李萌馨老师的内训课程
【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析讲师： 李萌馨 6课时【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构，最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有，产品也有，但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么？接下来该怎么做？是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式？授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验，会结合近年来行业发展的脉络，为学员公司梳理财富管理公司的前世今生，监管调整以及行业竞争格局。同时也会从实操层面，结合案例为大家深入浅出地讲解营销管理、产品管理及客户管理等方面的要点，相信会对学员公司带来良多启发。【课程对象】财富管理机构的中高层
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【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升 讲师： 李萌馨 6课时【课程背景】进入开门红，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器，特别是中小型股份制银行，能否在开门红中营销好大额存单对于年底达成存款指标至关重要。今年以来，随着资管新规落地、监管政策一再收紧，市场整体流动性紧张，一度导致逾期事件频发，各类 “爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下，高净值客户对各类投资愈发小心谨慎，避险情绪逐步升高，不敢轻易触碰理财产
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【课程名称】 信托产品营销技巧培训 主讲：李萌馨老师 6课时【课程背景】自2017年开始，随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧，各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行，面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面。部分市场敏感度高的银行已经快速调整策略，逐步推进外部理财产品的代销工作，比如信托产品。在此大背景下，银行理财经理也面临着知识升级、客户升级、服务方式升级的压力。如何能够通过扎实的KYC，通过顾问式的营销方式，深度认知高净值人群的配置需求，
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【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧 主讲：李萌馨老师 12课时【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择，高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素，对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越
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课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时 讲师：李萌馨根据最新的市场调研数据显示，2017 年我国高净值客户数量达到 197 万人，同比增长 6.5，可投资资产规模近 65 万亿元。这批客户在对财富态度上，开始从 “创造更多财富”，向财富保值、传承、事业发展、品质生活、子女教育等方向转换。在财富配置上，银行理财占比提高，的确在一定程度上带动了私人银行业务发展。根据2017年底10余家银行披露各自私人银行业务数据显示——私人银行客户资产规模总计达到 80998.24 亿元，其中除中行、民生、中信三家银