课程名称：《宏观经济指标解读与大类资产分析框架》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观指标的分析来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经济与投资理财联系到一起。因此本课程将介绍宏观经济指标体系、美林投资时钟、供给侧结构性改革主题，并

 邬瑜骏查看详情

“邬博话财经”课程系列 《二十届三中全会决定解读与金融发展机遇与挑战》课程简介：2024年7月21日，二十届三中全会发布《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》全文及习近平总书记关于《决定》的说明公布。《决定》提出300多项重要改革，是中国未来十年改革整体路线图。在改革的总目标下《决定》指出，当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期。如何理解《决定》中对经济金融领域的改革思路、改革路径与改革措施？金融管理者需重点领会与学习全面改革核心主线内容，包括健全宏观经济治理体系，财税、金融、房地产等改革的重大新表述；政府和市场关系，国企改革“放”与“管

 邬瑜骏查看详情

“邬博话财经”课程系列 《2024宏观经济形势与保险理财机遇》课程简介：目前全球宏观环境复杂多变。海外方面，美国与欧洲通货膨胀高企，在货币紧缩周期下，全球经济、汇率与资产价格波动加剧。国内方面，经济面临“三期叠加”问题：1）长期债务、人口周期的挑战；2）中期高质量转型的阵痛；3短周期疫后修复的力量。需求不足、内生修复动力不强的特征较为明显，经济复苏呈“波浪式发展曲折式前进”态势。展望2024年宏观经济，宏观主线发生了显著变化：1）海外流动性环境从逆风转向顺风；2）国内政策灵活适度，经济温和、稳健复苏。特别是中央经济工作会议厘清了“高质量、稳增长、防风险”三者动态平衡的实现路径——以高质量的进，

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《2024宏观经济形势与保险理财机遇》“邬博话财经”课程系列 主讲：邬瑜骏老师6课时课程简介目前全球宏观环境复杂多变。海外方面，美国与欧洲通货膨胀高企，在货币紧缩周期下，全球经济、汇率与资产价格波动加剧。国内方面，经济面临“三期叠加”问题：1）长期债务、人口周期的挑战；2）中期高质量转型的阵痛；3短周期疫后修复的力量。需求不足、内生修复动力不强的特征较为明显，经济复苏呈“波浪式发展曲折式前进”态势。展望2024年宏观经济，宏观主线发生了显著变化：1）海外流动性环境从逆风转向顺风；2）国内政策灵活适度，经济温和、稳健复苏。特别是中央经济工作会议厘清了“高质量、稳增长、防风险”三者动态平

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《10668008848725变革时代下价值客户资产配置策略与方案设计》主讲：邬瑜骏老师6课时课程时长：6课时 + 案例制作、展示工具制作（课后作业）课程对象：财富（零售）条线专业团队、财富顾问、理财经理 课程收益：在新资管新规背景下，学习如何去开发高价值客户，达成业绩目标。熟知价值客户开发及经营的全流程，提升销售复杂产品的能力，实现长期的业绩达成。掌握复杂金融产品销售的基本技能和技巧，学会使用相关的销售工具。学会如何设计、进行资产配置方案设计，掌握向客户展示专业方案的流程、方法和技巧。本课程为结合疫情后时代新形势、新挑战、新变化更新后版本。本课程之前标准版曾被工商银行总行、中信银行

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《变革时代下零售银行差异化创新发展与客群经营策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入调整恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于商业银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着资管新政落地执行，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、区域型银行异地吸收存款、互联网存款新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、中收、资产端等业务条线也带来了

 邬瑜骏查看详情