《掌握power BI，助力财务转型》

掌握Power BI，助力财务转型
课程背景：
随着信息化、人工智能大潮的来袭，传统财务工作者面临着被淘汰的危机，人工智能虽大大减少了财务核算的工作量，但越来越丰富的财务和业务数据仍需要通过财务人员的洞察与分析，为公司的经营决策增值。
纵观当前企业的财务部门，尽管通过ERP的多年建设，已经实现数据集中化并大大改善了数据质量，但多数财务人员对数据处理的技能还停留在很基本的Excel函数应用，学习的方法或是从资深前辈身上传承，或自主查看书籍学习，造成所学的多是零碎的小技能，和不成体系的数据处理思路，不仅未能实现日常工作的自动化，还因数据架构的混乱造成效率和准确率的降低。财务人员要在大数据浪潮中保持自身的优势，必须拓展对业务数据的商业洞察能力，以及数据分析和可视化方面的专业技能。
讲师是国内最早一批学习并将Power Pivot和Power Query应用到财务领域的实践者，在财务部门近10年的工作中，一直致力于协助财务人员建立成熟的数据处理思路和技巧，通过高级Excel建模、Power BI的应用，协助部门实现数据架构的重整和优化，建立自动化数据处理流程，和财务分析的可视化。
课程收益：
通过本课程的学习，各级财务人员将分别收获：
● 财务高级管理者：将对财务数字化转型的必要性和方向有更深入的理解，掌握可落地的转型推进步骤，并明确学习Power BI可以为部门和基层员工带来的价值赋能
● 财务中层经理：将学习财务分析的基本思路，掌握Excel日常应用的错误操作，从而在未来工作中引导基层员工从标准数据源构建开始，提升数据操作效率，并支持基层员工顺利向Power BI进阶
● 财务基层员工：将掌握Excel的三大原则，彻底改变以单元格为基础的错误、低效的Excel处理思路，马上应用到日常工作效率的提升中；手把手学习Power BI的操作步骤，实现从Excel到Power BI的进阶升级，并能在两者之间自由转换，满足日常工作需求
课程特色：
☆讲师具有近10年财务中高层管理经验，深切理解财务工作的痛点，实战案例丰富，极易引起共鸣
☆全程Power BI和Excel的实战演练，通过案例练习，手把手教会学员掌握核心技巧
☆丰富的错误案例展示，纠错方法，结合现场学员日常工作中的痛点解析，使学员充分牢固掌握课堂所学知识
课程时间：2天，6小时/天
课程对象：致力于部门转型的财务中高级管理者，所有以Excel为主要分析工具、苦于效率无法提升的各级财务人员
课程方式：讲师讲授+视频+互动练习+实操练习
课程大纲
第一讲：财务转型走向何方？
一、财务转型迫在眉睫：转型的动力来自于实现理想、解决痛点
1．财务的理想
2．财务的痛点
工具：from insight to impact（CGMA）
二、财务转型的方向
1．财务自动化的五个阶段
1）手工记账
2）会计电算化
3）ERP时代
4）财务共享时代
5）财务数字化时代
2．商务职能BI的三阶段
1）IT to end user
2）Analyst to end user
3）Everyone
3．财务转型的方向：利用工具，释放低价值的时间，赋能高价值工作
4．转型中对财务人员数字化能力的要求
1）用数据表准确反映业务现实的能力
2）数据标准的识别能力
3）非标准数据的快速处理能力
4）基于业务洞察的分析能力
5）分析结果的可视化展现能力
三、财务转型的实现路径
1．转型三部曲
1）第一步：拓展视野、升级工具
2）第二部：培养种子、提升技能
3）第三步：提高标准、人才梯队
2．财务部门的组织架构随转型而升级
工具：阶层型金字塔结构、分离型金字塔结构、数字化五边形结构（CGMA）
第二讲：Power BI如何赋能财务转型？
一、初识Power BI
视频：微软宣传片
网页展示：Power BI不同版本和安装说明
二、Power BI三宝
1．Power Query
2．Power Pivot
3．Power View
现场展示：使用Power BI快速完成财务分析
三、Power BI和Excel的关系
1．学习Power BI要从正确使用Excel开始
2．正确识别Excel表格：报告型表格、模型型表格、数据源型表格
3．正确识别哪些表格适合从Excel转至Power BI应用
4．Power BI不是个可视化工具：与PPT、Tableau对比
四、财务人员的学习体系
1．数据分析四步骤：获取数据、清洗数据、分析数据、展示数据
2．Excel、Power BI和Python的学习和价值对比
3．Power BI应用中可能遇到的困难
1）软硬件问题
2）数据源问题
3）与公司层BI工具的协同问题
4）与非使用Power BI的其他部门的协同问题
5）员工学习动力和支持的问题
第三讲：“Power BI三宝”之一 —— Power Query
一、从“表”开展：学做正确的表
1．表才是财务分析的最小单位
互动练习：将业务现实转化为表结构
2．表的优势：和区域的差别
互动问答：表的识别
3．标准表的基本要求
实操练习：非标准录入的识别和纠正
二、Power Query是高效的非标准表清洗方法
1．Excel本身的清洗方法：函数和VBA
2．Power Query清洗数据的基本步骤
实操练习：跟随老师按步骤清洗一个非标准表格
个人演练：自行完成一个非标准表格的清洗并导出
3．Power Query的高阶功能
1）多表合并、多文件合并
2）高级编辑器
3）类爬虫功能
操作展示：利用Power Query从网上批量下载上市公司年报
第四讲：“Power BI三宝”之二 —— Power Pivot
一、数据透视表1.0
1．数据透视表是Excel实现自动化的必备工具
2．Excel使用的第一原则——全自动化
实操案例：使用基本数据透视表制作一个简单的管理仪表盘
二、数据透视表2.0
1．为什么不建议使用Vlookup函数
案例演示：Vlookup的替代函数解决方案
2．Excel使用的第二原则：DRY原则
3．使用Excel实现多表连接建模
实操展示：Power Pivot在Excel中的应用
4．使用Power BI实现多表连接建模
实操展示：Power Pivot在Power BI中的应用
个人演练：完成案例数据的导入和多表关联建模
第五讲：“Power BI三宝”之三 —— Power View
一、可视化的基本原则
1．左右脑原则、极简化原则
2．主要图表的应用场景：柱状图、条形图、饼图、瀑布图…
二、基于Excel的可视化
1．Excel使用的第三原则：MV分离原则
2．Excel分析和可视化的限制
实操展示：对案例企业进行销售和利润动因分析
三、基于Power BI的分析及可视化
1．从Excel到Power BI的可视化思路演变
2．搭建基于Power BI的管理仪表盘
实操联系：重现案例公司销售和利润动因分析，及全自动仪表盘展示
四、应对复杂的可视化展示需求
1．比率计算
2．同比、环比计算
3．更换货币单位
4．更换分析时间维度
5．最大最小统计、排序展示
6．KPI展示
课程收尾：
1．回顾课程
2．答疑解惑
3．合影道别

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