财富管理和金融产品销售_刘东_企业内训课程

财富管理和金融产品销售

培训讲师：刘东

讲师背景：
刘东老师目前研究方向：以公司金融和宏观经济金融等相关领域的理论与实践研究为重点，涵盖：公司理财、投资风险管理、风险投资与私募股权投资、并购与资本运营，并在政府与社会资本合作（PPP）、房地产业调控与地产投资等产业经济或特定领域有专题研究。宏详细>>

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财富管理和金融产品销售详细内容

财富管理和金融产品销售

**部分财富管理的基本介绍

1. 财富管理的内涵

2. 财富管理业务和金融产品销售的关系

3. 财富管理业务的盈利模式

4. 财富管理业务的核心竞争力

5. 全球券商财富管理业务的发展趋势

6. 台湾券商财富管理业务的新发展状况

第二部分营业部财富管理系统的建构

1. 客户系统----------客户分级管理

1) 依客户资产划分

2) 依业务类型划分

3) 客户群经营的核心重点

2. 产品系统-----------------产品严选机制

1) 服务

2) 金融产品

3) 营利模式

3. 客户关系管理系统--有效对接客户及产品

1) 前台

2) 后台

3) 客户关系管理模式

4. 渠道体系运用

5. 营业部全员营销的运作模式

第三部分营业部财富管理业务的金融产品解析

1. 券商自有产品

2. 代销类产品

1) 代销银行理财类产品

2) 代销基金类产品

3) 代销信托类产品

3. 产品开放平台(Open Architecture)的建立

4. 产品经理的建制

5. 产品筛选及风险管理

6. 产品包装及营销话术

7. 每一个产品都有其存在的理由

8. 优质产品才是营销正向循环的保证

9. 演练: 营业部产品库风险分级盘点

第四部分以资产配置为核心的金融产品营销模式(一)—基础篇

1. 何谓资产配置?

2. 不同资产类别的投资风险及收益

3. 资产配置的原则及方法

4. 资产配置的各种实务运用模式

5. 全新的财富管理营销流程的规划设计

6. 以资产配置模式销售产品的四大步骤

1) 确定客户风险属性的量化数据

2) 界定大类资产的分布比例

3) 客观评估大类资产的配置趋势

4) 依据资产配置比例与券商产品匹配

5) 资产配置建议书的制作及提交

6) 定期追踪及修正

7. 演练:如何以资产配置模式帮高资产客户理财

第五部分以资产配置为核心的金融产品营销模式(二)—组织实战篇

1. 营业部客户管理

2. 客户关系管理

1) 目标市场客户群的锁定

2) 高端客户群的分类

3) 高端客户群的营销及服务技巧

3. 富人心理学

4. 不同类型富人的心理研究

5. 客户投资预期管理

1) 客户增值服务管理

6. 营业部财富管理队伍管理

1) 财富管理经理的职能定位

2) 财富管理经理的技能提升

7. 营业部全员营销运作

第六部分：金融产品营销产生的客诉及处理

1. 金融产品营销风险的种类

2. 金融产品营销风险的控管及实务

3. 金融产品营销客诉问题的预防

4. 金融产品营销客诉纠纷的处理及实务

5. 实例探讨及演练

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