后疫情时代下的投资方向解析

  培训讲师:宋敏

讲师背景:
宋敏—企业财税导师企业财务、税务审计、融投资、非财专题训练专家西南大学人事与管理心理学研究生人事厅教育厅注册会计专业副教授高级会计师高级心理咨询师20年企业财税咨询经验西南石油大学荣誉教授四川财经职业学院等多所高职院校特聘校外专家四川职业培 详细>>

宋敏
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后疫情时代下的投资方向解析详细内容

后疫情时代下的投资方向解析

后疫情时代下的投资方向解析

课程背景:

在人生的不同阶段,每个家庭都会面临不同的财务问题。很多没有接受过系统训练的
人,都会缺乏家庭财务目标、不清楚自己的财务状况、缺乏有效的家庭理财方案,导致
现金流不健康,无法实现家庭财富的有效保值增值,甚至影响到家庭的正常运营。本课
程通过深入浅出的分析,呈现家庭理财中常见的误区,让大家了解家庭生命周期,明确
家庭各阶段财务需求,并通过合理有效的资产配置,实现家庭财富的保值增值。通过该
课程,可让受训者了解家庭理财的基础知识,明确什么是家庭生命周期,并能根据实际
情况对家庭所处的生命周期做出判断,进而帮助客户分析其财务状况,能做出一些有效
的理财规划指引和建议。


课程收益:

通过本次课程,让受众从信息层面了解后疫情时代中国的投资机会,了解世界格局的
变化对财富管理可能造成的影响;从知识层面理解“现金流”、“REITS”、“指数基金”等概
念,掌握“标准普尔资产配置”的理论知识。让受众从态度层面产生“我需要理财”、“我要
让家庭资产保值升值”的意识。从技能层面能对自己家庭的需求和风险喜好进行判断,为
后期家庭理财奠定良好的基础。
课程时间:1小时
授课对象:银行高端客户
授课方式:生动授课、多媒体演示、个体实训、角色扮演、互动交流等使培训效果最优







课程大纲

一、后疫情时代的风向标
1、美国大选闹剧
2、中美贸易战及未来发展趋势
3、全面实行“发行注册制”+RECP
4、“黑天鹅”与“灰犀牛”
二、家庭资产风险规避
1、分析家庭资产缩水的主要成因
主动原因+被动原因
2、如何隔离风险,做好资产的保值增值规划
2.1 意识清晰,行动保障
2.2 债务划分及风险规避
2.3 合理的资产配置
三、投资机会与风险点


1、投资机会:消费服务+科技创新+金融周期
2、如何构建投资组合:股票组合+指数组合
3、下一个投资风口:REITS
4、风险点:底线思维+经济长周期预测

 

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