客户经理如何进行数字化转型

  培训讲师:坚鹏

讲师背景:
坚鹏老师简介★北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理/深圳运营中心总经理/高级合伙人北大纵横金融行业中心总经理★广州中小微企业金融服务区发展顾问★总裁网特聘专家★影响力集团特聘讲师★中国转型升级促进会会长★中国互联网发展研究院院长【简介】拥 详细>>

坚鹏
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客户经理如何进行数字化转型详细内容

客户经理如何进行数字化转型

银行客户经理如何进行数字化转型
——银行数字化转型背景下重塑客户经理核心竞争力
授课背景:
很多银行存在以下问题:
客户经理不知道如何进行数字化转型?
客户经理不清楚银行数字化能力模型的内涵?
客户经理不知道如何通过数字化转型提升自己的业绩?
课程特色:
用原创方法提升银行客户经理数字化转型的效果。
用实战案例解读银行客户经理数字化转型的模型。
用独特视角解读银行客户经理数字化转型的行动。
学员收获:
学习银行客户经理数字化能力的内涵与模型
学习银行客户经理数字化能力提升的方法与案例。
学习银行客户经理数字化业绩提升的方法与案例。
授课老师: 坚鹏 银行数字化转型导师
培训对象:银行客户经理;课程设置时间:1-2天
课程大纲:
创新KART(知行果时)客户经理数字化转型方法论,帮助银行客户经理快速实现数字化转型。KART(知行果时)数字化转型模型核心框架如下图所示:
第一篇 银行客户经理数字化转型之知
KART(知行果时)客户经理数字化转型方法论介绍
KART(知行果时)模型整体介绍
王阳明心学知行合一理念解读:知—行—果—行—知
客户经理数字化转型之知——差距与标杆分析、客户经理数字化转型分析、数字化能力模型设计
客户经理数字化转型之行——数字化能力提升、数字化业绩提升
客户经理数字化转型之果——结果分析与应用、迭代改进
客户经理数字化转型差距与标杆分析
银行客户经理数字化转型标杆案例分析(以XX银行为例)
目前银行客户经理数字化三类差距分析(能力差距分析、业绩差距分析、对标差距分析——与XX银行等先进银行对比分析)
客户经理数字化转型分析(6看分析法)
看政策:银行业政策对客户经理的要求
看行业:财富管理发展现状及银行数字化转型对客户经理的影响
看公司:所在银行数字化转型对客户经理的要求
看竞争:竞争对手客户经理数字化转型研究
看客户:客户对客户经理的需求分析
看自己:客户经理的前世今生、关键成功因素、自身资源能力分析,作为理财经理在银行数字化转型过程中如何定位自己?
客户经理数字化分析结论(使用SWOT模型进一步总结五看分析结论)
客户经理数字化能力模型设计
银行客户经理数字化能力模型设计包括关键知识、基本素质、业务能力三个维度,具体如下所示:
关键知识:国家政策、行业现状、银行数字化转型战略、零售业务数字化转型规定、部门及岗位要求、ABCDI技术基础知识等
基本素质:需要具备六大数字化思维(数字化思维之六脉神剑)——战略思维、数据思维、连接思维、智能思维、融合思维、场景思维
业务能力:需要具备数字化五力——数字化认知力、数字化推广力、数字化销售力、数字化运营力、数字化服务力
第二篇 银行客户经理数字化转型之行
客户经理数字化能力提升
评估客户经理数字化能力级别
开展数字化能力差距分析及对标差距分析
明确数字化能力提升关键任务:例如,客户经理如何灵活运用数字化工具?(包括微信、营销宝类软件、营销小程序、金融小店、智能推荐、金融知识库等,银行通过数字化终端可以给客户经理提供包括行业洞察、客户洞察、产品定价、账户规划、方案建议书、项目储备跟踪等一系列工具)
制定数字化能力提升行动计划
建立数字化能力提升督导规定并安排专人督导
组织评价客户经理数字化能力提升工作
客户经理数字化业绩提升
开展业绩差距及对标差距分析工作
制定数字化业绩考核方案(包括业绩差距分析、考核指标、考核目标、考核权重、评分标准、考核周期、激励规定等)
明确数字化业绩提升关键任务
制定数字化业绩提升行动计划
建立数字化业绩提升督导规定并安排专人督导
组织评价客户经理数字化业绩提升工作
第三篇 银行客户经理数字化转型之果
客户经理数字化转型结果分析与应用
客户经理数字化转型结果分析(问题及原因)
客户经理数字化转型结果评估
客户经理数字化转型结果应用
客户经理数字化转型迭代改进
发现新的差距
提出改进举措
持续改进
内容总结与行动计划
内容总结
心得分享
问答与交流
行动计划
练习:根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划

 

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