《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》
《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》详细内容
《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》
课程名称：《客户经营与保险及复杂产品销售技巧提升》
主讲：朱晓俊老师6课时
授课方式：专业先行、策略导入、案例讨论、头脑风暴；
授课对象：中阶、高阶理财经理、财富团队产品经理或财富管理人员
课程大纲：
一、洞察：疫情后高净值客户画像分析与需求分析：
1. 洞察疫情后财富金字塔顶端变化；
2. 金融需求变化；
3. 非金融需求变化；
4. 洞察疫情下高净值人群的应对；
5. 追踪高净值人群需求演变与进阶；
6. 私人银行服务高净值人群需求的启示；
二、思考：后疫情时代高客的需求演变与实践：
1. 高净值人群对银行服务的体验与评价；
2. 高净值人群需求演变与进阶；
3. 私行服务高净值人群需求转型实践；
三、抓手：高客服务的几个关键词：
1. 高客客群特征模型的3阶区块魔方：
2. 高客分层管理维护体系；
3. 三位一体的高客维护管理方法；
四、资产配置的范式：
1. 资产管理范式下的资产配置：禀赋天成；
2. 财富管理范式下的资产配置：千人千面；
3. 财富管理范式下资产配置的营销路径：从四个账户到场景化营销；
五、财富管理中的四个账户：
1. 家庭财务管理理念讨论的核心问题；
2. 流动性需求的营销与产品配置思路；
3. 刚性财务目标的营销与产品配置思路；
4. 远期财务目标的营销与产品配置思路；
5. 财务保障目标的营销与产品配置思路；
六、婚姻财富场景下的营销与产品配置攻略；
1. 婚姻生活中的前中后三阶段风险概述；
2. 做好婚前财产安排；
3. 巧用法律架构加强对婚内资产的保护；
4. 用大额保单与家族信托打造子女完美嫁妆与案例研讨；
5. 以家族信托架构预防离婚后财产被无谓分割（选）；
6. 再婚家庭的婚姻财富规划与案例研讨；
六、企业隔离场景下的营销与产品配置攻略：
1. 企业债务牵连家庭财产的法律风险类型；
2. 建立家业和企业的“防火墙”；
3. 保险金信托在保全家庭财产上的应用与案例研讨；
4. 家族信托在保全家庭财产上的应用与案例研讨（选）；
七、品质生活场景下的营销与产品配置攻略：
1. 投资中的风险管理；
2. 双管齐下做好教育规划与产品配置策略；
3. 品质生活现金流规划与产品配置策略；
八、家族信托之家族财富传承攻略（选+3H）：
1. 有控制力的财富传承；
2. 用“家族信托+保险”预防婚变对家族财富的影响；
3. 以个人资产法人化化解代持风险；
4. 设定防“败家子”计划；
5. 不同财产类型的传承规划；
6. 构建家族财富传承体系。
朱晓俊老师的其它课程
《金融产品分析、解读与配置》 09.20
课程名称：《金融产品分析、解读与配置能力》主讲：朱晓俊老师6课时课程背景：本课程为朱老师在RFP美国财务策划案师协会认证机构定制公开课之一；被光大银行私人银行、建设银行私人银行多年重复订购课程之一。课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：金融产品的基本特性，至少初步具有产品分析、拆解与重构的能力；树立正确的投资观念，辨识常见的投资误区，掌握正确的投资方式；
讲师：朱晓俊详情
《金融产品基础知识》 09.20
课程名称：《理财规划基础知识》讲师：朱晓俊6课时课程目标：从金融基本原理入手，推动学员对股票型基金与债券型基金投资原理的了解，并对实务过程中常见的问题、困惑提出可操作的解决方案，并从解决方案中寻求客户的认同与业绩的再创造。并对当下比较火热的融资融券业务，进行简单的介绍。授课中，会阶段性插入QA环节，实际解决学员工作中的问题，并展示问题解决的逻辑与思路。授课方
讲师：朱晓俊详情
《理财规划基础知识》 09.20
课程名称：《理财规划基础知识》讲师：朱晓俊6课时课程目标：树立正确的财富观、职业观，深刻理解并掌握人之一生的财务资源运转原理，提升财富管理格局，全面把控各个生命周期中客户的痛点，并以明白、专业的工具与理论，为客户解决问题；持续而有效地将专业知识转化为沟通工具、将沟通结果导入产品配置、进而实现业绩产出。授课方式：讲授、研讨互动、视频启发、案例教学、现场演练授课
讲师：朱晓俊详情
《牛市中的基金营销策略》 09.20
课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？1.什么是牛市？2.以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市；3.2019年以来的市场特征；第二讲：基金投资原理——投资的第一原则：不懂就
讲师：朱晓俊详情
《牛市中的基金营销策略》2天基础公募版 09.20
课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》主讲：朱晓俊老师12课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？1.什么是牛市？2.以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市；3.2019年以来的市场特征；4.重要的一周：7月6日-7月10日；第
讲师：朱晓俊详情
课程名称：《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》主讲：朱晓俊老师6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；课程对象：中阶、高阶理财经理授课大纲：第一讲：《财经锐评》主题：《财经锐评》。目的：强化每日晨夕会中财经播报质量，提升热点事件解读能力，用专业转化为与客户谈资，进而推动营销成果。形式：讲师提前准备的近期热点话题，随机抽
讲师：朱晓俊详情
《三法之下保单之上——保单架构概述》 09.20
课程名称：《三法之下，保单之上——投资架构概述》主讲：朱晓俊老师8课时课程背景：本课程为RFP美国财务策划案师协会认证机构特邀保险专业类专题课程；课程收益：通过本课程的学习，学员能够了解：通过保险原理、《保险法》、《合同法》与真实案例全面真实地理解保单在客户财务保全中的现实作用；通过多个综合案例，训练学员构建保单架构的知识与能力；通过基于保单架构的解决方案，
讲师：朱晓俊详情
《信托与黄金概述》 09.20
课程名称：《信托与黄金概述》主讲：朱晓俊6课时授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象：中阶理财经理授课大纲：第一讲：信托业务概述1.信托是一种信仰；2.信托基本知识；3.信托行业介绍；4.信托产品及内控体系；5.信托产品从生产到销售的过程；6.信托产品的优势；7.信托常见的异议处理；8.信托产品销售技巧；第三讲：贵金属交易从入门
讲师：朱晓俊详情
《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》 09.20
课程名称：《财富管理业务转型战略战术与最佳实践经验分享》主讲：朱晓俊老师1天授课方式:专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；授课对象:初阶、中阶理财经理授课大纲新常态下的零售银行转型之路1.商业银行的重点发展方向：零售银行业务；2.零售银行业务的现状、机遇和挑战；3.零售银行业务的重点：资产管理与配置能力；4.零售银行业务的深层次重点：内外部资源
讲师：朱晓俊详情
《产品一页通制作培训》 09.20
课程名称：《投资产品一页通制作培训》主讲：朱晓俊老师6-9课时课程对象：中阶、高阶理财经理课程大纲/要点：一、《产品一页通》手册制作体系：手册原则：为历史负责；手册重点：KYC与产品的匹配；公募基金产品的遴选体系；私募/专户产品的遴选体系；银行理财产品图谱；保险产品图谱；二、公募基金一页通：公募基金的分类与风格标签；公募基金的三维评价与定性定量分析；评价基准
讲师：朱晓俊详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21159
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20239
- 3行政专员岗位职责 19045
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14554
- 9文件签收单 14195
