银行客户营销及关系维护技巧   05.16

《银行客户营销及关系维护技巧》客户真正需求挖掘1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不同类型客户的需求特征4、客户需求探询流程：SPIN/FAB模型二、高端客户金融心理需求及产品需求1.通过客户的金融心理需求，匹配相应的产品及服务。2.高端客户的分类方法“富人九命”3.不同类型高端客户的特点分析4.如何分析不同类别高

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基金与阳光私募营销技巧提升   05.16

基金与阳光私募营销技巧提升前言基金业务是我们许多银行理财经理的痛虽跟客户讲的是长期投资可是很多客户到现在投资的时间很长了却还是套导致影响其他业务多推展也不敢面对客户只是默默祈求股市赶快大涨好让客户来解套觉得就是一项靠天吃饭的业务其实大家也都尝过甜头当市场好的时候客户不请自来客户赚到钱也增加带动其他业务的拓展其实这几年我发现大家对基金业务最大的问题是不专业连内

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客户关系经营与管理   05.16

客户关系经营与管理一、客户管理维护策略1、客户管理的目的2、客户管理战略3、客户导向的分类管理法则4、关键客户的维护内容与重点二、高效客户管理概述1、高效客户管理第一步：分层管理，根据不同的价值分配不同的资源2、高效客户管理第二步：分级管理，A类客户、B类客户、C类客户的划分3、高效客户管理第三步：分群管理，根据客户特性和风险属性分群，发展出专属的销售策略4

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客户关系维护大綱   05.16

客户关系维护存量客户的短信维护注意事项短信6大秘诀A、节日问候与促销相结合B、促销性短信勿频繁C、短信语言需精炼、准确和风趣D、勿忘称呼和落款签名也是很重要的内容E、发送对象针对性强，效果更佳F、服务和销售的敲门砖短信一线万金--电话维护电话营销准备A、心态的准备；B、物品的准备；C、脚本的准备；D、资料分析：直接信息、间接信息电话邀约A、开场白：引起注意、

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零售客户需求挖掘与产品呈现技巧   05.16

《零售客户需求挖掘与产品呈现技巧》课程纲要：第一单元客户需求分析市场需求分析1、现在的点位适合买什么样的个金产品2、中国与国际的后市展望3、建立客户对市场和产品的信心4、在当前形势下该买哪种类型的产品基金、贵金属、债券、定投、保险？5、顺势操作，赚取波段报酬客户真正需求挖掘1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不同类

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朹莞大綱   05.16

一、现代零售银行与财富管理概述二、客户经理的工作职责与专业形象三、客户经理的职业生涯发展与规划四、基本销售流程1、基本销售流程2、分行来行客户销售流程3、理财中心销售模式4、产品介绍的基本销售流程5、电话约见客户的流程6、拜访客户的销售流程五、KYC（Knowyourcustomer）——认识你的客户1、来行客户：Walkin客户KYC2、电话接触KYC3、

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市场逻辑分析及基金营销技巧   05.16

市场逻辑分析及基金营销技巧前言：基金业务是我们许多银行理财经理的痛，虽跟客户讲的是长期投资，可是很多客户到现在投资的时间很长了却还是套，导致影响其他业务多推展，也不敢面对客户，只是默默祈求股市赶快大涨，好让客户来解套，在课程当中非常重视基础的养成，还有就是工具的运用利用APP网页以及计算机的软件，课程设计就是让大家用最简单的方式来认识基金销售基金，强调工具的

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个人客户经理实战综合技能提升培训（云南建行）   05.16

《个人客户经理实战综合技能提升培训》课程纲要：第一部分一线千金——高效电话营销技巧认识你我他性格特点：色眼识人思考一下自己：缺啥补啥电话邀约前的铺垫了解银行电话营销战略成功电话约访的好点子与客户建立信赖的关系常用邀约前铺垫短信信函电话行销的要件客户分类营销客户分群营销电话营销的话术介绍产品跟进的话术缔结的话术客户拒绝电话营销的趋势与未来专业电话销售流程实际演

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柜台经理营销管理——光大银行   05.16

《卓越柜台经理营销管理能力提升》【课程收益】明确柜台经理在营销型网点的定位和职责掌握柜面快速销售的技巧掌握营销管理的基本原理和实战方法掌握对柜员营销的推动方法和工具学会营销团队的激励和辅导【培训时长】1天，6小时/天【课程内容】课程大纲展示第一部分柜台经理在销售型网点的重要作用心态的准备角色转变卓越柜台经理养成第二部分柜面快速营销技巧柜员识别与营销——七步曲

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基金定投课程大纲   05.16

《定投大师激活营》一、定投概念解读基金定投，全称为基金定时定额投资，是一种较为简单的投资理财方式，其关键在于需要间隔一个周期投资一次定额资金。以固定金额投资低价位购入更多份额而高价位购入较少份额，从而降低平均持仓成本。二、基金定投产品优点1．弱化入市时机选择的重要性2．减少投资者的狂热风险3．风险波动越大收益越高4．适合工薪阶层5．快速调整投资组合6．强制储

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