课程背景：从最发达的美国国民投资比例来看，共同基金（美国称谓不同）是国民第一大投资选择标的物，进而间接投资于美国的权益市场、债券货币市场；我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。课程时间：2小时课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理；课程人数：学员控制在60人以下为佳，将上课学员分为8小组或8组，以鱼骨形

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课程背景：各家银行产品同质化非常严重，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的家庭理财规划及全方位的资产配置等一揽子服务。综合理财规划这项技能就像理财经理手中无可匹敌的“六脉神剑”，作用和功能都很强大，同时要求专业性也极强，需要全方位的专业知识作为支撑，本课程结合最为基础的理财规划专业知识，对整体的理财规划全流程做一个详细的梳理与讲解，本课程利用有限的23天时间对传统的理财规划流程进行精简，将财务规划软件及

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2017 年11 月17 日晚间，中国人民银行、银监会、保监会、证监会、外汇局出台《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》。2018 年4 月27 日，经国务院同意，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布。资管新规的出台，标志着财富管理将从1.0 时代跨入2.0 时代。客户的投资理财将真正走向多元化和专业型配置。面对新规出台，一线营销人面临着不少的困惑和疑虑：● 新规要求“打破刚性兑付”，保本保收益的理财产品不复存在，客户的理财资金将何去何从？● 资管新规要求降低银行理财产品的销售起点为1 万元，理财目标客户数激增，针对此类客户如何进行批量营销？● 面对前来咨询的客

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课程背景：各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨，资产配置犹如夜空里面一科璀璨的星，很美，很亮，却很少人能碰触到，针对此，本课程进一步优化（简化）资产配置的相关流程，将财务规划模块直接改为资产配置模型，对照模型提供客户的资产配置建议，理财经理将本行产品嵌在其中，快速制作和生成资产配置建议书

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课程背景：银行的客户或者业绩来源可以大致分为存量的挖掘（存量），外拓的营销（新增），大堂流量的营销（流量）三个部分，从营销难易程度上讲，厅堂流量的营销是最为简单，外拓营销最为困难，而存量挖掘又分为存量熟悉客户和存量陌生客户(也称为睡眠客户)。互联网金融服务发展到当前势头下，到店客户锐减是所有银行的面临的一个问题，银行的柜面窗口也随之缩减，把更多的营销力量充实到客户经理的岗位中来，然而，大部分支行更加“重外拓，轻存量，放流量”，对于网点的厅堂营销较为放任。厅堂营销的重要手段厅堂微沙龙没有被充分的利用起来。本课程通过微沙龙话术组织架构，逻辑结构设计，营销设计原则，厅堂演绎技巧等四个方面对微沙龙进行

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课程背景：近年来，银行业的监管趋于严格，2018年随着一系列资管新政的出台，被部分媒体解读为监管大年，透过资管新规的相关要求来看，合规销售是重中之重，其中持证上岗及销售产品必须有相应的资质也是银行业监管部门检查事项的必查项，掌握常用的基金知识也有利于基金业务的发展，为提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技能，具备从业必须的执业能力，顺利在短时间内通过考试，特推出基金从业人员资格考试考前培训（精讲/串讲班）课程。● 提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，合规销售能力；● 掌握基金业相关的知识与专业技能，储备必要的基金知识；● 快速掌握两

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