课程大纲一、中国整体税收环境概说及政策梳理1、中国税收环境介绍及资本运作环境下的税筹机遇2、资本运作全阶段税收政策梳理（1）顶层架构搭建阶段（2）投资模式选择阶段（3）资金融通阶段（4）分红退出阶段二、资本运作全阶段税务管理及筹划解说：顶层架构搭建安排直接持股和间接持股的涉税关键多种持股主体下的涉税解析创投基金有限合伙的涉税解读（1）2018年的税总纠错行动（2）财税【2019】8号文的现行规定员工持股平台的设计中的涉税考虑股权代持的涉税考虑：投资模式选择安排1、现金出资和非现金出资的影响2、非现金出资的税务管理与筹划思路（1）专利技术出资模式下的税收筹划（2）不动产出资模式下的税收筹划：资金

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金税四期下税收管理大环境金税四期监管重点与趋势（2021年）共同富裕目标下的税收管理方针围绕资本利得围绕重点行业围绕重点行为3、股权解禁安排的实质——权益退出二、股权解禁的“事前规划”—— 顶层架构如何搭建？1、不同持股主体安排的模型（1）法人持股主体（2）自然人持股主体（3）有限合伙持股主体2、股权代持安排（1）代持的法律风险防范（2）代持的税务风险防范3、员工持股平台搭建股权解禁的“事后规划”—— 权益退出如何节税？股权解禁涉税安排个人股东转让股权股权转让收入认定方法股权转让原值认定方法纳税义务发生时间判断个人退出有限合伙基金的涉税安排单一投资模式的退出整体核算模式的退出股权解禁的筹划思路

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上半场（2小时）话题：后疫情时代税收形势及税务优化路径后疫情时代的税收监管趋势最新的税收政策解读热门税收事件背后的逻辑和启示金税四期的那些“细节变化”二、后疫情时代企业发展的税收优化路径初始投资阶段的优化路径顶层持股结构设计的税收优化路径投资方式选择的税收优化路径股权代持安排的税收风险考虑经营管理阶段的优化路径收入端税收风险把控及节税技巧成本端税收风险把控及节税技巧——以人工成本为重点发票管理风险的控制及优化模型权益退出阶段的优化路径股权退出的税收优化路径公私账户资金往来的税收风险控制房产有关的税收信息快递结语及下半场引导：合规的高要求下，越来越多的税务优化方法被逐渐普及化、大众化，与此同时，

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时间长度：4小时学习目标：1 熟悉了解高净值人群（包含投资人、企业主）财富的主要构成，以及每一类财富在当前税收环境下可能遇到的挑战与困境2 熟悉了解高净值人群每一类财富在严征管下可能会涉及到的潜在风险，并掌握降低风险、控制风险乃至解决问题的方案3 掌握为高净值人群财富面临的风险后，构建全面的税收防御体系，从身份识别和业务模式等多重角度建立进一步防火墙。开篇导言：为什么要开这个专题讲座作为在税法和财富管理领域从事实务工作多年的专业服务工作者，我们对于高净值群体实际痛点的把握需要不断进行完善。个人所得税从2019年正式实施开始，其实更多看到的是对全体国民纳税意识的培养，最典型就是引入了综合汇算的理

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严征管下企业全阶段涉税优化攻略第一: 中国的税收环境透视1、那么多的税收优惠政策，为什么还是觉得税负重2、过去的三年，究竟出台了哪些重要税收文件(分增值税、企业所得税和个人所得税三小节)3、现行税法体系下，企业节税的基本思路第二: 起步期企业的税收优化攻略1、简单还是复杂持股架构如何设计最节税2、投钱还是投物投资模式究竟如何选才省税3、劳动还是劳务用工模式如何安排才省税第三: 运营期企业的税收优化攻略1、企业与股东之间的资金往来安排，如何既合规又节税2、社保入税了，究竟该不该提前筹划3、关联交易被盯紧了，企业如何破局4、业务模式的调整也能节税，企业注意到了吗5、鼓励研发的国策下，企业如何赶上税

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高净值人士财富保卫战专题系列讲座——税务专场 课程背景个人所得税法及一系列配套法规与文件出台，分类所得税制逐步向综合所得税制过度的过程中，对个人纳税人的合规性意识要求提高，风险加大；越来越多的境内个人经营模式、投资模式多样化，股权转让、跨境投资屡见不鲜，然而其中隐含的涉税问题与合规风险却给这部分个人带来了巨大的不确定性；CRS 金融账户信息交换在全球范围内逐渐推开，中国（大陆）作为CRS 的积极参与主体已经从 2018 年 9 月开始逐步启动交换程序，对个人（尤其是高净值人士）全球范围内的资产配置及规划带来巨大挑战；伴随 2018 年下半年国地税完成合并，同时在 2019 年上半年财政部、国家

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