KYC与资产配置大课
KYC与资产配置大课详细内容
KYC与资产配置大课
《KYC与资产配置方案课程》
适合对象---------------------------------------------------------------------
大堂经理、理财经理、基层主管
课程时间---------------------------------------------------------------------
1天，6小时。
项目背景---------------------------------------------------------------------
同仁目前面临的主要问题与现状，客户经理陷入尬聊，为了问而问，无法有逻辑有系统的跟客户轻松聊天并建立关系。
旺季开门红是客户资金流涌入市场的关键时点，是各家银行揽客的最好时机，是金融机构每年必打的一场重要战役，旺季胜就奠定了全年胜的基础。面对金融行业日趋白热化的竞争态势，具备经营客户思维与营销思维，才能长期立于不败之地。
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、透过真实案例情境，客户经理学会与客户轻松互动快速破冰，让客户经理不尬聊，有逻辑、有系统的与客户聊天并建立信任关系！
2、架构客户经理专业的财富管理思路,以资产配置为主轴，为客户提供专业金融服务，创造双赢的价值◦
3、培养高职业素养,掌握顾问式营销技巧,从产品销售转化为需求导向的行销模式，与客户建立互信的长久关系,提高客户满意度，共创双赢
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、KnowYourClients/Customers了解你的客户
建立关系的技巧
KYC的基本要素
KYC提问力-开放OR封闭
深度聊天与KYC的关键
掌握不一樣的互動技巧
二、资产配置
我们的工作的价值：家庭财富管理
提问式引导资产配置理念
传达理念-引导客户的思想水平和我们一致
传达必要性：运用资产配置谈保险
完整资产配置理论运用、说明
三、案例演练、探讨
分组讨论题目
头脑风暴学员设计问句
老师点评调整
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