部分 财富管理的基本介绍1. 财富管理的内涵2. 财富管理业务和金融产品销售的关系3. 财富管理业务的盈利模式4. 财富管理业务的核心竞争力5. 全球券商财富管理业务的发展趋势6. 台湾券商财富管理业务的新发展状况第二部分 营业部财富管理系统的建构1. 客户系统客户分级管理1) 依客户资产划分2) 依业务类型划分3) 客户群经营的核心重点2. 产品系统产品严选机制1) 服务2) 金融产品3) 营利模式3. 客户关系管理系统有效对接客户及产品1) 前台2) 后台3) 客户关系管理模式4. 渠道体系运用5. 营业部全员营销的运作模式第三部分 营业部财富管理业务的金融产品解析1. 券商自有产品2.

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一、地方城投企业投融资与资金管理1. 全部课程要点介绍2. 项目投融资基本过程实例分析，强调操作逻辑3. 以公司金融基本研究框架出发，介绍公司战略与投资的关系，公司价值大化三种杠杆理论与实践4. 课程目标说明二、企业投融资环境分析1. 经济金融关键理论与一般规律分析2. 国际环境与中国经济社会发展现状、挑战3. 中国金融与资本市场改革及企业上市决策4. 面对投资环境变化我们还有哪些投资机会三、投融资理论工具与投资估值、投资决策1. 关于公司金融与公司价值、公司经营目标2. 产品供求关系与资产价格变动的价值规律分析3. 投资学基本理论与投资估价方法实例4. 从金融工程角度如何理解投资（实例）四、

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【课程大纲】 一、房地产企业投资环境分析 1. 经济下行影响 2. 地产行业整体问题 3. 房地产企业如何转型发展 二、地产企业转型投资机会分析 1. 未来哪些领域具有投资机会 2. 特定投资领域投资分析 三、房地产项目可行性与投资决策 1. 企业战略与投资、经济分析关系 2. 项目投融资运作基本逻辑过程 3. 项目投资估值方法：九种估值方法 4. 单项目投资决策与多项目投资决策方法 5. 地产项目投资的财务评价 6. 投资风险管理 7. 地产项目投资经济评价与财务数据分析 四、地产企业投融资模式与策略 1. 地产股权基金融资 2. 地产偏债夹层融资 3. 地产信托融资 4. 地产项目与

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1、中国推广PPP模式的环境背景（重点）2、PPP模式的定义3、PPP模式的分类4、PPP模式的适用领域5、PPP模式的执行过程6、PPP模式的投资风险与风险管理7、PPP融资模式与策略（重点）8、PPP模式案例分析9、PPP核心思想的总结10、授课总结...

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本课程的核心内容是讲解经济金融基本理论与实践，世界与中国经济金融发展，强调通货膨胀机理、全球形势、以及中国政府和百姓面临的压力，特别是老百姓的财富保值增值问题。同时对人的消费观与幸福感的理解阐释正确的财富观和投资理财基本理念、技术、方法的理解，并对各种投资理财渠道也进行了必要说明，展示成功的投资理财案例并对未来投资方向进行深度探讨，为个人理财及企业资产管理都可以提供很好的智慧借鉴。授课提纲：部分：经济金融理论与形势发展1、经济金融治理基础：1) 经济发展过程中的主要问题：通货膨胀与经济萧条或危机2) 宏观调控与社会财富分配基本理念3) 市场经济与道法自然2、世界经济金融秩序与货币体系发展：1)

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【课程大纲】 一、金融投资环境分析 1. 经济金融基本规律 2. 实际利率对财富保值增值之影响 3. 中国金融改革与多层次资本市场发展 4. 全球资产管理的现状与未来发展 5. 私人银行与财富管理 二、金融投资决策 1. 行为金融学与投资学分析 2. 从风险与收益角度看主要投资理财领域：地产、股票、基金、期货、银行、信托、保险、黄金、各类宝、P2P、众筹等 3. 未来成长性领域与机会分析 4. 微观经济学与股票投资研究 5. 投资行业分析 6. 投资估值与投资决策 三、股市中的各类象与说 1. 定增 资产重组 2. 产业整合与公司价值放大 3. 市值管理中的悖论 4. 跌破成本的机会 5.

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