刘艺老师的内训课程
《商业银行财富管理合规销售及监管新政》课程纲要课程背景：随着我国经济的持续发展，居民收入获得了大幅度提升，财富管理的重要性日益凸显；商业银行业务发展中，来自财富管理的中间业务收入比重逐年上升，未来发展前景很广阔；作为商业银行零售客户最常配置的公募基金、人寿保险和净值化理财，产品结构和特性相对复杂，在日常实际销售过程中，监管部门对合规销售的标准要求较严，违规处罚较重，使得理财经理必须提升合规政策的理解力和把握力，因此有针对性研发此课程课程获益：掌握公募基金销售过程中的风险点与应对措施掌握人寿保险销售中的禁止性行为与合规标准掌握银行净值化理财的产品结构与销售风险控制措施熟知公募基金、人寿保险与银行
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《商业银行零售存量客户深耕》课程背景：随着我国居民收入与可投资资产的逐年增加，商业银行财富管理业务越来越受到重视，银行之间对中高净值客户的争夺愈加激烈，零售优质客户对理财经理的专业素养要求水涨船高，如何提升现有零售客户的忠诚度和依赖度，进一步深入挖掘存量客户的财富管理需求，成为非常重要的课题课程获益：理解并掌握科学管理客户的方式掌握依据商业价值区分客户服务等级聚焦高商业价值客户掌握提升存量客户关系的方式和分析存量客户诉求的方法掌握存量客户KYC深耕模式构建从深耕客户到增强金融产品销量的闭环流程第一部分：零售存量客户资产配置中的新变化资管新规彻底落地与金融服务需求质变零售客户的房地产配置拐点出现
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《私募资管产品营销》课程背景：根据基金业协会公布的数据，至2022年12月，我国私募基金和私募资管计划的存量规模超越40万亿元人民币，已经成为资产管理行业中非常重要的组成部分，由于私募产品配置门槛相对较高，目标客户基本都属于金融机构竞相争取的高净值人群，产品销售难度相对较高，售后服务的品质要求明显在普通客户群体之上，因此理财顾问必须具备较强的素养，本课程致力于提升理财顾问私募产品销售能力和专业服务水准，增加私募产品的销售金额课程获益：熟知国家对私募资管行业的发展政策与未来前景树立对私募资管产品的销售信心和销售理念掌握私募客户群体的精准画像确定私募理财顾问的市场定位和角色定位熟练掌握经营和深耕私
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《银行理财经理系统化保单销售实战》课程背景：随着我国居民收入的提升，人寿保险需求日益增长，商业银行作为居民财富管理的基础性平台，越来越重视人寿保险的地位和作用，同时，各商业银行银保业务的竞争依旧十分激烈，客户对理财经理专业服务能力的要求大幅提升，期缴保单销售的难度也水涨船高，本课程旨在增强商业银行理财经理的保单销售能力和销售业绩课程获益：熟知市场对理财经理专业能力的新要求明确保单检视在银保销售中的作用掌握客户保单结构检视与保险需求引导成交法掌握整体风险规划在保单销售中的强劲推动方式掌握系统化挖掘客户保险需求的方法与话术掌握流程化销售保单的步骤与方法，倍增销售业绩课纲内容：第一部分：商业银行理财
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《增额终身寿险销售实战》课程纲要课程背景：随着我国金融大环境的不断变化，各类低风险金融商品日益稀缺，增额终身寿险作为聚集了“安全性、流动性、收益性”三要素的保险工具，越来越受到市场认可，客户对配置增额终身寿险的需求水涨船高。同时，销售增额终身寿险的难度系数也相对较高，对理财经理的专业素养提出了新的要求，本课程旨在帮助理财经理掌握增额终身寿险的实战销售方式，提升理财经理的营销自信心，扩大增额终身寿险的销量课程获益：学会客户结构分析方法，筛选高概率目标客户熟知客户配置增额终身寿险的核心需求切入点熟练运用风险分析工具，精确锁定客户诉求掌握客户需求激发与引导话术体系现场模拟客户对话互动，提升学员实战销
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《公募基金销售合规》课程纲要课程背景：2022年12月，我国公募基金规模超越26万亿元，公募基金产品数量达到10400个以上，公募基金已经成为居民理财不可或缺的金融工具，商业银行在推动公募基金发展的过程中扮演了极为重要的角色；不可否认，由于公募基金产品具有较高的专业性和波动性，理财经理在销售过程中容易触碰合规政策边缘，导致客户投诉等事项屡屡发生，为了减低或避免给商业银行造成不必要的影响，提升理财经理的合规水平，有针对性研发此课程课程获益：理财经理掌握基金销售机构的内部控制具体要求熟知基金销售材料与宣传中的合规性标准熟知基金销售费用的制定原则、计算方式和合规要求掌握基金销售中的禁用语言熟知基金销