课题 : 2024资产检视让财富走对路课程宗旨:展望2024年当股市千股跌停，基金经理道歉辞职，债市暴雷不断，雪球产品融化敲入，一线城市房市开放限购，境外ETF超高溢价，救市政策不断出台，资产配置该如何调整，才能在惊涛骇浪中保全身家，假以时日恢复往昔光彩在金融机构服务理财客户过程中，合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差，根据对目标客户基本投资信息的摸底，能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求后，才能够有效的配置资产。本课程首先详述资产配置的流程，在流程检视中发现根本问题，在调整配置行动中创造业绩。课程时长 : 2.5天大纲第一天上午为何要做资产检视资产检视的特点最大化收益风险管

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资产配置方案实战技巧及营销技能提升课程纲要：一、资产配置方案实战巧（一）客户资产配置现况分析收集整理客户已有配置信息(尽职调查)房产信息 金融资产分析评估每一配置的现况 (s w o t ) （二）诊断客户资产配置状况老钱新钱放在哪里是挣快钱还是慢钱发现整理客户资产配置问题风险测评结果与现况差异分析（三）安排适合客户的大类资产配置比例依据风险属性作资产配置适合客户的配置差异分析与调整建议F O F 组合操作（四）资产配置调整策略单笔(波段)定投智能定投大额定投目标导向法固定比例法二、私行营销实战技巧（一）客户KYC技巧沟通的原则如何展开有效率的面谈客户会议准备有效获取客户信息访谈技巧有效聆听（

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高端客户财富传承与信托课程大纲：第一部分 高端客户财富传承一、高净值客户财富构成与配置趋势中国高净值人群境内外投资未来趋势 中国高净值人群境外投资地区偏好 高净值人群对境外投资的主要顾虑 高端人士财富目标二、中国高净值人士的财富风险资产公私不分的风险资产夫妻不分的风险资产代际不分的风险资产”代持”安排的风险移民风险税务的风险 CRS继承风险三、财富保护与传承的工具与方法保险(投保人被保险人受益人)信托(委托人受托人受益人)遗嘱赠与夫妻财产制婚前协议家族办公室四、家族信托家族信托核心功能家族信托传承特点避免家族纷争避免家族纷争实现慈善目的家族信托方案框架信托传承的基本架构信托设立的流程周期家族

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课题 : 家族办公室与财富传承 课程形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：近年来高净值家庭对于财富保全与传承工具的需求日益旺盛，如何帮助客户进行家族财富保全保障传承的规划，成为家族办公室的职业经理人需要面对的新课题、新任务和新挑战。本课程旨在解决由“知道”到“做到”，通过输出境内外金融、法律工具的功能优势及运用方法，用客户画像分类情景式导入、落地的工具实务操作逻辑、真实案例萃取及方案设计的展现，以顾问式销售方式，搭建家族信托的顶层设计及高额保险架构的底层逻辑，执行家族财富传承计划，帮助客户家业常青、富过三代。课程纲要一、家族办公室的机会与挑战 1.1 家族传

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课题 : 家族信托发展前沿课程纲要家族信托核心功能家族信托传承特点避免家族纷争避免家族纷争实现慈善目的家族信托方案框架信托传承的基本架构信托设立的流程周期家族信托实施操作中国境内创新型家族信托股权/股票信托保险金信托2.0房地产信托慈善信托境内信托与海外信托的比较离岸信托amp;美国信托差异生存信託(Living Trust)不可撤銷保險金信託（Irrevocable Life Insurance Trust，ILIT)美国朝代信託海外信托设立地的对比信托案例 : 海底捞信托案例 : 小米...

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课题 : 客户资产配置检视发掘商机课程宗旨:在投资顾问服务客户过程中，合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差，根据对目标客户基本投资信息的摸底，能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求后，才能够有效的配置资产。课程详述资产配置的流程，在检视中发现问题，在调整配置行动中创造业绩。课程时长 : 1天大纲为何要做资产配置(0.5小时)资产配置的特点与优势最大化收益风险管理目标实现税务效益资产配置的理论基础现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）行为金融学（Behavioral Finance）资产配置的标准流程(2小时)第一阶段：确定投资目标和风险承受能力了解客

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