讲师简介

保险金融从业经历9年，工业行业营销管理5年，从业务员做到营销部经理，拥有8年保险营销运作管理经验及9年金融培训经验，熟知销售市场营销分析，保险销售技能及业务推动的运作流程，多次为银行伙伴做保险销售技巧和客户经营的讲授，为业务团队主讲过几百场客户理财沙龙及客户感恩答谢会，确保现场报单及后期高成交率；鉴于银行当下保险任务目标及绩效考核，充分利用银行自身所拥有的资源优势、政策优势、系统优势、制度优势等，实行点线面三者的串联，开展项目推动引导、培训辅导、网沙引爆，将资源进行有效优化和转化，重点关注项目运作过程中每一个环节，聚焦客户经营，实现精准营销，实操落地，结果为王。

项目经历

（1）2021年9月，长沙银行2021网点能效提升培训辅导项目，任项目经理

（2）2021年11月，国华人寿-湖北邮政2021跨年度营销专项辅导项目，任项目负责人

（3）2022年8月，合众人寿福建分公司邮政渠道2022银保期交实战特训营，任项目经理

（4）2023年9月，农业银行&华夏人寿2023跨年度营销培训辅导项目，任项目负责人

（5）2023年9月，中国建设银行海南省分行2023年个人金融业务类培训辅导项目，任辅导顾问

（6）2023年12月，交通银行股份有限公司北京市分行零售金融业务赋能培训，任项目经理

（7）2023年11月，中国农业银行山东省分行“私行飞跃，产能倍增”培训项目，任项目负责人

（8）2023年10月，富德生命宁波邮政渠道2023-2024旺季营销高价值业务产能提升培训，任项目经理

（9）2024年5月，中邮保险湖北分公司集中采购外部师资服务项目，任项目负责人

（10）2024年7月，中邮保险上海分公司“学启山林”业务培训项目，任项目经理

（11）2024年8月，中邮人寿保险股份有限公司河北分公司“聚焦常态 协作共赢”营销培训项目，任项目经理

（12）2024年9月，交银人寿保险有限公司销售队伍培训暨线下实战辅导项目，任项目负责人

（13）2024年9月，中邮保险山东分公司2024年“客群深耕 转型赋能”培训项目，任项目经理

（14）2024年5月，宜昌邮政专项—不同县域保险产品不同，10天产能900万（增额寿、分红险等）

（15）2024年4月恩施邮储-中邮保险“邮保结对，携手共进”竞赛活动专项，7天产能800万（分红险和健康险）

（16）2024年3月，宜昌远安邮政专项，7天产能500万（增额寿）

（17）2024年2月，襄阳保康邮储专项，7天产能500万（增额寿）

（18）2024年建设银行上海分行金融业务技能训练营主讲《震荡市场下的基金营销体系搭建》等讲师

（19）2024年兴业银行苏州分行理财型产品专项辅导项目主讲《净值型理财到期应对策略及心理辅导》讲师

（20）2024年北京建行线上保险训练营主讲《高净值客户的开拓、经营与维护》讲师

（21）2024年中国银行辽宁分行领导力培训主讲《2024宏观经济展望与波动市况应对策略》讲师

（22）2024年浦发银行长沙分行基金销售训练营主讲《基金售后》讲师

（23）2024年农业银行佛山分行财富管理专项培训项目主讲《私行高净值人士的全球财富管理和资产配置》讲师

（24）2024年建设银行西宁分行销售技巧训练营主讲《投资顾问业务推动能力和销售技巧训练》讲师

（25）2024年建设银行常州分行保险训练营主讲《高净值客户营销心理、需求与服务》讲师

（26）2024年北京农行私行部财富专项培训项目主讲《金融产品分析、解读与配置》讲师

（27）2024年光大银行上海分行理财经理大赛辅导主讲《家族财富法律风险应对策略》讲师

（28）2024年建设银行宁波分行财富管理培训项目主讲《高净值人士财富风险及资产配置设计方案》讲师

（29）2024年浙江省中行财富管理专项培训主讲《家族信托目标客户沟通与需求挖掘》讲师

（30）2024年南京银行鑫师坊——条线内训讲师培养项目主讲《理财产品营销技巧》讲师

等等

擅长课程

《金融生态圈》、《系统化转型》、《顾问式营销》

部分服务客户

光大北京分行/郑州银行/中国邮政储蓄银行南京分行/中国邮政四川省成都市分公司/中国工商银行烟台分行/中国银行甘肃分行/中国邮政自贡市分公司/重庆农商行/内蒙古银行/光大银行郑州分行/光大贵阳分行/义乌农商行/光大银行许昌分行/工商银行北京分行/安徽邮政/山东邮政/湖北邮政/广西邮政/浙江邮政