培训纲要第一篇银行个人理财业务基础知识理财的基本概念理财页的起源、发展与现状理财的目标、价值与内容理财的基本原理和有关公式制订理财规划的基本流程第二篇宏观环境与理财工具宏观环境与个人理财各投资渠道的比较与分析当前环境下投资理财的策略与思路第三篇家庭综合理财实务个人生涯规划与理财规划家庭财务的诊断与分析构建一个安心的生活体系制订养老规划人生各阶段的理财规划原则和思路投资组合的设计与管理家庭综合理财规划及理财规划书制作从财务安全通向财务自由第四篇银行理财服务之道与客户经理培养银行理财机构与理财服务银行客户经理的岗位与职责如何成为一名优秀的客户经理银行理财服务中常见的问题及误区第五篇客户关系管理与金

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