课程名称：《财富管理营销体系建设与产能提升策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着中国经济的发展高净值客户数目以及对应的投资资产稳定增长，以招商银行为例，其私人银行客户、金葵花客户以及对应资产增速高于零售客户整体，客户结构不断优化，助力其利润强劲增长，财富管理业务表现靓丽。一方面，高价值客户在变革的时代下，对于未来的资产配置策略迫切需要更专业的指引。另一方面，高净值客户偏爱一站式和便捷化的解决方案，其AUM在财富管理主办行的归集速度正在加快，这为私人银行和财富管理建设创造了巨大市场。在此背景下银行财富管理业务的竞争在开始加速，兴业银行、浦发银行、平安银行和浙商银行等纷纷加大对财富顾问、投资顾

 邬瑜骏查看详情

“邬博话财经”课程系列 《从全国两会政策看宏观经济金融形势——剖析2024投资密码》课程简介：2024年3月5日十四届全国人大二次会议，国务院总理作政府工作报告，提出了2024年经济社会发展总体要求、宏观政策取向和政府工作的重点任务。报告指出，中国宏观金融环境正发生剧烈变革，美国与欧洲紧缩货币应对通货膨胀，全球经济增长、汇率与资产价格波动加剧，海外流动性未来变化趋势依旧不明朗；国内经济面临新“三期叠加”问题，体现在长期债务、人口周期的挑战；中期高质量转型的阵痛；短周期疫后修复需求不足、内生修复动力不强的特征，经济复苏正呈“波浪式发展曲折式前进”态势。两会政府工作报告重点厘清了“高质量、稳增长、

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《大额保单在高端财富管理中的运用与案例剖析》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：十四五对金融保险业而言是明确方向新时代，强监管、防风险、回归本源、服务实体经济成为主基调，保险业许多养成已久的观念、根深蒂固的思维、习以为常的作法，都在强监管的压力下扭转归位。第三支柱养老保险成为热词，更大范围的第三支柱养老金融正加速发展；健康险发展大趋势势不可挡，健康险相关制度陆续出台，城市定制型商业保险（惠民保）业务遍地开花；保险代理人监管规定重磅出台，外部环境的变化对保险业在十四五期间的发展提出了新挑战和新要求。值得关注的是私人银行为客户制定个性化的保险金信托规划方案正在快速发展，保险金信托的优点在于可

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《大湾区背景下财富管理业务发展趋势、机遇与策略》主讲：邬博士老师 6课时课程背景：新经济形势下，中国高净值客户数目以及对应的可投资资产继续保持稳定增长，推动银行财富管理业务的不断升级，并优化了银行的盈利模式。一方面，国有大行积极聚焦财富业务，推进零售2.0策略的发展，同时股份行中第一梯队的招商银行、兴业银行和平安银行的私人银行客户数、财富客户数以及对应管理总资产的增速明显高于零售客户整体，客户结构正不断优化，助力其AMU和利润的增长，财富管理业务正成为银行竞争的主战场。在此背景下招行提出第三次转型打造“财富管理－资产管理－投资银行”价值链，平安银行推出私人银行优才计划，兴业银行等加强

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《宏观经济金融形势分析与零售银行发展趋势与策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：随着新冠疫情影响逐步消退，我国宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、提升内需消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，房地产与平台经济整治告一段落，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战，如何在新经济金融大环境下，深耕客群、深耕市场

 邬瑜骏查看详情

课程名称：《宏观经济形势分析与银行新挑战、新机遇与应对策略》主讲：邬瑜骏老师6课时课程背景：自2023年开始我国宏观经济进入恢复期，十四五规划的出台意味着经济改革进入新时代，规划草案中特别提出了推动各领域高质量发展为主题、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、规划文件中促进乡村振兴、县域发展、提升内需消费需求、促进全体人民共同富裕等新要求，新部署的核心的内容对于银行金融业务发展的影响值得仔细解读。同时随着全面注册制改革、资管新政过渡期结束，防范重大金融风险、防止资本无序扩张、互联网金融新规等监管创新与政策的落地，对商业银行在负债端、资产端和同业端等业务条线也带来了新的挑战

 邬瑜骏查看详情