从数据到保单：客户分红险二次开发课程背景：本课程不是传统的保险产品推销培训，而是一套基于银行客户数据、结合客户生命周期、融入日常工作场景的精准营销与服务提升系统。旨在帮助银行理财经理/客户经理，从“被动等待”转变为“主动挖掘”，从“广撒网”转变为“精准滴灌”，高效、专业地完成保险的二次开发，实现个人产能与客户满意度的双重倍增。课程收益：思维重塑 (Mindset): 帮助银行人员建立“保险是财富管理基石”的顾问式思维，理解“二开”对于客户、银行和个人的三重价值。火眼金睛 (Identification): 掌握从银行现有数据（如AUM、交易流水、持有产品等）中识别“黄金客户”的5大关键指标和3

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破局红利新赛道——解码分红险战略价值与实战打法课程介绍课程背景：当前，在利率下行、净值化转型及居民财富管理需求升级的背景下，分红险凭借其稳健收益、长期价值及抵御市场波动的特性，成为银行财富管理业务的战略抓手。然而，面对客户对分红险认知不足、同业竞争加剧及监管政策调整等挑战，一线销售团队亟需强化对分红险底层逻辑、市场趋势及合规要求的深度理解，同时提升异议处理能力，实现精准营销与客户价值共赢。本次培训立足市场环境、产品内核、政策导向及实战场景四大维度，深度解析分红险的长期价值与落地策略，助力银行团队抢抓机遇、突破增长瓶颈。课程收益1.把握趋势，明晰定位：深度剖析分红险市场环境与监管逻辑，建立对行业

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销售七步曲——银保期缴训练营课程背景：在当前保险市场快速发展和客户需求日益多元化的大背景下，期缴保险作为一种重要的保险产品类型，其销售技巧和方法显得尤为关键。而银行在期缴保险产品的销售领域面临在着多方面的挑战和痛点：1、客户需求多样化：随着客户对金融产品需求的日益多样化，银行需要提供更加个性化和差异化的服务，这对销售人员的专业知识和沟通能力提出了更高的要求。2、市场竞争加剧：金融科技的快速发展带来了新的市场参与者，传统银行在保险产品销售方面面临着来自互联网金融平台和其他非传统金融机构的激烈竞争。3、产品同质化严重：保险市场上产品同质化现象普遍，银行难以通过产品本身的差异性吸引客户，需要在服务和

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智慧理财新篇章——保险与资产配置打造课程背景：在当今复杂多变的金融市场中，个人与家庭的财富保值增值成为越来越多人关注的焦点。而保险与资产配置作为财富管理的重要工具，其重要性也日益凸显。为了帮助广大投资者更好地理解和应用保险与资产配置策略，我们特别推出了《保险与资产配置》课程。本课程旨在通过深入浅出的讲解，帮助学员掌握保险与资产配置的基本知识和原理。我们将从保险的基本概念、种类、功能等方面入手，逐步深入到保险在资产配置中的作用和地位。同时，我们还将介绍资产配置的基本原理、方法和策略，帮助学员了解如何通过合理的资产配置来实现财富的保值增值。课程收益：1、风险管理能力提升：学会如何通过资产配置降低投

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“如何优雅的老去，我的养老我做主”年金险沙龙课程背景：聚焦于当前社会对养老规划日益增长的关注。随着人口老龄化的加速和人们对退休生活品质要求的提升，年金保险作为重要的养老保障工具，其价值和作用愈发凸显。本课程旨在通过深入剖析年金保险的特点、优势及适用场景，帮助学员全面了解年金保险在养老规划中的核心地位。同时，结合市场趋势和案例分析，引导学员掌握年金保险的选择与配置技巧，为未来的养老生活提供坚实的财务支撑。课程收益：1、了解社会养老保险养老金的计算规则，了解最新的养老保险动态2、掌握基本的养老金准备原则3、了解五大养老工具的优劣势4、通过计算测算出自己的养老缺口5、通过金融工具规划养老课程时间：2

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财富守护——银保营销之保险深度剖析课程背景：在当今快速发展的保险行业中，二次销售已成为提升业务增长、增强客户忠诚度的关键策略之一。本课程旨在深入探讨保险二次销售的内涵、市场需求、趋势以及有效的策略与实践。首先，课程将回顾保险行业的发展概况，分析当前市场的竞争格局和主要趋势。通过这一节的学习，学员将更好地理解保险业务所处的宏观环境，为后续的学习打下坚实基础。接下来，课程将重点介绍二次销售在保险业务中的作用。二次销售不仅能够有效挖掘现有客户的潜在需求，还能通过个性化的产品和服务提升客户满意度和忠诚度。通过实际案例分析，学员将深入了解二次销售的重要性和实际应用价值。在市场需求与趋势方面，课程将分析消

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