产业及其商业模式

2)赛道理论：资本与实业的不同解读方式

3)如何利用好“资本制空权”：门口的野蛮人

4)双轮驱动的威力：利用资本升维，降维打击对手

5)不要作一只二维平面爬行的蚂蚁：如何利用好资本周期实现“量子式”跨越

6)如何避免陷入一场注定失败的战斗：利用新技术、新模式实现换道超车

7)传统行业如何整合：杠杆化跨越发展与资本嫁接解密

课程四：全球资本市场大视野与股票投资大师投资智慧大复盘

1)全球资本市场解密：如何放眼全球寻找好的投资品种？如何把中国股票市场与全球市场横向对比？

2)全球基金的投资品种图谱：一张图看透各类资产的特征

3)对冲基金的不同投资策略：不同的风险与收益是怎么实现的？

4)构建资产组合：如何在不同的国家、行业、公司进行资金配置

5)长期盈利需要深刻理解的几个核心概念：复利、杠杆、对冲

6)投资收益的预测方法：如何逼自己理性对待每一笔投资？

7)可重复的实战研究方法论：如何挑选出真正值得长期持有的优质公司？

8)价值百亿美元的投资智慧：全球顶级投资家的投资框架与心法

9)终极修炼：如何克服人性瑕疵，你能逆人性吗？

课程五：私募股权投资（PE/VC）的盈利密码

1)对不同阶段企业的投资方式

2)私募股权基金的运作模式

3)私募股权投资的主要条款设计

4)私募股权基金的不同投资策略

5)私募股权基金如何为客户赢得高收益

6)那些盈利百倍的项目是怎么实现的

7)普通人如何参与私募股权投资

8)基金投资人需要提防的风险与陷阱

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