《出国金融跨境服务全攻略-客户经理》
《出国金融跨境服务全攻略-客户经理》详细内容
《出国金融跨境服务全攻略-客户经理》
《出国金融跨境服务全攻略-客户经理》
【课程目标】
➢
了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出
国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。
➢
了解同业主要竞争对手（重点讲解分析工商银行和中信银行）出国金融业务产品优劣
势、卖点及客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身
更有效地抓住业务拓展机会。
➢ 重塑意识和观念，激发大家对出国金融业务的重视，调动业务开展积极性
【课程收益】
➢
帮助客户经理掌握厅堂、活动和外拓等主要场景的营销技能，掌握潜在客户挖掘与维
护技能，加强面对出国金融客户的电话营销和产品销售能力，提高新增客户数、客户
资产量和交叉销售率
【课程对象】
客户经理
【课程时间】
4天24小时。
【课程大纲】
一、中国高净值客户、中产阶级家庭海外消费投资需求及趋势
1.海外医疗
2.海外旅游
3.留学
4.房产投资及移民
二、中国近年来留学的重要趋势
1.中国高净值、中产家庭全球教育需求的变化
2.低龄化趋势
3.多元化趋势
三、家庭留学的时间规划、方案及相关的金融服务需求
1.低龄留学（高中、初中、小学）的时间规划、方案及金融服务需求
2.本科留学的时间规划、方案及金融服务需求
3.研究生留学的时间规划、方案及金融服务需求
四、金融机构留学相关金融业务拓展渠道
1.高净值客户子女专属高端夏令营
2.与国内国际学校的合作
3.与留学培训机构及中介的合作
五、签证政策（学生证、工作签、探亲签等）
1.美国的签证政策
2.英国的签证政策
3.欧盟其他国家的签证政策
4.加拿大签证政策
5.澳大利亚签证政策
6.新加坡等其他地区政策
六、主要目的地的投资政策、移民政策、税收等相关法律
1、英国
2、欧盟国家
3、美国
4、加拿大
5、澳洲
七、出国形式特点与银行金融产品市场分析
1、国内出国金融市场现状
2、外资银行VS中资银行
3、同业出国金融产品对比
4、同业市场效益分析
八、出国金融业务开展意识篇
1. 银行开展出国金融业务的意义与必要性
2. 出国金融业务开展的思路
九、出国金融业务开展技能篇（重点，小班教学，演练）
1. 出国金融业务的厅堂营销训练
2. 出国金融业务营销活动的前中后营销训练
3. 出国金融业务渠道开拓的营销训练
十、通关考核——客户经理场景化营销能力
围绕出国金融业务所涉及到的厅堂销售、活动营销、渠道外拓等各类场景，设计场景题
库进行随机抽签考核。两两组成一组，分别扮演客户经理和客户。每组上场演练考核约
6分钟，老师逐个点评打分。
宋佳龙老师的其它课程
《银行数据库管理与精准营销》 04.25
《银行数据库管理与精准营销》【课程背景】在过去的几年中，“大数据(BigData)”的概念引起了各行各业的关注，并且在某些行业正引领行业变革。作为具有高质量数据天然优势的银行业，大数据分析的重要性已是行业共识。在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种
讲师：宋佳龙详情
《银行网点精准营销、员工激励管理、客户分层维护、三合一经营策略》【课程背景】在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种更为精准的营销解决方案。与传统的上门营销、电话营销，甚至是扫街营销等方式相比，精准营销可节约大量的人力物力、提高营销精准程度，并减少业
讲师：宋佳龙详情
《资产配置与金融服务方案设计》 03.12
《资产配置与金融服务方案设计》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、
讲师：宋佳龙详情
《资产规划与配置能力大解析》 03.12
《资产规划与配置能力大解析》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练
讲师：宋佳龙详情
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》 03.12
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】3天，18小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大资料统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球
讲师：宋佳龙详情
《铸剑师-神州内训师之大类金融产品》《演绎.方案.组织三合一实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构并组织推动2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售方案与实战【课程
讲师：宋佳龙详情
《智能化变迁下银行存款与中收产品高效能管理提升实战班》【课程背景】随着利率市场化进入关键期、互联网與智能銀行的加速演进和外部竞争者不断深入银行腹地，银行发展陷入困局。您和您的团队可能正面临着如下的挑战：•零售指标越来越重，而提升却比过往更加的困难……•零售指标越来越复杂，而投入的资源却仍然有限……•零售团队越来越年青，而工作要求却丝毫没有减轻……•周边银行越
讲师：宋佳龙详情
《智能化冲击下银行发展趋势》 03.12
《智能化冲击下银行发展趋势》【课程对象】柜员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、营运主管、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天/12小时【课程大纲】一、智能化冲击全球银行业改革1.为什么全球银行要进行智能化改革A.改善体验B.降低成本C.增加销售D.提高价值2.案例:美国华盛顿银行A.高科技B.高接触3.案例:欧洲最佳银行GA
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》 03.12
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》 03.12
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》适合对象---------------------------------------------------------------------投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、课程时间----------------------------------------
讲师：宋佳龙详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21151
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20196
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15449
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14185
