课题 : 财富管理与投资分析课程纲要财富管理六大关键因素年龄 生命周期风险属性 (保守稳健积极)资金状况 (可用资金数额 资金可用期限)职业收入能力 (稳定或波动)投资背景因素 性格理念 (投资投机) 投资经验(损益)理财目标 (明确时间与标的)1财富管理现状分析三步奏收集整理已有配置信息 (尽职调查) 分析诊断每一配置的现况 (产品损益)确认调整方向与步奏 持有增持减持六大资产投入策略单笔 (择时,资金保持流动,仓位安全)固定比例法(FOF)生命周期投资组合(FOF)定投 (平均成本)智能定投(加速平均成本)大额定投 (货币基金+股票基金 FOF )六大目标导向资产配置 案

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课题 : 财富管理与投资分析 课程纲要财富管理六大关键因素 年龄 生命周期风险属性 (保守稳健积极)资金状况 (可用资金数额 资金可用期限) 职业收入能力 (稳定或波动)投资背景因素 性格理念 (投资投机) 投资经验(损益)理财目标 (明确时间与标的)1财富管理现状分析三步奏收集整理已有配置信息 (尽职调查) 分析诊断每一配置的现况 (产品损益)确认调整方向与步奏 持有增持减持六大资产投入策略单笔 (择时,资金保持流动,仓位安全)固定比例法(FOF)生命周期投资组合(FOF)定投 (平均成本)智能定投(加速平均成本)大额定投 (货币基金+股票基金 FOF )六大目标导向资产配

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课题　:　后疫情时代的资产配置思路疫情下的宏观经济分析２０２ 3宏观投资趋势分析与未来展望降税利好之后政策调整解读汇率趋势解读利率趋势解读财政政策解读货币政策解读客户当前的财富检视金融资产非金融资产企业经营现况已有资产配置检视 收集已有的投资项目明细客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视以客户为中心的财富解决方案调整资产配置的建议执行与调整资产配置建议执行的时机(立刻,分批)执行的方法(单笔定投)投后管理调整方法(获利与损失)继续持有/增持或止盈/减持或止损/沟通技巧与用法非金融资产的配置房产相关/股权相关/贵金属相关保险检视与调整规划发现保险安排的误区投保人被保险人

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