《新三板、并购重组、私募债、财务顾问与企业投融资实务》
《新三板、并购重组、私募债、财务顾问与企业投融资实务》课程大纲
【课程对象】
1、金融机构（证券、银行、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；2、有志于从事证券投资与私募股权投资工作的各界人士；
3、企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投融资负责人等中高层管理者；
4、会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。
【课程目标】
1，掌握财务顾问业务规程与尽调业务程序；
2，掌握新三板业务具体操作流程、改制过程中涉及财务法律问题、新三板做市商制度及 前景展望；
3，掌握上市公司并购重组业务推介与注意事项；
4，把握资产证券化的操作流程，认识到实施过程中的难点，并能够分析其解决办法，掌握主要操作环节；
5，掌握BT资产证券化的标准与操作程序;
6，掌握私募债办理条件？如何选择合适企业开展私募债业务，相关抵押与担保要求等；标准及非标准私募债发行标准与相关尽调事项；
7，掌握政府平台项目的开发与实体类投融资项目开发与管理模式；
8、掌握企业融资模式实操程序与创新方法；
9、掌握中小企业投融资尽调程序与落地方案设计。
【课程模块】
【1】财务顾问业务规程与并购重组：
委托协议条款；
尽调制度与工作规程；
规范辅导与内部审核；
并购重组财务顾问业务操作规程出台背景；
并购重组财务顾问业务操作规程；
并财务购重组顾问业务的运作流程；
并购重组财务顾问业务的重要问题解析；
上市公司并购重组业务推介与注意事项。
【2】新三板业务实操与展望：
新三板介绍、前景、区别及相关政策解读；
新三板上市规划须知与制度体系；
挂牌与投资新三板的财富空间；
新三板的定位、功能与操作流程；
新三板上市企业特点、规模；
新三板做市商制度与未来业务展望；
新三板企业投资价值及投资案例及分析；
新三板挂牌企业成功案例及分析；
新三板对风险投资的价值与风险；
企业如何通过新三板引入风险投资；
资产证券化业务与实操：
资产证券化的定义和发展概况 ；
企业资产证券化运作基本流程 ；
企业资产证券化与其他融资方式比较 ；
我国已发行的企业资产证券化产品一览；
企业资产证券化最新政策动态；
资产证券化对企业的意义；
企业资产证券化的主要操作环节；
企业资产证券化客户营销建议；
企业资产证券化其他主要中介机构；
企业资产证券化相关费用；
资产证券化典型的案例介绍。
【4】BT资产证券化的标准与操作程序：
新三板介绍、前景、区别及相关政策解读；
新三板上市规划须知与制度体系；
BT项目资产证券化业务与程序；
解析XX集团BT项目资产支持受益证券；
XX集团BT项目资产支持受益证券操作流程；
XX公司BT项目“回购门”案例分析。
【5】私募债发行标准与业务开拓：
私募债备案与发行；
私募债非标准化产品设计；
私募债设置股权转换条款；
中小型企业私募债等新型融资方式案例及分析；
私募债的业务开发与尽调事项。
【6】企业战略与投资战略：
企业价值和科学发展投资观；
企业商业模式创新与企业战略转型；
投资决策概述；
企业战略与投资战略选择；
财务战略与投资战略；
企业金融投资战略七步策略；
投资战略与年度投资计划的实施路径。
【7】商业计划书与投资可行性分析报告：
投资项目选择的产业定位；
项目投资：操作流程与核心环节；
尽职调查：方法与工具；
公司价值评估：方法与工具；
商业计划书的基本结构；
商业计划书的核心内容；
投资可行性分析报告的基本结构；
投资可行性分析报告的核心内容；
项目商业模式评价与创新；
项目价值分析与风险评估；
投资协议条款清单：解读与分析；
投资交易：结构安排与风险控制。
【8】项目投资方案的决策分析：
项目投资可行性分析技术；
投资估算与投资决策方法；
互斥型投资方案的决策分析；
独立型投资方案的决策分析；
投资项目现金流量和决策指标；
资本约束、项目群与项目投资优化；
投资项目不确定性分析与风险分析；
企业并购重组与投资决策；
产业链整合与新兴产业投资；
高科技、新能源与环保产业投资；
房地产类项目投资评价；
企业集团投资决策案例分析。
【9】转型期中小企业融资模式创新设计：
转型期的现代企业成长问题诊断与发展模式反思；
跨越式发展企业的资本管理模式；
企业的资本价值分析与公司运营金融化实操 ，资本管理六种隐形模型；
转型升级背景下的中小企业的中长期融资平台的设计；
中小企业的信用体系整合与信用价值实现，零成本让企业信用放大10倍；
企业高效融资50种模式；
中小企业低成本融资模式创新设计；
企业储备银行的建立与资本分拆高效融资方法应用；
资金池与资本圈运作实操、企业供应链融资与特种融资风险控制、高级资本运作20例。

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