课程 : 企业家客户需求挖掘及营销技巧课程前言一位企业家财务顾问越是了解客户的方方面面，越能够服务好客户并创造良好的业绩，但如何了解客户真实需要，发觉真实痛点，提供适合客户的解决方案、服务、或产品，并非易事，往往在不恰当的时间、地点，不合适的人身上，提供了无效建议或服务，事倍功半，其原因乃是对客户的掌握不足，信息不对秤。因此，做好客户信息收集的功课，是增加成功服务的不二法门尤其高净值客户群体，需求多样丰富，特别需要有经验的专业人士加以梳理并规划。本课程针对高净值客户的金融、非金融需求有深入浅出的介绍，并根据得知的需求提出建议，创造良性客户互动，赢得客户的长期信任课程时长 : 2天大纲企业家风险

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课程主题 : 企业家难言之隐与风险防控之道课程前言企业家久经沙场，创建企业版图实属不易，市场多变，竞争者众，政策迭代，在经营发展的过程中，往往身处危境而不自知，待发现时，往往情况复杂甚是难以挽救。本课程主要针对企业家在创富阶段可能面临的共性风险，有预见性的点出，针对一系列风险，提出识别、防范、隔离或分散风险的积极建议，有利于企业家未来的财富保护与传承。时长 : 6小时大纲企业家风险点公私不分的风险分析企业经营的风险分析夫妻不分的风险分析婚姻关系的风险分析代际不分的风险分析分家争产的风险分析继承风险分析债务风险分析税务风险分析意外风险分析资产代持风险分析移民身份风险分析主要家庭结构分析核心家庭结

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课题 : 私行财富顾问与理财经理专业提升第1天资产配置背景知识宏观经济分析宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降税利好之后/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC家庭成员/家庭资产与收入来源/企业信息/家庭目标了解市场产品与服务了解你的产品（KYP）流动性产品固收+产品固收+ 转债/衍生品/股票/新股二级债基 V.S. 偏债混合 V.S. 灵活配置债券类产品主要投资策略息票收入久期调整策略/平均久期配置/利率策略信用类债券投资/信用策略融资杠杆策略权益类产品股票/股票型基金/私募股权基金量化对冲产品Alpha中

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课题 : 2024资产检视让财富走对路课程宗旨:在金融机构服务理财客户过程中，合理资产配置的理想与现实之间往往存在落差，根据对目标客户基本投资信息的摸底，能够框定客户对于安全性、流动性、收益性的基本需求后，才能够有效的配置资产。课程详述资产配置的流程，在检视中发现问题，在调整配置行动中创造业绩。课程时长 : 1天大纲为何要做资产检视资产检视的特点最大化收益风险管理目标实现资产检视的标准流程第一阶段：确定客户理财投资目标和风险承受能力了解客户的长期财富增值、现金流收益或保本保息等目标了解客户的资金配置时间周期需求；第二阶段：分析投资环境和市场趋势2024宏观经济分析2024政策环境分析2024

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课题: 基金与保险产品营销技巧实战基金营销技巧实战基金产品营销宏观经济分析能力提升宏观投资趋势分析与未来展望/三驾马车宏观分析法/降资管新规下的投资安排/政策调整解读/汇率趋势解读/利率趋势解读/财政政策解读/货币政策解读掌握家庭资产配置流程家庭资产信息收集能力KYC提升家庭成员/家庭资产与收入来源/家庭目标了解你的产品（KYP）流动性产品/类固收产品/权益类产品/贵金属产品/保障类产品/各类产品的职能与配置逻辑客户经理的服务本身就是产品(为自己带盐)了解市场产品与服务 知己知彼，百战百胜已有资产配置检视收集已有的投资项目明细客户风险评估检视投资目标与财务风险检视已有资产配置策略问题检视以客

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财富保护与传承架构搭建1、当前私人银行客户财富传承环境1.1私人银行客户财富传承周期 1.2私人银行客户家族财富的四大资本 1.3高净值人群对境外投资的主要顾虑 1.4高端人士财富目标2、私人银行客户所面临的12大风险2.1资产公私不分的风险2.2企业经营的风险2.3资产夫妻不分的风险2.4婚姻关系的风险2.5分家争产的风险2.6资产代际不分的风险2.7继承的风险2.8债务的风险2.9税务的风险2.10意外的风险2.11资产”代持”安排的风险2.12移民的风险　　　　3、财富保护体系3.1家族资产合理配置3.2婚姻财富保护3.3家庭财富传承3.4移民跨境财富与身份安排3.5家业企业隔离与保护3

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