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华越老师高客家庭财富安全规划师关键词：家族信托、保险金信托、大额保单、活动组织策划电子科技大学计算机管理 27年银行从业经验 15年私人银行财富顾问、私行负责人8年某国有行支行行长、运营主管某国有银行总行级内训师十年，授课300场以上，覆盖客户及金融业学员达30000人以上获得证书：保险金信托架构师高客专业沙龙认证讲师国际金融理财师（CFP）认证私人银行家（CPB）十大金牌理财师深具影响力理财师某国有银行总行级优秀财富顾问实战经历：2008年8月—至今，从事零售与私人银行财富顾问、私行负责人15年，协助辖内各二级分行营销、维护高净值客户、负责全省的家族信托业务营销，具有一线陪谈家族信托、保险金信托、大额保单及资产配置实战经验。并成功营销落地家族信托及保险金信托近70单、累计金额近10亿元；营销千万级大额保单30单，累计金额近3亿元。同时担任总行级内训师，培训、提升辖内网点主任、客户经理营销技能。特别是对于深度挖掘高净值客户KYC；提升法商、税商营销技能；落地大额保单、家族信托、保险金信托。举办不同主题的贵宾客户活动，内容涵盖经济形势展望、跨境金融服务、高考升学规划、家族财富传承与保障、...详细>>
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