陈吉老师的内训课程
高净值客户经营与资产配置课程背景随着中国居民财富持续增长，掌握更多可投资金融资产的客户群体越来越多，无论从数量和质量均迅速壮大，而国内零售银行迎来深度转型，新时期内银行零售转型的重点转向高净值客户的争夺，且高净值客户面临着来自高端财富管理机构的异业竞争，因此，对高净值客户服务体系打造，客户培育流程管控以及资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。课程收益：● 揭示中国式财富管理特色，触发员工提升思考● 掌握高端客户竞争的核心要素，塑造客户经营的用户思维● 掌握客户拓展与培育的三个场景，客户挖掘与提升的四步流程● 掌握资产配置的基本原理，各类资产配置的合适时机及营销要点● 掌握家族信托的原理及
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新形势下银行零售业务转型及零售管理提升课程背景： 在银行已从增量竞争转入存量搏弈，互联网金融与大数据时代来临的新时期，零售转型已成为银行系统的高频词汇，银行零售业务转型应何去何从？如何打造零售业务的核心竞争力？科技如何赋能零售？产品渠道客户如何融合？这些问题的设计与执行成为零售转型成败的关键。 本课程将从零售转型的自上而下推动、自下而上反馈，包含零售业务竞争态势分析，零售客户流程设计、零售团队管理等多层面内容，结合大量实践案例进行融合分析。课程收益：▲了解新时期下零售业务转型的特点，提升转型认识，掌握转型关键步骤；▲掌握最新市场资讯和零售业务竞
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高净值客户经营与资产配置课程背景： 随着中国居民财富持续增长，掌握更多可投资金融资产的客户群体越来越多，无论从数量和质量均迅速壮大，而国内零售银行迎来深度转型，新时期内银行零售转型的重点转向高净值客户的争夺，且高净值客户面临着来自高端财富管理机构的异业竞争，因此，对高净值客户服务体系打造，客户培育流程管控以及资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。课程收益：● 揭示中国式财富管理特色，触发员工提升思考● 掌握高端客户竞争的核心要素，塑造客户经营的用户思维● 掌握客户拓展与培育的三个场景，客户挖掘与提升的四步流程● 掌握资产配置的基本原
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理财经理培育与专业价值提升课程背景： 在银行零售转型的进程中，财富管理价值凸显，客户需求的多样性，对理财经理的专业维护能力提出了更高的要求，在新时期下，理财经理应具备准确的需求挖掘能力、高体验的综合服务能力以及适合客户的专业投资建议能力，理财经理的“三力”提升将有助于客户忠诚度的培育和财富管理能力的提升。 本课程从理财经理角色定位出发，重点讲解和演练客户管理体系的建立，客户需求的分析与挖掘，客户的培育和提升，并针对高净值客户的资产配置进行方法演练，帮助理财经理“三力”的提升。课程收益：▲ 分析理财市场现状，明确理财经理定位，认识理
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银行零售客户关系管理课程背景： 在银行零售转型的进程中，财富管理价值凸显，科学有效的客户管理流程能促进客户需求挖掘，客户资金贡献以及理财经理产能的提升。 本课程从现阶段银行零售客户管理中存在的问题分析，分析科学客户管理的流程，重点解读客户获取、客户维护、客户融合、客户提升以及客户资产配置流程和方法，通过案例演练和工具运用，充分提升理财经理销售产能。课程收益：▲ 分析竞争态势和客户管理中存在的问题，培育客户管理思维；▲ 打造客户获取场景，实现客户拓展的场景式营销；▲ 掌握客户关系管理的流程化建设及客户提升工具及方法；▲ 掌握交叉