朹莞大綱

  培训讲师:蓝伟诚

讲师背景:
蓝伟诚老师财富管理经验:15年新光银行理财业务副理台新银行私行财富管理顾问吉博金融培训顾问公司智库副总经理上海交通大学特聘讲师上海财经大学特聘讲师专业特长:营销类:电话营销技巧及陌生拜访高端客户开拓与资产配置技巧高端客户开发及维护/税赋规划 详细>>

蓝伟诚
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朹莞大綱详细内容

朹莞大綱

一、现代零售银行与财富管理概述
二、客户经理的工作职责与专业形象
三、客户经理的职业生涯发展与规划四、基本销售流程
1、基本销售流程
2、分行来行客户销售流程
3、理财中心销售模式
4、产品介绍的基本销售流程
5、电话约见客户的流程
6、拜访客户的销售流程
五、KYC(Know your customer)——认识你的客户
1、来行客户:Walk in 客户KYC
2、电话接触KYC
3、上门拜访KYC
六、开场的技巧
1、陌生电话(Cold-call)拜访
2、电话开场的技巧与注意事项
3、会面的流程与技巧
4、来行客户的开场技巧
七、介绍产品的技巧
1、介绍产品的FAB
2、各类金融商品介绍的技巧和方法
八、处理客户反对意见的技巧
1、客户反对意见的主要分类
2、处理客户反对意见的方法技巧
3、常见处理客户反对意见的50个问题
九、客户经营术与关系维系方法
1、客户的特质及分类方法
2、客户经营的步骤与方法
3、维系客户关系的主要方法与技巧
4、销售工具的运用
十、客户经理日常销售活动管理
1、建立日常系统有步骤地销售活动
2、销售活动量与目标绩效的管理方法
3、有系统的客户管理(客户档案资料管理、行事历管理、财富管理等)
4、专业知识管理
5、客户说明会之销售活动管理
十一、成交的技巧
完整销售流程技巧演练(从开场-KYC-问问题-介绍产品-处理反对意见-成交)通關考試

 

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