华越老师的内训课程
《大额保单及保险金信托营销成交秘技训练营》 讲师：华越课程背景：随着我国高净值人群数量的的日益增加，安全、专业、灵活、高效的财富管理需求更加旺盛，而保险金信托业务因兼具人身保障、资产增值、资产隔离和个性化传承功能等优势，受到高净值人群青睐。尤其对于部分尚无法满足家族信托业务门槛要求的中高净值客户，保险金信托更是其入门级产品的首选。近年来，作为市场的“大鱼”和“巨鲸”，中高净值客群成为金融机构争先抢滩的关键战场，伴随着竞争日趋白热化，打造专属“高端产品+专业服务+精英队伍”铁三角模式成为各金融机构角逐高客市场最重要的筹码，绩优保
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《金税四期时代下的税务规划及财富传承之道》 讲师：华越活动背景：在共同富裕的大背景下，收入分配秩序和财富积累机制进一步规范。金税四期使得企业经营的数据全领域、环节、要素透明化、数字化，高净值客户面临的税务的监管稽查手段也更强，客户对此十分重视，迫切渴望了解金税四期带来的影响，以及未来如何改进商业模式、如何合规经营企业规范纳税、如何打理好存量资产、如何搭建家族企业财富安全港。邀请对象：贵宾客户、高净值客户讲座时长：3小时活动目的：通过本次讲座，让到场嘉宾深入了解金税四期、国家税局稽查方式、金税四期下高净值客户的风险点、以及对企业家业会带来怎样的重要影响
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《家族信托与保险金信托营销实战技巧》 讲师：华越课程背景：经历改革开放 40 多年经济高速发展后，我国私人财富规模存量巨大。但如今，这些创一代的高净值客户却面临经济增长放缓、产业转型以及交班三重挑战，这些财富家族也意识到拥有财富所带来的烦扰和存在的风险。特别是经过这次疫情，他们越来越意识到实现财富安全及传承的重要性，因此财富家族对于财富安全保障和财富传承的需求也越来越强烈，已然成为当下中国经济面临的“时代课题”。家族信托、保险金信托作为集财富保障、增值、 传承、筹划功能于一身的财富管理工具，其优势是其他金融工具无法替代的，所以无论是银行、保险公司
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《快速上手学法税--高客营销维护之必备技能》 讲师：华越 【课程背景】高净值客户拥有大量的财富，对于他们来讲，财富本身是否安全就是最大的风险点，由此衍生到家企资产混同带来的风险、离婚时财产分割带来资产缩水的风险、财富在向第二代传承过程中各种税费带来的资产缩水风险等等这些高净值客户关注的风险点几乎都与中国现行的《民法典》、《公司法》、金税四期密不可分。但是当我们在和高端客户沟通风险管理时，心中充满了不自信，开不了口...；当我们谈起了法律、税务的时候，专业知识的缺乏让我们谈论戛然而止...；当我们艳羡业务高手签下大额保单时候
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《精品贵宾客户沙龙活动策划与组织实施》 讲师：华越课程背景： 随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出更高、更全面的需求。与此同时，利率市场化时代到来及同业竞争加剧使金融行业营销团队面临不同的困境和挑战。 作为加强竞争力的衍生品，增值服务为降低存量客户流失和获取新增客户为目的在金融服务行业应运而生。由于保险公司属于服务行业，加之金融属性，所以保险公司的增值服务又称为“非金融服务”。如何通过非金融服务方式为客户提