单丹老师的内训课程
课程名称： 《金融产品解析与资产配置》 主讲： 单丹老师 6课时【课程大纲】：一、基础金融市场概述（1小时） 1、货币市场 2、债券市场 3、股票市场 4、商品市场 5、衍生品市场（期权、期货、远期、掉期）二、大类金融产品的设计与解析（4小时） 1、结构性产品 ➢ 为什么股票挂钩产品可以承诺到期保本 ➢ 如何获取超额回报 ➢ 讨论：什么样的市场环境适合投资结构性产品 2、基金投资
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课程名称： 《高净值人士大额保单规划》 主讲： 单丹老师 6课时【课程目标】： 本次课程，将提升客户经理在高净值人士大额保单（年金保险）营销方面的专业基础及实操能力【课程大纲】：一、高净值人士画像及需求（0.5小时） 1、他们是谁 2、他们的财富管理现状如何 3、他们有哪些金融需求 4、他们有哪些投资趋势 5、他们选择理财顾问时更看重哪些方面二、高净值人士财富风险及案例分析（1.5小时） 1、投资风险 （系统性/流动性/“刚性兑付”
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课程大纲/要点：一、资产配置模型之架构（0.5小时）二、保障性资产之量化配置及运用（2.5小时）三、流动性资产之量化配置及运用(1小时)四、投资性资产之量化配置及运用（1.5小时）五、顾问式营销提升信任度（0.5小时）总结：1、在实践中我们发现，很多银行的客户经理都声称自己在为高净值客户做资产配置，但实际上仅从简单的“金额配置”出发，将行内资金投入某一项或几项自己卖得比较顺手的产品中，造成客户群体“僵尸化”和“逐利化”，客户活跃度极低，客户经理工作被动2、本次课程，由财富管理价值观——资产配置理念，和方法论——理财规划案例练习，两部分组成。一天的学习，学员将充分了解资产配置基础模型，学会资产配
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课程大纲/要点：一、高净值客户市场分析（0.5小时）二、不同类型客户的心理需求及行为（2.5小时）三、不同类型客户营销策略分析（0.5小时）四、高净值客户关系维护策略分析（1小时）五、对应9类客户的产品营销话术演练（1.5小时）...