《开拓华南抽蓄电站--水利水务市场》

开拓华南抽蓄电站—水利水务市场
课程收益：
面对“十四五”抽水蓄能电站市场的快速发展，本课程以投资者角度，拓展企业投资的思
路及眼界，预研市场发展趋势。主要内容：国家政策解读，前期的项目拓展部分。以深
圳工程市场开发的成功案例，分析成功取得项目的模式和对策。了解抽蓄电站从前期规
划、建设期、运营期方面的管理及风险控制对策。有助于希望投资华南区域的抽蓄电站
市场的客户，通过本课程学习交流，客观真实了解中国抽蓄电站市场。建立项目市场开
发理念，准确把握市场动向，掌握必要的精准方法，顺利开展投资水利水务-
抽水蓄能项目等市场的投资业务。
课程对象：工程企业市场经理、市场管理人员、工程管理人员
课程方式：讲解分析、共享案例、头脑风暴与互动式教学结合
课程时间：1天，6小时/天
课程大纲：
前言：目前抽蓄电站市场，研究国家政策导向，拓展企业投资的思路及眼界，预研市场
发展趋势。
一）中国抽蓄电站的发展现状：
1）国家《“十四五”现代能源体系规划》，从2022年开始，中国抽蓄电站市场将迎来快速发
展的黄金时期。
我国抽水蓄能电站的建设起步较晚，但由于后发效应，起点却较高，近年建设的几座大
型抽水蓄能电站技术已处于世界先进水平。根据中国水电发展
“十四五”规划，国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-
2035年)，我国抽水蓄能电站的建设将迎来高峰期。
2）2022年国家关于抽蓄电站发展的政策解析。
抽水蓄能电站—国家政策
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2021年底全国抽蓄电站累计装机规模36GW，中长期发展规划到2025年，抽水蓄能投产
总规模6200万千瓦以上；到2030年，投产总规模1.2亿千瓦 。
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我国抽水蓄能行业现状，“国家战略引航，蓄能行业兴旺，离开大河大江，水电上山下乡
，抽蓄储能风光”。
3）现实抽蓄电站市场及未来展望和分析。
3.1）我国对蓄能电站的需求规模是比较大的，按照2030年1.2亿kW的需求规模，在现状
的基础上，经过行业分析，还要增加约8~90000MW，因此蓄能电站在我国发展前景是很好
的。
抽水蓄能电站是新能源发展的重要组成部分;可以优化电源结构，提高整个电力系统的安
全性、稳定性和经济性;促进整个电力系统的节能降耗，改善电能质量、提高电力设备(
火电与核电)的效率和使用寿命，减少硬排放;减少风电并网对电网的冲击，提高风电等
清洁能源的利用率;改善输电线路的输电能力，保障特高压输电安全;促进智能电网的建
设。
3.2）未来展望：智能化抽蓄水电站建设是主要技术方向。
   作智能化水电站为智能电网的组成部分，智能水电站的建设目标为：在安全性和可靠
性得到充分保证的情况下，优化水电站的运行和管理方式，建设基于智能化系统的经济
和高效运行的水电站。智能化水电站的主要特征是信息化、数字化、互动化、自动化。
就建设智能化水电站而言需要如下建议：①智能化的信息采集网络。该网络依靠各种类型
的传感器将水电站运行的状态信息比如：电压、电流、频率等基础信息或发电量、水流
量等信息全面的采集到位，向管理系统提供全面的、标准化的信息数据，实现数据采集
的全面化、数字化和网络化；②高速标准的通信网络。
由于我国目前对蓄能电站所产生的经济效益政策不够全面，对蓄能电站的财务生存能力
具有重要的不利影响，并且对投资市场的吸引力也产生了一些的不利影响。为了解决这
一问题，提出按照“谁受益，谁补偿”的原则对抽水蓄能电站进行价值补偿。
（策略性思考：）一个抽水蓄能水电站的建设与地方建设的融合性。（抽蓄水电站建设
与地方扶贫、乡村振兴等政策性工程融合）。
二）市场统计分析，预测中国抽蓄电站未来十年的主要市场。
2.1)（探讨交流）投资的经营总体目标：“经济效益为先，开拓一方市场，树立企业品牌
”：
2.1.1）市场分析与拟建模研究：任何一个项目，其生产规模的确定、技术的选择、投资
估算甚至电站区域的选择，都必须在对市场需求情况有充分的了解以后才能确定。投资
项目的电力市场直接关系到项目的成败与否。
2.1.2）通过行业统计及市场调查与分析：结合抽蓄项目的地域特性且电力供给范围，目
前，建议只限于华南地区,本地区有较大规模的抽蓄电站建设工程市场、较为成熟产业链
、较完善的技术市场、较成熟电力市场且规模巨大等特点，建议采用市场普查法，并结
合以往的原始资料对华南抽蓄项目工程市场需求进行分析。
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●
市场调查：市场调查就是运用适当的方法，有目的、有系统地收集整理市场信息资料，
分析市场的客观实际情况，是市场预测的基础，是建设项目可行性研究的起点。
市场调查的目的是为了了解和认识市场的过去和现在情况，以便对市场的未来发展作出
预测。（例如：十四五-抽蓄市场情况）
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● 市场调查的原则：
(1)真实性和正确性原则
(2)全面性和系统性原则
(3) 经济性原则
(4)时效性原则
●
市场调研内容要求：确定调查对象，拟建投资项目、投融资市场、现有工程市场建设能
力、产业链上下游调查及电网市场运营情况的调查。
2.2)分享：面对市场开拓的自身修行—“三明原则”的理念。（一句话-互动交流）
2.3）（简介）投资抽蓄电站项目的经济技术评价体系。
2.3.1）经济技术评价的两个主要评价体系：国民经济评价和财务分析。
2.3.2）经济技术评价在项目投资决策及建设过程中的作用。
2.4）项目投融资方案的主要因素：
2.4.1）项目融资方案的主要因素
2.4.2）项目投资方案的主要因素
2.4.3)经济技术评价的方案类型和判断（图例分析）。
2.5)头脑风暴法：充分想象抽蓄电站市场有多少种投融资方法可收益？
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三）简介：工程企业开拓市场的理论和方法。
3.1）了解目前抽蓄电站的建设模式, 开拓市场与企业合作的模式。
介绍“投资者进入目标市场的策划”（要点）如何拿下项目！
成功实例共享：
3.2）“BOT”模式的成功案例--
北京某建筑设计院与香港某铁的轨道交通市场开拓布局。
3.3）“EPC” 模式的成功案例—中冶某院与中冶某局垄断性开发深圳-地下管廊市场。
3.4）“PPP”
模式的成功案例—（惠州）中信某行与某设计院以投资排涝工程换取商业土地开发。
3.5）实例：EPC模式+行政（政府）--水电某警在深圳某抽蓄电站的运作及成功布局。
（思考题）：国内抽蓄项目-工程市场的风险有哪些？
四）简介：抽蓄电站建设流程和主要阶段内容。
4.1）项目申报--核准申请--立项（列入国家开发计划）-前期规划-项目建设期-
运营期。
重点：抽水蓄能项目前期工作管理流程包括选点规划阶段、预可行性研究(简称预可研)
阶段、可行性研究(简称可研)阶段的管理流程。
（实例简介）项目可研性分析--一张财务总表（图）
五）简介：抽蓄电站开发具体分阶段提出相应的投资对策。
介绍投资+EPC项目运营体系图。
5.1）（国内）抽蓄电站前期规划阶段：入市时机和切入点。
第一个抽蓄电站投资的资本运营切入点。 （资本投资）
5.2）工程建设期—投资切入点和相应的对策和方法。（技术投资、核心设备投资等）
5.3）工程运营期—投资方式及现实问题。（地方性电网—电力运营投资）
六）掌握基于市场开拓的识人技巧，提升团队市场开拓能力。
（课间小游戏：一招可探测某人的性格）
七） 掌握企业市场开拓的有效方法，了解改善方法、熟悉改善思路。
八）抽水蓄能产业链的分析。
第二课）抽蓄电站建设过程及经济风险分析
一）目前抽蓄电站开发全过程周期：
1.1）抽蓄项目工程全过程咨询内容：工程咨询服务项目包括项目管理，工程监理，造价
咨询，设备监造，设计咨询等工作。
1.2）抽蓄电站工程建设施工的主要内容：施工准备-主体施工-（水系统）隧道工程-
地下厂房-上下水库-机电设备（采购）--金属结构制作安装—设备安装调试-
发电机组投入等。
1.3）运营期：（业主组织）竣工验收—抽蓄项目投入运行-电力并网运营-
工程结算—项目移交等。
1.4）抽蓄项目建造成本构成分析，（简介）抽蓄项目工程概预算。
一般的电力系统-
单位工程概算从其费用组成来看,包括土建工程概算、给水排水工程概算、空调通风工程
概算、电气照明工程概算、机械设备及安装工程概算、电气设备及安装工程概算、热力
设备及安装工程概算、工具器具及生产家具购置费概算等。
单位工程概算的主要作用包括以下几个方面：
(1)是国家控制基本建设投资，编制基本建设计划的依据。国家规定，竣工结算不能突破
施工图预算，施工图预算不能突破设计概算，故概算的主要作用是国家控制基本建设投
资，编制基本建设计划的依据。
(2)单位工程概算是衡量设计方案是否经济合理的依据。设计部门在初步设计阶段要选择
最佳设计方案，设计概算是从经济角度衡量设计方案经济合理性的重要依据。因此，概
算是选择最佳设计方案的重要依据。
(3)是基本建设投资包干和招标承包的依据。
(4)单位工程概算中的主要材料用量是编制基本建设材料需用量计划的依据。
(5)单位工程概算是编制建设项目总概算的基础材料。建设项目总概算是根据各单项工程
综合概算汇总而成的，单项工程综合概算又是根据各单位工程概算汇总而成的。所以，
单位工程概算是编制建设项目总概算的基础材料。
工程项目概预算费用包括建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。工程此姿概预算
可以分成概算和预算两部分，概算通常指可靠性研究，也就是投资估算，和初步设计概
算。预算通常指施工图设计预算和施工预算这两类。
（实例简介）电力工程--单项工程综合概算
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广义的工程概算在整个工程造价中占有非常重要的部分，工程概算主要包括建设项目投
资估算、设计概算、施工图预算、招投标价格、施工预算、工程结算、竣工决算。
二）抽蓄电站建设过程及经济风险分析
1）目前国内EPC经营模式的风险。
2）工程建设及风险控制。（简介：三道索赔防线的建立）
3）市场的运营风险。(技术市场、工程市场、电力市场等)
4）风险与利润的辩证关系。（简介：四种价格体系的建立）
四）作为施工方，怎么与其他投资运营方联动(如国电投、南网等)？
4.1）技术咨询合作：可作为施工方与（如国电投、南网等）的联营合作模式。具体可作
以下主要方面的分析：
A)技术咨询合作：在抽蓄电站前期规划，可以联合成立工程技术咨询公司等的形式，帮
助（如国电投、南网等）进行从预可研—选址等设计咨询，这可作为施工方抢占具体抽蓄
工程项目的敲门砖，也可为后期拓展抽蓄工程市场的咨询、监理、建设市场等铺路。
B)人才培育合作：工程建设期，可联合业主在工程现场成立运营人员实习培训基地，同
时，在工程建设后期，培养优秀施工人员进入电力管理企业（如国电投、南网等）,长期
培养自己的“人脉网”。
C)产业合作或电力销售市场合作：如果建设的抽蓄电站，处于在经济薄弱或电力市场不
发达的地区，可结合当地的政策或资源，联合业主建立用电量大的冶金企业，帮助（如
国电投、南网等）将电网剩余电力转化为社会经济产品，实现电力收益最大化，双方共
建共赢的良性循环。
（实例分享：三十年前-南电-乌江电站与铁合金厂）
五）作为施工方，如果让对方选择我们做合作伙伴，需要有哪些条件、优势?
5.1）双方联合，互助互帮。作为施工方，必须十分清楚：（国电投、南网等）近期是否
有急难险重的工程业务？施工方可以自身施工能力（设备、人力等）和施工人员的经验
帮助（国电投、南网等）解决近期部分难题。以此双方建立熟悉且互相信任的良好合作
关系，这是首要基础条件。
5.2）强强联合，优势互补。加强施工方的业务能力：抽蓄项目建设业绩、项目管理水平
、施工设备的配置、企业财务营收、施工人员的整体素质等，如果能增加或延展：抽蓄
项目工程全过程咨询技术能力，例如：抽蓄电站开发项目全过程咨询服务，包括设计咨
询，项目管理，工程监理，造价咨询，设备监造等工作能力。这是第二项吸引对方的条
件。
5.3）历史溯源：施工方是否与业主有长期的历史业务合作？施工方是否在业主的管理体
系有支持自己的长期势力等？这是进入本地市场的关键。
5.4）施工企业自身优势分析：施工方必须清楚：企业自身优势是否是市场中的顶级优势
？或者说施工企业的优势是否是业主急需的优势？
（思考题）在抽蓄电站前期规划—选址设计完成后，施工方抢占具体抽蓄工程项目的敲门
砖：抽蓄电站选址前期，先融合当地政策性项目开发：（如：地方性防洪排涝工程、本
地城乡供水系统、农田水利、乡村振兴工程、乡村旅游事业、扶贫工程等）？？
六）客户专题：
1.（简介）中国清洁能源，投资风电光伏项目的实操方案。
(实例分享)
2.广西、福建的抽蓄市场的发展及投资分析。
3.投资抽水蓄能项目的相关财务分析，简介经济成本及效益（收入,收益,成本等），投
资项目财务上的经济评价方法。
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4.抽水蓄能项目申报,建筑企业需要了解可研的那些点,讲解一些重点内容。（施工企业
需要关注-可行性研究和工程开发重点）
（1．初步方案招标设计--2.初步施工图设计--3.项目申请报告-4.工程总概算--
5.项目开工条件--6.机电设备采购方案等）
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5.施工单位与其他投资运营方联动的抽水蓄能项目的实操全流程案例解析。

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