《基于营销心理的客户面谈实战技巧》

  培训讲师:张东荣

讲师背景:
张东荣武汉大学MBA硕士国际金融理财师CFP持证人高级理财规划师私行项目认证培训讲师GEC职业培训师心理咨询师一元二次三角四化:即一元心学论、二次需求管理(企业和个人客户)、三角知识结构(经济学、管理学和心理学)、四化行动学习(内生化、趋势 详细>>

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《基于营销心理的客户面谈实战技巧》详细内容

《基于营销心理的客户面谈实战技巧》

《基于营销心理的客户面谈实战技巧》课程方案
主讲:张东荣老师
一、课程背景
相对传统经济学,行为金融学不关注理想状况下应该发生什么,
关注的是经验态度下实际发生什么。在多元化竞争形势下,金融机构了 解客户心理和提升营销业绩的需求越发强烈,迫切需要针对性高和实操 性强的培训提升。本课程通过实务教育方式,结合私行客户面谈真实案 例,帮助一线营销服务人员掌握客户营销心理基本技能,理解和运用客 户面谈实战技巧,在后期工作实践有效落地“慢水养鱼,快手引单”。
二、培训对象
本课程主要培训对象是金融机构(包括但不限于银行、基金、保 险、信托、资管公司和三方理财公司)营销服务条线人员,如管理人 员、理财经理、客户经理、客户专员和财富顾问,以及相关行业岗位 人员。
三、培训目标
1、提升理财经理三穿实战能力;
2、掌握客户营销心理基本技能;
3、能够独立进行面谈前客情分析;
4、理解和运用客户全流程面谈要点和技巧。
四、培训内容
(一)理财经理角色认知
1、理财经理岗位角色
2、客户关系三大异象
3、理财经理三穿能力
4、职业生涯三类评估
(二)客户购买行为分析
1、客户性格分类
2、客户购买动机辨析
3、“刺激-反应 ”模式解读 4、客户购买决策引导
分组讨论
(三)客情分析实务操作
1、面谈客户筛选
2、深度KYC工具理解与运用 3、营销话术准备
4、客情分析要点
分组练习
(四) 客户面谈实务操作
1、财富管理逻辑
2、客户“2+4 ”沟通技巧
3、客户需求引导面谈四步法
4、面谈后复盘要点
痛点案例 实战演练
五、培训方式
面授,包括专题讲解、提问互动、小组讨论、案例分析、实战演 练和资讯分享等。
六、培训课时
6 课时。
七、培训要求
1、培训人数 20-40 效果最佳,分组培训桌椅摆放;
2、学员设置姓名牌,现场提供电脑、投影仪、白板、红黑两色 白板笔和白板纸;
3、学员严格遵守培训考勤制度,提前 5 分钟到达培训教室;
4、学员在培训期间所有手机静音或关闭,认真听课,作好培训 笔记。

 

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