《私人银行客户信息情报获取技巧》
《私人银行客户信息情报获取技巧》详细内容
《私人银行客户信息情报获取技巧》
《私人银行客户信息情报获取技巧》课纲
——讲师陈方晖
课程背景:
在中国宏观经济发展呈现L型走势的情况下,中国的私人财富市场继续保持了高
速增长。报告显示2019年中国高净值人士有258万人,而在2008年这一数据仅为18万人,
10年间中国高净值人群规模翻了八倍还多。这个数据说明这一巨大的蓝海市场给我们银
行理财经理营销提供了无限的可能,而这些高净值人士对于财富管理及传承的需要随着
社会关系及环境的变化,日益变得迫切。
陈方晖老师交会大家挖掘客户,找到客户。
课程时间: 1天 6小时/天
授课方式: 讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+尖峰对决
授课对象: 零售条线负责人、支行行长、网点主任、客户经理、理财经理
课程大纲:
第一讲:收集客户情报
基本情况 姓名,身份证,职称、住宅电话,生日,血型。
专项情报 教育,家庭,人际,事业,生活,特长、内涵、精力,
对本银行态度
团体情报 单位,企业规模,产品,经营目标、采购环节,
销售环节、行业特色
第二讲:寻找目标客户
资料法 媒体法,间接市场调查法。报纸、杂志,广播、电视,统计、
资料,年鉴、工商公告、广告、网络、银行内部资料
朋友法 有权的人, 有钱的人、 有智慧的人, 有激情的人,
有美貌的人
关系法 让客户认同你、 让客户认同你的金融产品、
要求转介绍,真心感谢客户、 业绩目标客户,
第三讲:把握进入时机
重大体制变革时、经营管理方式大变、人事变动时、
与原合作银行发生矛盾时、重大庆典活动时、生产经营遇到困难时。
第四讲:多领域开发
从认识的人中发掘 2、借助专业人士的帮助
3、企业提供的名单 4、展开商业联系
5、结识像您一样的销售人员 6、从用车顾客中寻找潜在顾客
7、阅读报纸 8、高端车行服务及技术人员
第五讲:直接获取客户信息推动
1、直接拜访 2、连锁介绍法 3、销售信函
4、电话 5、展示会 6、扩大您的人际关系
7、结识您周围的陌生人 8、更广阔的范围
第六讲:圈子获取
企业家协会 各地市行业协会 温州商户类
小企业协会 高端车行俱乐部 大切车队
阿拉善车友会 高端皮具俱乐部 女士按摩馆
女企业家协会
陈方晖老师的其它课程
【新变革时代下的零售业务转型与数字化赋能】 06.13
【新变革时代下的零售业务转型与数字化赋能】—讲师:陈方晖课程背景: 受到网络银行冲击和运营成本高的影响,曾经备受银行追捧的物理网点的布局速度正在减缓是事实,但是当前中国银行业一个普遍的转型方向就是零售转型,某种意义上说,发展大零售业务离不开物理网点。没有网点,或者网点太少、覆盖率太低都不太好做零售银行业务无论银行网点是增加还是缩减,银行都在加大对网点的智能化
讲师:陈方晖详情
【新形势下零售银行转型与营销渠道拓展新思路】 06.13
【新形势下零售银行转型与营销渠道拓展新思路】—讲师:陈方晖课程背景: 受到网络银行冲击和运营成本高的影响,曾经备受银行追捧的物理网点的布局速度正在减缓是事实,但是当前中国银行业一个普遍的转型方向就是零售转型,某种意义上说,发展大零售业务离不开物理网点。没有网点,或者网点太少、覆盖率太低都不太好做零售银行业务无论银行网点是增加还是缩减,银行都在加大对网点的智能
讲师:陈方晖详情
《邮政渠道中高端客户营销》 06.13
《邮政渠道中高端客户营销》培训——讲师:陈方晖课程简介:商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要,银行的各种理财产品为个人或家庭,提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而,对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求,对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧,许多银行理财经理对此都所知不多。不知道如何定位客户的群体分类、不知道如何发掘客户的需求、不知道如
讲师:陈方晖详情
《邮政支局长管理能力提升特训》 06.13
《邮政支局长管理能力提升特训》——讲师:陈方晖课程背景:在利率市场化的大势所趋和“跑马圈地”的惯性思维作用下,中国零售银行业的资金成本在过去三年中水涨船高。未来十年中,这一困局将持续困扰零售银行,导致客户资产收益率由从2015到2020年下降高达约80个基点。严峻的市场环境要求银行进行根本的转型,从交易银行/财富管理和消费信贷/中小企业信贷等高潜力业务中获得
讲师:陈方晖详情
《整村授信》 06.13
《整村授信》——蓝海营销——讲师:陈方晖【课程背景】为支持国家“振兴乡村,实现普惠金融”的发展政策,以行政村为单位进行授信,及时满足乡村居民资金需求的“整村授信”金融服务模式在各地蓬勃发展,通过“整村授信”,银行实现布局三农信贷,打通普惠金融“最后一公里”金融扶贫计划。银行开展“整村授信”业务的原因分析:1.政府政策导向服务三农,发展农村普惠金融是当前我国金
讲师:陈方晖详情
《中高层对公业务产能运营管理策略》 06.13
中高层对公业务产能运营管理策略课程背景一方面:管理经营系列中针对分行、支行营销部署和各项产品/业绩指标达成策略的具体研究和设计,是对最佳实施路径的推演和规划,这一过程称之为经营计划;而人力计划则是根据分行产品运营需要,支行营销计划而配置的任务量,岗位数,人员数,协同角色,激励举措,能力素质培养等。如何运营好支行团队,发挥团队与任务,任务与绩效,绩效与团队的啮
讲师:陈方晖详情
《重点产品营销突破》 06.13
《重点产品营销突破》讲师:陈方晖课程背景:在中国宏观经济发展呈现L型走势的情况下,中国的私人财富市场继续保持了高速增长。报告显示2018年中国高净值人士有158万人,而在2008年这一数据仅为18万人,10年间中国高净值人群规模翻了八倍还多。这个数据说明这一巨大的蓝海市场给我们客户营销提供了无限的可能,而这些高净值人士对于财富管理及传承的需要随着社会关系及环
讲师:陈方晖详情
《专精特新小巨人——对公场景化营销技巧》 06.13
《银行“专精特新小巨人”--对公场景化营销技巧》——讲师:陈方晖课程背景:日趋激烈的金融竞争中,专精特新客户已然成为银行同业间最关键的竞争焦点之一,同业间的竞争已经从产品、服务的竞争逐步向客户的竞争转移,谁拥有客户尤其是高端优质客户谁便能扩大市场份额,进而能够占领竞争的至高点并在激烈的市场竞争中夺得胜利旗帜。对公客户经理在这场市场竞争中扮演着极其重要角色。《
讲师:陈方晖详情
《银行员工情绪管理与压力缓解》 06.13
《银行员工解放压力情绪管理》——讲师:陈方晖课程背景: 想找一份没有压力的工作,又担心自身失去竞争力,每当因为压力夜不成寐,每当因为压力与周围的亲人、朋友、同事甚至上司成为陌路时,真希望能找到一种好方法能改变自己,究竟怎样才能:减轻工作压力,放松自我,焕发工作激情、提升生活情趣;找到生活与工作的平衡;消除压力来源,激发主动性与创造性,培养积极心态面对人生;掌
讲师:陈方晖详情
《银行中层管理者能力提升》 06.13
《银行中层管理者能力提升》——讲师:陈方晖课程背景:在利率市场化的大势所趋和“跑马圈地”的惯性思维作用下,中国零售银行业的资金成本在过去三年中水涨船高。未来十年中,这一困局将持续困扰零售银行,导致客户资产收益率由从2015到2020年下降高达约80个基点。严峻的市场环境要求银行进行根本的转型,从交易银行/财富管理和消费信贷/中小企业信贷等高潜力业务中获得盈利
讲师:陈方晖详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20191
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184