吴奇老师的内训课程
《提升财商智慧，实现财富自由》主讲：吴奇老师【课程背景】财商教育在当今社会的重要性与需求不断增加了解财商的定义、家庭财富的重要性以及中国人缺乏财商的原因通过本课程，银行高端客户将学习如何提升个人财商，为实现财富自由打下基础【课程特色】专注于财商教育的重要性和实操方法结合真实案例与行业动态，提供具体的实操案例强调逻辑思维和实践能力的培养，帮助学员提升财商智慧【教学方式】理论讲授：结合相关理论和案例分析，进行系统讲解实操演练：通过实际操作和模拟情景演练，帮助学员掌握实操方法案例分析：通过真实案例的分析，培养学员的分析和解决问题的能力小组讨论：鼓励学员积极参与，互相交流思想和经验【课程时间】1天【课
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《步入法税新时代 增强财富免疫力》提升高端客户在沙龙现场的成交性主讲：吴奇老师【课程背景】随着高客沙龙项目操作频率的增加，高端沙龙项目出现邀约难，到场率低，签单率低的情况，做了拿不到结果，不做很难接触到高端客户。核心原因是没有抓住高净值人士关注的问题，近年来高净值人士对财富的关注点逐渐从财富增值转向财富保值，而影响财富保值的主要的因素是法律风险和税务风险，因此关于最新的法稅政策的解读，法稅风险对财富保值的影响是吸引高净值人士的关键。通过对法律，税务政策带来婚姻风险，家企隔离的风险，税收风险和传承风险的解读，同时在多种金融工具和多套方案对比中选出最适合的，达到营销的方式。实现高端沙龙项目的高产出
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《提升财商智慧，生活幸福无忧》让每一个人不因钱的问题而焦虑主讲：吴奇老师【课程背景】从古至今，财富自由一直是所有人梦寐以求的目标，但是在追求财富的过程中却受尽磨难，因为对钱的认知不同导致了每个人的人生结果不同，有的人奋斗一生追求财富到后来穷困潦倒，有的人家财万贯却因为舍不得花钱生活过得清苦寒酸，有的人生来拥有荣华富贵却因为不懂节制最终沦落街头。这个社会任何事情都离不开钱，而财商是一个人与钱打交道的能力，学校教学习的能力，社会教生存的能力，却没有人教赚钱的能力，所以当下社会普遍缺乏财商教育，月光族、守财奴，网络诈骗，深圳11岁女孩打赏男主播200万，导致家中负债累累；广州14岁男孩将父母辛苦赚来
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《高产能沙龙项目全流程解析》让银保项目操盘手场场爆单的关键动作主讲：吴奇老师【课程背景】银行保险的业务推动模式主要分为面谈模式和沙龙项目两种模式，随着保险公司对业务增量的需求增加，单纯依靠面谈模式已经无法达成目标，因为依靠银行保险业务人员的个人技能很难短时间大量产出保费，所以只能依靠项目的模式弥补个人技能不足的缺陷，最终银保沙龙项目成为了银保推动业务的主要模式。各家保险公司在沙龙项目实操的过程中，操盘水平参差不齐，导致客户对银行以及保险公的态度褒贬不一，因此，项目的产能也在不断降低。主要原因是队伍不清楚高产项目的底层逻辑，不懂项目设计的原理，只知道照猫画虎，同时银保市场沙龙项目大量操作，存量客
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《开发保险金信托的钥匙》营销高端客户大单的必杀技主讲：吴奇老师【课程背景】随着高净值人士财富保全风险意识的增强，对财富保全需求的增加，家族信托成为了高净值人士越来亲赖的产品，奈何大部分的保险营销人员不能了解家族信托的优势，不能分清家族信托和保险的优势和劣势，更不会利用保险金信托的营销逻辑进行大额保单的销售，从而错失了高端客户。掌握保险金信托的营销的核心逻辑：利用介绍家族信托降低高净值人士对我们营销保险的戒备通过分析家族信托的五大功能挖掘高净值人士的需求分析家族信托实操的难度，起存点高、杠杆低、手续繁琐、不可撤销等困难从而引出保险金信托的执行方案，实现无痕迹营销保险【课程收益】1、让绩优人员熟悉
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《开启大额保单》绩优人员必备的法税技能主讲：吴奇老师【课程背景】自十四五规划以来，国家先后颁布了多项法律法规，出台了多条国家政策，例如民法典的颁布，金税四期的上线，共同富裕的试点等；政策导向决定了财富的走向，每一条政策法规的出台都对高净值人士的财富产生巨大的影响，家庭财富的透明化，原始积累的合法化，资产配置的合理化等等，高净值客户财富的婚姻保全风险，税收风险，传承风险，保全风险不断加剧，所以高端客户对法律风险和税收风险的关注度逐渐增加。而保险作为一种风险管理工具，可以为高端客户提供全面保障，通过深入分析法律和税收方面的知识，可以帮助保险从业人员更好地满足高端客户的需求大单营销很难依靠单纯的关系