牛建萍老师的内训课程
银行员工如何尽快提高服务客户的专业能力课程章节简介一、当今时代背景1、国际先进国家服务银行客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状二、了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务三、客户经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续学习提升专业能力方法（每年不少于40小时）3、对投资产品类型熟通的捷径4、专业技能及创新营销新意的来源四、提升客户专业服务1、与协会及社会组织联谊的形式2、创造客户需求的方法3、跟进技巧秘笈五、为企业老板及白领人士服务的策略1、引导客户全面
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银行中层管理人士综合理财宝典 商业银行理财业务基础知识 高级讲师：牛建萍一、金融机构发展趋势二、什么是理财？1、理财误区2、理财的涵义3、理财和投资的区别三、新时期重要的理财理论1、货币时间价值理论复利的力量、名人名言、案例说明、2、资产配置理论和实操 影响长期投资收益的各因素重要性比例 资产配置中产品的分配比例 大类资产的合理配置 资产配置的优势 简单的资产配置基础模型（图示） 资产配置的基本路径1）
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金融机构 -贵宾服务与个人理财规划【课程大纲】第一章：当今时代背景1、国际先进国家金融集团服务客户状况2、国内VIP客户的升级3、竞争激烈的银行市场现状第二章：了解客户的类型、特点和要求1、企业主的兴趣2、白领人士的偏好3、社会自由人的特征4、高净值人群的喜好5、附加值服务第三章：客户营销经理及理财专员1、拥有专业资格证书的途径2、持续学习提升专业能力方法（每年不少于40小时）3、对投资产品类型熟通的捷径4、专业技能及创新营销新意的来源第四章：提升客户专业服务1、与协会及社会组织联谊的形式2、创造客户需求的方法第五章：为企业老板及白领人士服务的策略1
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客户资产规划与财富管理一、回顾金融危机带来的灾难二、展望当今中国新政策三、为什么创新理财？1、解除误区一：理财=投资2、解除误区二：理财是有闲钱人的事3、通货膨胀对人们生活造成的影响四、什么是创新理财？A、理财的真正涵义B、理财观念的变迁C、投资与理财的区别五、如何创新理财？1、人的一生与收支曲线2、人生理财三步骤3、风险承受能力类型4、人生十大理财规划类型六、人生理财规划中投资产品的作用1、防范规避不测风险（企业、家庭）2、平衡当期与未来的收支3、追求品质生活的保障，选择增值产品4、合理避税提高财富效率七、、遗产税的计算方式1、名人运用理
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如何使家庭财富与企业财富共同成长一、企业现状（中、小）1)上市融资2)徘徊不前二、企业老总为什么要做家庭财富管理？1）企业破产2）企业兼并3）企业租赁三、企业老总财富的不安全性的表现形式a、国际百年公司的破产必然的原因b、国内公司破产案例四、企业发展今后要面临的几个问题a、长久发展-----财富管理要规范b、停滞不前—管理混乱、入不敷出五、企业如何能突破瓶颈得到发展1）国际的例子2）国内的例子六、规划为企业带来的好处1）成本减少2）税务合理3）规避风险4）抗压抗风险七、遗产税出台对企业家的财富的流失八、理财规划让家庭财富抵御企业风险a、知名富有人士拥有规划的案例b、没有规划的企业老总案例九、规