课程名称：《十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下，保险行业正迎来新一轮变革。从金融结构顶层设计来看，保险纳入居民资产配置重要性不断提升，财富管理的高端代理人转型模式有望带来新一轮价值提升。从我国保险业的发展阶段来看，我国保险业尤其是三四线下沉市场保费深度密度空间较大。百万医疗险及保险行业线上化有望带来新一轮的增量。保险企业要突破利率及人口红利周期，实现长远发展，需要持续深化价值及科技转型。各保险企业加快推进产品创新、渠道改革和数字化运营转型，以应对人口红利消失及疫情影响，转型成效将在新五年规划中初现。在保险市

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课程名称：《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入恢复期，海外俄乌战争、美国等G7国家的高通胀带来的加息周期快速演变中，国内十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，个人养老金业务等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、商品、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观分析框架来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经济与大类资产轮动联系到一起。因此本

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课程名称：《十四五规划下宏观经济形势分析与大类资产配置策略》主讲：邬瑜骏老师12课时课程背景：自2023年期，宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网金融新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何

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课程名称：《十四五规划下零售银行发展新机遇、新挑战与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年起，宏观经济进入调整恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升县域消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于邮银金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着资管新政落地执行，防范区域结构性金融风险、第三支柱养老体系改革、人身险保险信息披露新规等监管创新与政策的落地，对金融机构在资产端、负债端、中收端等业务条线也带来了新的挑

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课程名称：《不确定性加剧外部环境下大类资产投资配置实战训练》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：新冠疫情的防控逐步进入常态化，宏观经济进入恢复期，海外俄乌战争、美国等G7国家的高通胀带来的加息周期快速演变中，国内十四五规划的出台意味着改革进入新时代，随着注册制改革、资管新政，防范重大金融风险、防止资本无序扩张等监管创新与政策的落地，对包括股市、债市、商品、楼市、汇市等大类金融资产的表现必定带来新的冲击。而价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略必定充满迷茫，也迫切需要更专业的指引。本课程将剖析经济变革转型新时代的背景下，通过宏观分析框架来看宏观经济的周期特性，并通过周期主线和改革主线将宏观经

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课程名称：《财富管理体系建设与产能提升策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和便捷化的解决方案，其AUM在财富管理主办行的归集速度正在加快，这为私人银行和财富管理建设创造了巨大市场。在此背景下银行财富管理业务的竞争在开始加速，兴业银行、浦发银行、平安银行和浙商银行等纷纷加大对财富顾问、投资顾问团

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